--- title: "Como Configurar e Utilizar o Assistente de Vendas" slug: "2000000594" tags: ["Assistentes", "Vendas"] updated: 2026-10-01T10:53:13Z published: 2026-10-01T10:53:13Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000594" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Como Configurar e Utilizar o Assistente de Vendas - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [x] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O Assistente de Vendas permite ao utilizador ter uma conversa com o Cegid Pulse sobre vendas no software. > [!WARNING] > Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores que tenham: > > - PHC CS Evolution Standard ou plano superior > - O módulo Cegid Pulse > - Cegid Account. --- ## Ecrã O ecrã de **Configurações para Cegid Pulse - Vendas** tem uma configuração base que fica automaticamente disponível no assistente do Cegid Pulse e que está preparada para utilizar imediatamente. Esta configuração não pode ser eliminada, mas pode ser alterada e duplicada. Os campos de **Inativo** e **Acesso** não estão disponíveis na configuração base. O ecrã de **Configurações para Cegid Pulse - Vendas** é composto pelos seguintes campos e botões: - **Resumo:** Este campo é de preenchimento obrigatório e permite preencher o resumo da configuração que irá ser apresentada no assistente do Cegid Pulse, caso o campo **Texto para botão** não esteja preenchido; - **Inativo:** Este campo permite inativar a configuração em questão, sendo que não está disponível na configuração base; - **Texto para botão:** Permite preencher o nome da configuração que irá ser apresentada no assistente do Cegid Pulse. Se este campo não estiver preenchido a informação que irá apresentar no assistente será a informação preenchida no campo **Resumo**; - **Data e hora da Ultima atualização:** Estes campos guardam a data e hora do ultimo calculo de dados a serem enviados para o Cegid Pulse. **Nota**: os dados ficam guardados nos campos **aicfgsales.contextdata** e **aicfgsales.contextdesc;** - **Tipo de documento:** Neste local é possível definir o(s) tipo(s) de documento(s) a serem enviados para o Cegid Pulse. Os tipos de documentos podem ser de: 1. **Faturação** - inclui faturas, faturas-recibo, notas de crédito e notas de débito, 2. **Encomendas** - inclui encomendas de cliente e/ou 3. **Orçamentos** - inclui Orçamentos introduzidos na "Faturação a Clientes" e nos "Dossiers Internos". Este tipo de documento está disponível nos executáveis de Portugal, Angola e Cabo Verde, mas em Espanha e Moçambique só está disponível com o módulo "Projecto - Orçamentação". 4. É obrigatório definir pelo menos um tipo de documento. --- ## Período de Dados e Configurações - **Duração:** Este campo é de preenchimento obrigatório e permite definir o nº de dias, meses ou anos a considerar para a análise; - **Período:** Este campo é de preenchimento obrigatório e permite definir a unidade de tempo para a análise: **Dias**, **Meses** ou **Anos**; - **Agrupamento:** Este campo é de preenchimento obrigatório e permite definir a forma como os dados são apresentados na análise: **Mês**, **Trimestre**, **Quadrimestre,Semestre** ou **Ano**; - **Estrutura organizacional:** Permite indicar que informação é enviada para a análise: país, localidade, zona, vendedor (nome definido no parâmetro **Nome do campo de Vendedor (Singular)**), armazém, centro analítico (nome definido no parâmetro **Nome do campo de Centro Analítico**), ref. interna (nome definido no parâmetro **Nome do campo de Referência Interna**), tipo de cliente; - **Segmentação de produtos:** Permite indicar que informação é enviada para a análise: família de artigos, marca (nome definido no parâmetro **Campo de utilizador 1**), modelo (nome definido no parâmetro **Campo de utilizador 2**), segmento; - **Métricas a incluir:** Permite indicar que informação é enviada para a análise: custos, descontos, margens; - **Acesso:** Permite indicar que utilizadores têm acesso à configuração em questão, sendo que não está disponível na configuração base; - **Usa Iniciadores personalizados;** - **Visualizar dados:** Permite visualizar os dados resultantes da configuração e que são enviados para o Cegid Pulse; - **Atualizar dados:** Permite atualizar os dados resultantes da configuração e que são enviados para o Cegid Pulse. O resultado da configuração é calculado nos seguintes momentos: - ao entrar no software (sincronamente); - ao clicar nos botões **Visualizar dados** e **Atualizar dados** na configuração (sincronamente); - ao gravar uma configuração de vendas (assincronamente); - ao gravar uma fatura que não seja rascunho, nem esteja anulada, com uma das seguintes configurações de série (assincronamente): 1. Tipo de documento 1 (Fatura), 2 (Nota de Débito) e 3 (Nota de Crédito); 2. Tipo de documento 5 (Outro) e tipo SAF-T "OR" (Orçamentos). - ao gravar um dossier interno que não seja rascunho, nem esteja anulado, com a configuração **Tabela que utiliza** definida com **CL** e ter pelo menos uma das seguintes configurações de série (assincronamente): 1. Movimenta as reservas de clientes nos stocks; 2. É um dossier de Orçamentos; 3. Tipo SAF-T "OR" (Orçamento). O cálculo assíncrono é efetuado **a cada 4h** e i**mpacta todas as configurações**, enquanto que o **cálculo síncrono só impacta a configuração selecionada.** Quando o resultado é calculado com sucesso, os dados são gravados nos campos **aicfgsales.contextdata** e **aicfgsales.contextdesc** (descreve ao Pulse como deve interpretar os dados. Esta descrição não é alterável e deve descrever apenas os campos/dados da configuração). Ambos contêm o resultado e a descrição apenas da informação escolhida na configuração. Os dados devem sempre respeitar os **filtros temporais** na configuração (por exemplo, configurando para ter dados apenas dos últimos 3 meses, não devem existir dados de faturas de há 3 anos), assim como as colunas escolhidas. Os documentos considerados: - **Para Faturação** - são considerados documentos de Faturação pertencentes a séries com "Documento: Tipo de documento" de tipo "Documentos de faturação", "Documentos para débitos extra-faturação" ou "Documentos para créditos"; - **Para Encomendas** - são considerados Dossiers Internos de séries com "Tabela que utiliza" preenchida com "CL" e com "Movimenta as reservas de clientes nos stocks" ativa; - **Para Orçamentos** - são considerados Dossiers Internos de séries com "Tabela que utiliza" preenchida com "CL" com "É um dossier de Orçamentos" ativa ou "SAF-T: Tipo para SAF-T" preenchido com "OR". A opção "É um dossier de Orçamentos" só está disponível se existir o package "Orçamentos". Na faturação para Orçamentos são considerados documentos de Faturação pertencentes a séries com "Documento: Tipo de documento" de tipo "Outro i.e. fact. proforma" e com "SAF-T: Tipo para SAF-T" preenchido com "OR" (Orçamento). Os documentos em **rascunhos nunca são considerados.** Ao conversar com o Pulse: - Só consegue obter respostas sobre os dados da configuração à qual tem acesso; - Aparecem sempre iniciadores de conversa, mesmo se não configurou nenhum (utiliza iniciadores de conversa aleatórios de base); - O Cegid Pulse responde coerentemente e consoante os dados. Por exemplo, se a configuração não tiver a coluna **Modelo**, o Cegid Pulse não identifica o modelo. Na conversa com o Pulse, é sempre considerada a última configuração alterada (data e hora de alteração mais recente - campos **usrdata** e **usrhora**), que está ativa e que tem acesso. Se não aceder ao ecrã de Configurações do Cegid Pulse – Vendas e não atualizar manualmente o registo antes de colocar questões no assistente, o **dataset** poderá **não refletir a informação mais atualiza**bnaquele momento, porque podem existir mais utilizadores a emitir faturas, anular documentos, entre outras operações. Ao abrir o assistente Cegid Pulse podem ser apresentadas as seguintes mensagens: - Não foi possível criar a sessão para o assistente Cegid Pulse. Tente novamente mais tarde. - Não foi possível enviar os dados para a sessão do assistente Cegid Pulse. Tente novamente mais tarde. - Não foi possível enviar os iniciadores de conversa para a sessão do assistente Cegid Pulse. Tente novamente mais tarde. - Não foi possível carregar a página do assistente Cegid Pulse. Contacte o administrador de sistema. - Não foi possível iniciar sessão no assistente Cegid Pulse. Tente novamente mais tarde. - Não tem acesso a nenhuma configuração de Vendas para o assistente Cegid Pulse. Contacte o administrador de sistema. > [!NOTE] > Na análise interna fica guardada mais informação sobre a situação. --- ## Iniciadores de Conversa Ao ativar esta opção, automaticamente são preenchidos os campos dos iniciadores, com **3 iniciadores aleatório**s da seguinte lista de 10 iniciadores de conversa de base: 1.º Iniciador - **Título:** "Indicadores de vendas" - **Prompt:** "Quais os principais indicadores de vendas?" 2.º Iniciador - **Título:** "Impacto dos descontos nas vendas" - **Prompt:** "Os descontos atribuídos têm tido impacto positivo sobre as minhas vendas e respetivas margens?" 3.º Iniciador - **Título:** "Descontos por ano e mês" - **Prompt:** "Qual o valor de descontos atribuídos agrupado por ano e mês?" 4.º Iniciador - **Titulo:** "Margem por ano/mês" - **Prompt:** "Quais as minhas margens agrupadas por ano e mês?" 5.º Iniciador - **Titulo:** "Vendas por ano e mês" - **Prompt:** "Quais as minhas margens agrupadas por ano e mês?" 6.º Iniciador - **Titulo:** "Conversão de encomendas em vendas" - **Prompt:** "Qual a taxa de conversão de encomendas em vendas?" 7.º Iniciador - **Titulo:** "Evolução de margem por ano" - **Prompt:** "Qual a evolução das margens por ano?" 8.º Iniciador - **Titulo:** "Vendas por ano" - **Prompt:** "Qual o valor de vendas agrupado por ano?" 9.º Iniciador - **Titulo:** "Vendas, Margens e Descontos por ano" - **Prompt:** "Qual o valor de vendas, a respetiva margem e descontos agrupado por ano? Mostra-me os dados em formato de tabela." 10.º Iniciador - **Titulo:** "Crescimento por ano" - **Prompt:** "Qual a taxa de crescimento de vendas por ano?" > [!NOTE] > Ao inativar a opção **Usa iniciadores personalizados** os campos dos iniciadores são limpos.