Como criar um projeto com ou sem controlo orçamental?

Quando é criado um projeto, é possível indicar se efetua ou não controlo orçamental. Caso efetue controlo orçamental, deverá obrigatoriamente possuir um documento do tipo Folhade Projeto associado.

Criar projetos

Para criar um novo projeto, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Serviços] | Projetos e Serviços| Recursos | Tabelas | Projetos;
2. Indicar o nome e descrição do projeto;
3. Associar o projeto a uma entidade;
4. Selecionar um período para execução do projeto;
5. Indicar se na inserção de documentos o projeto muda de estado;
6. Definir os dados para faturação;
7. Clicar em Gravar.

Após os passos anteriores, o projeto será criado no estado aberto.

Criar projetos com controlo orçamental

Um projeto que efetua controlo orçamental tem obrigatoriamente de possuir um documento do tipo Folhade Projeto associado.

Desta forma, após a criação do projeto, este é registado no estado Aberto até ao momento da criação de um documento do tipo Folhade Projeto, passando neste momento para o estado Definido no documento (caso esteja ativa a opção de mudança automática de estados) e o valor do documento reverte para a classe analítica definida.

A tabela seguinte apresenta a sequência aplicada na transição dos estados standard dos projetos.

1. Aceder a Tabelas | Vendas | Internos;
2. Selecionar a opção Documentos;
3. Editar o documento do tipo Folha de Projeto;
4. No separador Projetos, selecionar a classe analítica Orçamento de Custos e na transição de estados selecionar o estado Em Orçamento;
5. Clicar em Gravar;
6. Aceder a Tabelas | Vendas | Vendas;
7. Selecionar a opção Documentos;
8. Editar um documento do tipo Fatura;
9. No separador Projetos, selecionar a classe analítica Proveito e na transição de estados selecionar o estado Terminado;
10. Clicar em Gravar;
11. Aceder a Tabelas | Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Documentos;
12. Editar um documento do tipo Recebimento;
13. No separador Projetos, selecionar a classe analítica Proveito e na transição de estados selecionar o estado Fechado;
14. Clicar em Gravar;
15. Aceder a Tabelas | Projetos e Serviços | Projetos;
16. Criar um novo projeto;
17. Por fim, clicar em Gravar.

Ao criar o projeto é automaticamente atribuído o estado Aberto. Na criação de qualquer um dos documentos mencionados são criados os respetivos estados e o seu valor reverte para a classe analítica definida, ficando o projeto com o seguinte fluxo: Aberto > Em Orçamento > Terminado > Fechado.

Criar projeto sem controlo orçamental

Um projeto que não efetua controlo orçamental não possui nenhum documento do tipo folha de projeto associada. Tal significa que, após a criação do projeto e do registo do estado Aberto, não pode existir nenhum documento que tenha definido uma classe analítica do tipo Orçamento de custo. Desta forma, no painel de projetos, só são apresentados os movimentos associados ao projeto.

A tabela seguinte apresenta a sequência aplicada na transição dos estados standard dos projetos.

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Documento de Venda;
2. Editar um documento do tipo fatura;
3. No separador Projetos, indicar que este documento efetua transição para o estado Terminado;
4. Clicar em Gravar;
5. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Recursos | Tabelas | Documentos de Conta Corrente;
6. Editar um documento do tipo recebimento;
7. No separador Projetos, indicar que este documento efetua transição para o estado Terminado;
8. Clicar em Gravar;
9. Aceder [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Serviços] | Projetos e Serviços | Recursos | Tabelas | Projetos;
10. Criar um novo projeto;
11. Por fim, clicar em Gravar.

Ao criar o projeto é automaticamente atribuído o estado de Aberto. Na criação de qualquer um dos documentos mencionados são criados os respetivos estados sem que seja registado nenhum documento nos estado intermédios, ficando o projeto com o seguinte fluxo: Aberto > Terminado > Fechado.

Validar que não existe nenhum documento de vendas, compras, internos, contas correntes e stock que possua uma classe analítica do tipo Orçamento de Custos ou no caso de existir que estes nunca sejam associados ao projeto.