Como criar uma filial?

Na Gestão de Filiais é possível criar um conjunto de filiais com ligação à sede da empresa, assegurando uma comunicação rápida e fiável. A gestão de filiais permite ainda a independência e o controlo dos movimentos gerados através das configurações da sede e da respetiva filial.

Na sede é permitido o acesso a toda a informação relacionada com as delegações, sendo possível criar, remover e consultar a informação de todas as filiais. Nos mapas da aplicação, é possível filtrar a informação por filial. Nas filiais, apenas é possível criar uma sede que terá obrigatoriamente o código “000”.Neste sentido, todos os outros menus estão limitados a este facto.

Criar ou remover filiais

Quando instala o módulo Filiais, é necessário criar de imediato no sistema as filiais da sede. No entanto, poderá posteriormente criar novas filiais.

Quando já não necessitar de uma determinada filiar, poderá removê-la. Deverá ter em atenção que, caso a filial a remover tiver tarefas criadas, não poderá ser removida.

Para criar ou remover filiais, siga os seguintes passos:

Numa situação de transferência de dados, a sincronização apenas será possível da sede para a filial e vice-versa. Não é possível enviar informação de uma filial para outra filial.

Clonar filiais

A possibilidade de clonar uma filial agiliza a criação de uma nova filial, permitindo duplicar as mesmas características e atributos. Assim, apenas terá que alterar o código e a respetiva descrição.

Para clonar uma filial, siga os seguintes passos:

1. Na Gestão de Filiais aceder a Filiais |Filiais;
2. Clicar na filial a clonar com o botão direito do rato e, de seguida, selecionar a opção Clonar;
3. O sistema carrega a nova filial e copia todos os atributos originais da filial;
4. Indicar o código da filial para ser criado um novo registo;
5. Efetuar alterações nas configurações pretendidas (opcional);
6. Clicar em Confirmar;
7. Verificar se é criada a nova filial.

Se o código indicado para a nova filial já existir, o sistema apresenta automaticamente as informações da filial existente para possibilitar a edição de algumas configurações.

Editar informações de filiais

Para garantir que as informações das filiais e da sede da organização se encontram sempre atualizadas, é possível editá-las.

Para editar as informações de filiais, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Filiais | Filiais;
2. São listadas todas as filiais registadas no sistema;
3. Efetuar duplo clique sobre a filial pretendida e será apresentada numa nova janela as opções Inserir, Alterar e Remover. Em alternativa, poderá clicar com o botão direito do rato na filial pretendida e selecionar a opção Propriedades;
4. Efetuar a opção prentendida;
5. Clicar em Confirmar.