Gestão de Listas

As listas desempenham um papel importante no tratamento da informação gerida pela solução, facilitando a produtividade e a usabilidade. Deste modo, esta ferramenta permite:

• Pesquisar;
• Exportar dados para outras aplicações;
• Inserir, editar ou anular dados relativos a qualquer entidade de negócio;
• Filtrar os dados, configurando vistas diferentes sobre os dados de cada entidade.

Além disso, as listas permitem aos utilizadores responsáveis pela configuração do sistema efetuar as seguintes operações:

• Exportar dados via XML;
• Configurar vistas sobre os dados adaptados a cada necessidade;
• Integrar os dados da solução com aplicações Microsoft;
• Definir novas regras de segurança no acesso aos dados.

Procurar Informações

Para procurar informação numa lista, siga os seguintes passos:

1. Abrir a Lista pretendida;
2. Selecionar a opção Procurar na barra de ferramentas ou utilizar o menu de contexto Procurar; Nota: Também poderá procurar através da tecla de atalho Ctrl+F;
3. Indicar qual a coluna e o critério a utilizar na procura;
4. Inserir o valor a pesquisar;
5. Clicar em Procurar.

Caso existam registos que obedeçam às condições de pesquisa definidas, o primeiro registo que verifique os pressupostos assumidos será imediatamente identificado na lista.

Exportar Dados

O processo de exportação de informação de uma lista suporta os seguintes formatos:

• HTML (.htm);
• Microsoft Word (.doc);
• Microsoft Excel (.xls);
• XML (.xml).

O formato HTML ou XML obriga à indicação do ficheiro de exportação, em que poderá optar pela sua visualização. Os restantes formatos são apresentados nos respetivos editores (Microsoft Word ou Microsoft Excel). No entanto, deverá utilizar as opções disponibilizadas pelos próprios editores para guardar a informação.

As listas suportam também um mecanismo de exportação rápida Drag & Drop para os formatos Word e Excel. Este processo consiste numa prévia seleção dos registos pretendidos da lista e, consequentemente, do respetivo movimento para o editor pretendido.

Para exportar a informação de uma lista, siga os seguintes passos:

1. Abrir a lista pretendida;
2. Utilizar o menu de contexto Exportar | <Formato>; Nota: Esta opção também se encontra disponível na barra de ferramentas Outras | Exportar | <Formato>.

Filtrar Dados

Para filtrar informação numa lista, siga os seguintes passos:

1. Abrir a lista pretendida;
2. Selecionar a opção Filtro presente na barra de ferramentas;
3. Inserir o Critério (valor) de filtragem nos campos pretendidos; Nota: Poderá utilizar o caracter especial % na filtragem de valores alfanuméricos;
4. Clicar na tecla ENTER ou selecionar outra opção na lista.

Também é possível filtrar a lista ao selecionar a linha de filtragem (filtro rápido) em cada célula, o tipo de filtro (na parte esquerda da célula) e, posteriormente, introduzir o valor a filtrar. Poderá, assim, acumular vários filtros: um por célula e vários tipos de filtro para cada uma das células.

O filtro rápido por omissão é o seguinte: A%C - É semelhante a. Através deste filtro, poderá utilizar o caracter % para filtrar a informação mais facilmente. A opção ABC - Contém permite apenas especificar uma ou mais palavras sem wildcards.

Este filtro pode ser alterado em Utilizador | Listas | Filtro rápido por omissão, na área de configurações do ERP (backstage).

A lista será imediatamente atualizada, isto é, a lista apresenta apenas os registos que obedecem aos filtros aplicados. Para os remover, deverá aceder a Filtro | Remover Filtro ou limpar os filtros aplicados.