--- title: "Como Integrar as Contas Correntes e os Pagamentos a Vendedores" slug: "2000000531" tags: ["Vendedores", "Pagamentos", "Contas"] updated: 2026-09-30T17:15:17Z published: 2026-09-30T17:15:17Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000531" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Como Integrar as Contas Correntes e os Pagamentos a Vendedores - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- ## C/C de Vendedores Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração das c/c de vendedores. Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de vendedores, no campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o vendedor terá no seu plano de contas. Também no ecrã de **Contas Bancárias** existe um campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do vendedor. **Executar a integração** Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de: - **Filtro de conta corrente:poderá** definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial do processamento dos pagamentos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final do processamento dos pagamentos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já **poderá** visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir movimentos não contabilizados:** esta opção **permitirá** impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção **permitirá** executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna dos movimentos como Rubrica:permitirá** lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, **deverá**, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). - **Conta para Custos:** aqui deverá definir-se a conta do plano para custos. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único deverá preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada comissão**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada comissão:** esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada **permitir** atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar C/C de Vendedores**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que **permitirá** executar a integração dos dados. ## Pagamentos a Vendedores Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração dos pagamentos a vendedores. Para tal, **deverão** estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de vendedores, no campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o vendedor terá no seu plano de contas. Também no ecrã de **Contas Bancárias** existe um campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do vendedor. **Executar a Integração** Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de: - **Filtro de pagamentos:** poderá definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial do processamento dos pagamentos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final do processamento dos pagamentos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir pagamentos não contabilizados:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna dos pagamentos como Rubrica:permitirá** lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). - **Colocar no descritivo do mov. o doc. de c/c e respetivo n.º:** esta opção permite que a descrição do movimento seja a designação e respetivo n.º do pagamento criado. - **Conta para os movimentos a dinheiro:** aqui **deverá** definir-se a conta de caixa. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único **deverá** preencher-se o número de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada pagamento**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada pagamento:** esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada **permitir** atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Pagamento a Vendedores**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que **permitirá** executar a integração dos dados.