--- title: "Gestão e registo de entidades" slug: "2000000535" tags: ["Clientes", "Contactos"] updated: 2026-09-29T11:50:09Z published: 2026-09-29T11:50:09Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000535" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gestão e registo de entidades A tabela **Entidades** permite registar e consultar os dados das entidades com as quais a empresa estabelece relações, nomeadamente de caráter comercial. > [!WARNING] > Existem acessos específicos à tabela de Entidades que permitem autorizar ou impedir o acesso à introdução, alteração, consulta e eliminação de registos. É também possível controlar o acesso à alteração e impressão de mapas desenhados e impressões definidas, bem como a mapas definidos, supervisão e textos. --- ## Registar Entidade Para criar uma entidade, siga os seguintes passos. **1.Definir dados gerais** 1. Aceder a **Gestão | Tabelas | Entidades** 2. Clicar em **Introduzir** 3. Indicar o **Nome** e o **Número** da entidade 4. Preencher o **2.º Nome**, quando aplicável 5. Indicar o tratamento e o nome do **Contacto** dentro da entidade ou, em alternativa, o nome da empresa 6. Preencher a **Morada**, **Localidade** e **Cód. Postal** 7. Indicar os contactos da entidade, como **Telefone, FAX, Telemóvel** e **Email** 8. Selecionar o **País** aplicável 9. Indicar o **Tipo de entidade** 10. Associar o **Vendedor** à entidade 11. Validar a **Área** preenchida automaticamente **2.Identificar entidade** 1. Registar o número do **Bilhete de Identidade**, bem como a respetiva **Data de Emissão** e **Local de Emissão** 2. Indicar a **Naturalidade** e o **NIF** 3. Indicar a **Profissão** 4. Indicar o **Estado Civil** 5. Definir a **Zona** da entidade **3.Registar dados do cônjuge** 1. Indicar o **Nome** do cônjuge 2. Registar o número do **Bilhete de Identidade**, a **Data** e o **Local de Emissão** 3. Indicar o **NIF** do cônjuge 4. Definir o **Regime de bens** adotado pelo casal **4.Registar observações e dados para envio de documentos** 1. Registar as **Observações** aplicáveis 2. Indicar o site da entidade no campo **Endereço www** 3. Preencher o **Endereço eletrónico para documento** utilizado no envio de documentos por via eletrónica 4. Definir o **Método de envio** de documentos por via eletrónica: 1. **Email** — preencher o endereço de email; 2. **Ficheiro** — indicar a diretoria para onde serão exportados os ficheiros; 3. **Web Service** — indicar o endereço URL do serviço para o qual serão enviados os documentos. 5. Guardar o registo ## Consultar entidade Depois de criada, a entidade pode ser consultada sempre que necessário. A partir deste ecrã estão também disponíveis várias opções: - **Enviar Email:** apresenta os emails associados à entidade. Depois de selecionar os destinatários, é aberto o ecrã de envio de email, com os campos **Destinatários**, **Assunto** e **Mensagem** preenchidos. Esta opção também está disponível na área de próximas operações após a gravação de um registo. - **Criar Contacto:** disponível com o módulo **PHC CS CRM Web**, permite transformar uma entidade num contacto, utilizando os dados comuns da entidade selecionada. - **Criar Cliente:** permite transformar uma entidade num cliente, utilizando os dados comuns da entidade selecionada. A partir deste ecrã também é possível **abrir e imprimir a ficha da entidade**. > [!WARNING] > Quando uma entidade já tem documentos certificados emitidos e não tem **Nome** ou **Morada** preenchidos mas **tem o NIF definido**, é possível preencher ou alterar o nome e a morada, mas não é possível alterar o NIF. > > Quando a entidade tem o **Nome** e a **Morada** preenchidos mas **não tem o NIF definido**, é possível preencher o NIF, mas não é possível alterar o nome ou a morada. --- ## Transformar entidade No menu de opções do ecrã de **Entidades** estão também disponíveis opções para transformar uma entidade e estabelecer uma ligação com outras tabelas. **Transformar em cliente** A opção **Transformar em CLIENTE** está disponível quando possui um módulo que contenha a tabela de clientes, como **Gestão, Letras ou Suporte**. Ao utilizar esta opção, é criado um registo na tabela de clientes com os dados da entidade. Na ficha da entidade é atualizado o campo **É cliente nº**. Após a transformação, a opção **Transformar em CLIENTE** é substituída por **Retirar ligação com Cliente**. Enquanto esta opção estiver disponível, não é possível criar outro cliente a partir da mesma entidade. Ao selecionar **Retirar ligação com Cliente**, poderá voltar a criar um cliente a partir da entidade. **Transformar em fornecedor** A opção **Transformar em FORNECEDOR** está disponível quando possui um módulo que contenha a tabela de fornecedores. Ao utilizar esta opção, é criado um registo na tabela de fornecedores com os dados da entidade. Após a transformação, a opção **Transformar em FORNECEDOR** é substituída por **Retirar ligação com Fornecedor**. Enquanto esta opção estiver disponível, não é possível criar outro fornecedor a partir da mesma entidade. Ao selecionar **Retirar ligação com Fornecedor**, poderá voltar a criar um fornecedor a partir da entidade. ### Correspondência da entidade A opção **Correspondência desta entidade** permite consultar a correspondência recebida e enviada associada à entidade selecionada. A partir deste ecrã é possível navegar para o respetivo registo na **Gestão de Correspondência**. Entidade que participa ou está envolvida numa transação comercial.