Como configurar o Office Extensions?

O Office Extensions permite configurar as opções particulares para melhorar a performance do sistema. Para utilizar as diversas funcionalidades deste produto, deverá ativá-las na empresa e na área de permissões dos utilizadores.

Poderá em qualquer momento consultar as versões instaladas de cada módulo no Office Extensions.

Definir preferências

As Preferências permitem verificar as configurações globais da integração com o ERP, bem como configurar as opções particulares. Estas configurações são guardadas por máquina e serão utilizadas, por omissão, para todos os utilizadores da máquina em questão.

Para definir as preferências do Office Extensions, siga os seguintes passos:

1. No ficheiro Excel aceder à secção Cegid;
2. Selecionar a opção Ferramentas | Preferências;
3. No separador Integração ERP definir a plataforma, a versão e a instância de instalação do ERP a utilizar; Nota: Caso exista uma configuração SaaS, o sistema irá preencher automaticamente estes campos e ignorar outras instâncias que possam estar disponíveis. Se existir apenas uma instância de instalação do ERP, estes campos são também preenchidos automaticamente;
4. No separador Dados configurar as opções que melhoram a performance do sistema, por exemplo carregar dados imediatamente após efetuar o login ao ERP. Esta opção pode aumentar o tempo inicial de arranque do add-in, mas possibilita que esses dados se encontrem imediatamente disponíveis, sem necessidade de novo acesso ao ERP. Se esta opção for ativa, então definir o número de empresas a incluir no carregamento;
5. Limpar os dados guardados em memória (opcional).

Caso pretenda repor as configurações específicas da máquina, deverá aceder ao separador Repor e clicar na opção Repor Preferências.

Ativar funcionalidades

Para ativar as funcionalidades do Office Extensions é necessário realizar um conjunto de configurações ao nível da empresa e do utilizador.

Para ativar as funcionalidades, siga as seguintes etapas:

Verificar versões instaladas

Para verificar quais são as versões atualmente instaladas, siga os seguintes passos:

1. No ficheiro Excel aceder ao separador Cegid;
2. Clicar na opção Sobre;
3. Selecionar a opção Módulos.

É apresentada uma janela com a versão de cada um dos módulos do Office Extensions.