Referência Interna
No ecrã Refª Interna, é possível criar referências internas e/ou pesquisar pelas já existentes quer pelo código ou descrição da mesma.
Para criar uma referência interna, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tabelas | Referência Interna;
Preencher o Código e a Descrição da Referência Interna;
Selecionar a opção Se está inativo para que a referência interna seja não apresentada;
Clicar em Gravar.
Análise Global de Ref. Interna
A Análise Global de Ref. Interna permite obter dados referente a um determinado campo, ou seja, é possível classificar todos os documentos por referência interna (ou outro nome que queira implementar).
Desta forma, será possível obter um estudo detalhado de um determinado período, relativo a uma ou várias referências internas, sobre a faturação, as contas correntes e o dinheiro, tanto nas Vendas como nas Compras.
Antes de executar esta análise, será necessário indicar a(s) referência(s) interna(s) pretendida(s), bem como a data inicial e final para análise.
Para que possa utilizar esta opção, deverá identificar todos os elementos pertencentes ao mesmo grupo pré-determinado. Tal significa que todos os clientes, dossier internos, faturas, deverão ter a mesma referência interna para que depois se possa analisar a situação geral da mesma.
Poderá definir se pretende:
Analisar apenas para Ref.ªs Internas preenchidas: Permite excluir os documentos sem ref.ª interna na análise;
Incluir análise de dossiers internos: Serve para analisar também o conteúdo de dossiers internos;
Ver detalhes com documentos: Permite definir que só se pretende utilizar documentos na análise, excluindo as linhas;
Ver detalhes com linhas: Serve para indicar que só se vai usar as linhas para executar a análise, excluindo os documentos. Depois de clicar em Calcular, é possível consultar no quadro os valores envolvidos:
Faturação - vendas, compras e saldos
Contas Correntes - vendas, compras e saldos
Dinheiro - vendas, compras e saldos
Depois da análise e só se esta gerar resultados, é ainda possível clicar em Selecione um tipo de detalhes para obter uma análise mais detalhada sobre os dados especificados. Permite também filtrar os detalhes dos resultados por 4 categorias: Vendas, Compras, Movimentos de Stock e Totais.
Na análise em detalhe são apresentadas todas as linhas envolvidas na análise, sendo possível observar os seguintes dados:
Descrição da referência
Referência do artigo
Quantidade movimentada
Valor unitário da referência
Total
Ref.ª Interna
Número do documento
Nome do cliente/fornecedor
Documento que originou o movimento