--- title: "Getão" slug: "gestão" tags: ["Gestão", "Clientes", "Fornecedores"] updated: 2026-08-07T12:06:10Z published: 2026-08-07T12:06:29Z canonical: "help.ila.cegid.com/gestão" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gestão - [x] PT - [x] AO - [x] MZ - [x] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [x] Web - [x] Desktop --- O módulo Gestão está disponível no Web e no Dekstop com diferentes particulares. --- ## Fluxo de trabalho O processo relativo a uma venda implica várias fases desde da proposta até ao seu fim na emissão de Recibo e consulta do Movimento de Tesouraria: 1. **Proposta:** para emitir uma proposta ao cliente, deverá aceder a **Gestão | Dossiers Internos,** escolher o cliente, as referências dos artigos a constar da proposta e os valores. Nas configurações dos dossiers internos, poderá adaptar/customizar os campos a preencher e a informação que compõe a Proposta. 2. **Encomenda de cliente:** Esta pode basear-se no dossier da proposta. Para tal, no ecrã de Dossiers Internos, terá de carregar no botão **Copiar as linhas de outro dossier** e selecionar a proposta que lançou anteriormente. Esta será apresentada no ecrã e poderá criar a Encomenda de Cliente com base na Proposta sem ter de voltar a introduzir toda a informação. Após gravar, poderá optar por encerrar o dossier de Proposta no qual se baseou, tendo também a alternativa de o manter em aberto. Caso não preencha o campo **Data de expedição**, a aplicação irá preenchê-lo automaticamente. 3. **Transporte:** caso a encomenda do cliente **inclua bens**, segue-se a emissão de uma Guia de Transporte. Neste caso, também não é necessário introduzir novamente toda a informação. Basta usar o botão **Copiar as linhas de outro dossier** e usar diretamente a informação proveniente da Encomenda feita pelo cliente. 4. **Fatura**: para emitir a fatura ao cliente, poderá aceder a **Gestão | Faturação a Clientes.** Alternativamente, para facilitar o processo, poderá introduzir a fatura a partir do ecrã de dossiers. Para isso, deverá posicionar-se na encomenda de cliente e no separador **Outros Dados** e clicar no botão **Faturar este dossier**. Aqui, deverá escolher a **série** de faturação e depois clicar em **Introduzir**. Desta forma, terá a informação já preenchida na fatura, permitindo-lhe ganhar eficiência no seu trabalho. Após gravar, poderá encerrar o dossier interno que utilizou. 5. **Recibo:** para emitir o recibo relativo à sua fatura, poderá aceder a **Gestão | Recibos de c/c para clientes.** Adicionalmente, poderá emitir o recibo através da fatura usando o botão **Emitir Recibo** disponível no lado direito do ecrã. Deverá preencher os campos **Série**, **Local** e **Classificação** e **gravar processando o recibo** o**u só gravar o recibo.** 6. **Tesouraria:** após emitir o recibo, é criado automaticamente um registo de Movimento de Tesouraria (em **Gestão | Outras Opções de Tesouraria | Movimentos de Tesouraria**). Aqui ficará guardada informação sobre o valor de entrada ou de saída (isto é, recebimento ou pagamento), o código de tesouraria e o local (ou seja, se é Caixa ou Banco). Nos Movimentos de Tesouraria poderá consultar os registos introduzidos diretamente no ecrã ou provenientes de documentos de faturação, compras, recibos ou pagamentos. Se pretender controlar este processo de forma mais ampla, poderá fazê-lo por intermédio da execução de várias análises: 1. **Análises de encomendas** disponível em **Análises | Painel Global de Análises | Análises da Aplicação | Dossiers Internos**. Esta opção permite **controlar as encomendas efetuadas** que permanecem em aberto, isto é o dossier interno correspondente a cada uma não se encontra encerrado; 2. **Evolução anual de Tesouraria**: no que respeita ao final do processo, a tesouraria também tem várias análises disponíveis que lhe permitem compreender a situação da sua empresa em **Análises | Painel Global de Análises | Análises da Aplicação | Tesouraria.** Este relatório permite obter um mapa com a evolução mensal de entradas e saídas de valores, ordenados pelos respetivos códigos de tesouraria, auxiliando a gestão nos processos de controlo. --- ## Gestão Web O módulo **Gestão Web** permite gerir toda a atividade de uma empresa remotamente. Este módulo assenta na mobilidade do gestor para permitir a realização das operações e retirar informações necessárias à gestão diária de uma empresa. Com esta ferramenta, é possível: - efetuar a manutenção da carteira de clientes, respetivas contas correntes e faturação; - gerir as relações económicas com os fornecedores; - emitir adiantamentos, compras e pagamentos; - atualizar a base de dados de entidades; - emitir dossiers internos a clientes e a fornecedores; - gerir os stocks e serviços da empresa; Através das opções de tesouraria, poderá ainda interagir com as contas de tesouraria e respetivos movimentos, registar depósitos e transferências entre contas ou até mesmo proceder ao reforço de caixa. O módulo **Gestão web** permite também extrair análises de todas as áreas para que o gestor possa obter informação e indicadores de gestão sem ter que se deslocar à empresa. ### Faturação A aplicação permite criar todos os documentos de faturação necessários ao funcionamento da sua atividade e utilizar vários tipos de documentos predefinidos, por exemplo faturas, notas de crédito, notas de débito, guias de remessa e guias de transporte. Se pretender que a aplicação controle a emissão de documentos de faturação com artigos **indisponíveis em stock**, poderá ativar o parâmetro do sistema **Nunca permite stocks negativos nos documentos de faturação**. Os documentos certificados são assinados ao gravar, mesmo que tenham a opção **Assina digitalmente apenas ao imprimir** ativa na configuração do documento (na aplicação PHC CS Desktop). Ao imprimir um documento de faturação ou um dossier interno no PHC CS Web que tenha sido introduzido através da aplicação PHC CS Desktop e ainda não se encontre assinado, a aplicação assina o documento. **Tipo de Documento** Este campo permite selecionar qual o tipo de documento que pretende realizar (fatura, venda a dinheiro, entre outros). Estes tipos de documentos são configurados na aplicação **PHC CS Desktop**, na opção de configuração de documentos de faturação. Caso o documento esteja configurado com a opção **Utiliza Regime de IVA de Caixa** ativa, seja documento de faturação, nota de crédito ou nota de débito, a aplicação efetua os procedimentos necessários para cumprir as obrigações declarativas em Regime de IVA da Caixa. Os documentos de faturação para se encontrarem disponíveis no **PHC CS Web** têm de estar configurados na aplicação **PHC CS Desktop**, na **Configuração de Documentos de Faturação,** para estarem acessíveis no Package respetivo. Esta configuração em conjunto com o acesso **Internet.Consultar**, determina se o documento de faturação está disponível nas listas de seleção que aparecem nos ecrãs de Documentos de Faturação e Cópia de Documentos de Faturação. **N.º Doc** Este campo indica o número do documento em questão. Depois de o selecionar, basta clicar na opção **Introduzir** e os dados do documento são apresentados em modo de edição, já com os campos **Tipo de Documento** e **Nº Doc** preenchidos. A numeração dos documentos é sequencial e como tal preenchida automaticamente pela aplicação.