Como pesquisar entidades no ERP?

A pesquisa de entidades nos serviços de Cloud Híbrida está disponível para todos os utilizadores do ERP, sem qualquer configuração ou instalação adicionais. Apenas é necessário licenciar o produto.

Esta pesquisa é efetuada através da lupa de pesquisa presente no canto superior direito na janela principal do ERP ou através das teclas de atalho CTRL+F. Deverá de seguida selecionar a opção Empresas.

Nesta opção, é possível pesquisar as entidades por nome ou NIF e, no mesmo painel, é apresentada a lista com os resultados obtidos. Se clicar sobre um dos resultados, são apresentados os detalhes dessa entidade e a partir destes dados poderá criar entidades: clientes, fornecedores e outros terceiros.

É também possível pesquisar entidades, sendo apenas necessário que, ao criar uma entidade, indique o respetivo código e/ou descrição e clicar no botão azul de ligação aos Serviços de Cloud Híbrida no canto superior direito. Posteriormente, será efetuada a pesquisa pelos termos introduzidos na janela.

Esta funcionalidades apenas está disponível para Portugal.