---
title: "Registo de cobranças"
slug: "2000000427"
tags: ["Contactos", "Cobranças"]
updated: 2026-09-22T14:38:46Z
published: 2026-09-22T14:38:46Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000427"
stale: true
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Registo de cobranças

- [x] PT
- [x] AO
- [ ] MZ
- [x] CV

- [ ] CS
- [ ] Evolution

- [ ] Web
- [ ] Desktop

---

A funcionalidade **Cobranças** permite registar todos os contactos com clientes que **têm dívidas já vencidas e não regularizadas.** Assim, a qualquer momento, poderá saber quais e quantos contactos foram realizados.

---

## Consultar Contactos

Para consultar contactos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Cobranças**;
2. Indicar o **Nome do Cliente** que pretende contactar;
3. Definir o **Número** do cliente que pretende contactar;
4. Validar o **Contacto**. Este campo é preenchido automaticamente se na ficha do cliente estiver preenchido o campo **Cobranças;**
5. Registar o utilizador **que efetuou a cobrança;**
6. Validar o **Nome do vendedor.** Este campo é preenchido automaticamente com o vendedor registado na ficha do cliente, caso esteja preenchido;
7. Optar por consultar uma **Visita já realizada**, ou seja, poderá optar por registar todas as cobranças que pretende efetuar e somente depois dá-las como realizadas;
8. Clicar em **Gravar**.

Ao ativar o campo **Visita já realizada** e após a gravação do registo, é possível **criar uma visita** que irá gerar uma **nova cobrança** para o cliente.

---

## Criar Cobranças

Ao consultar os dados de contacto poderá **criar uma visita** que irá gerar uma **nova cobrança** para o cliente. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Efetuar os passos descritos na secção **Consultar Contactos;**
2. Ativar o campo **Cliente em dificuldade de cobrança.** Caso ative, esta opção será atualizada na ficha do cliente, indicando que o cliente **não está a cooperar** com a cobrança;
3. Validar a **Data** e **Hora** da cobrança. Por defeito coloca a data e hora atual, respetivamente;
4. Definir a **Duração da cobrança (em minutos);**
5. Registar a **Conclusão** que pretende dar à cobrança. Poderá criar os registos que pretender;
6. Registar o **Tipo** da visita que pretende dar à cobrança. Poderá criar os registos que pretender;
7. Registar a informação referente ao **Relatório da cobrança**. Poderá expandir este campo para inserir mais informação.

---

## Criar Cobranças via Banco

Para criar cobranças via banco, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Cobranças**;
2. Clicar em **Introduzir.** Será encaminhado para o **Monitor de Cobranças Eletrónicas** na opção **Emitir cobranças débitos diretos**.
3. Indicar uma breve **Descrição** sobre o registo;
4. Validar a **Data do movimento** da cobrança via banco;
5. Selecionar o **Tipo de cobrança** do **Débito direto** e **Transferência a crédito;**
6. Indicar se a cobrança associada a movimentos comunicados via Serviços Bancários Online no campo **Cobrança Serviços Bancários Online;**
7. Validar o local de tesouraria utilizado no campo **Conta Bancária;**
8. Validar a **Classificação de tesouraria, Série de recibos a emitir;**
9. Validar a **Série de documentos de faturação a emitir** na cobrança via banco. Este campo apenas está disponível se estiver ativo o parâmetro **Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações;**
10. Indicar a referência interna utilizada na cobrança via banco no campo **Id. Interna;**
11. Configurar a **Ref. Interna** e o **Centro Analítico;**
12. Validar o **N.º Interno** atribuído pela aplicação a cada cobrança via banco;
13. Clicar em **Gravar**.

Depois de emitida, ao aceder à cobrança no ecrã **Cobranças Eletrónicas via Banco** fica disponível a seguinte informação relativa à cobrança:

- **Cliente**: identificação dos clientes incluídos na cobrança
- **Documento:** identificação dos documentos incluídos na cobrança
- **Valor**: valor de cada documento incluído na cobrança
- **Situação:** situação atual da cobrança
- **Validação manual:** indica se foi utilizada ou não a validação manual
- **Recibo Emitido:** identificação do recibo emitido para cada documento de faturação
- **Fatura Emitida:** Fatura emitida caso o parâmetro **Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações** esteja ativo
- **N.º Autorização:** n.º de autorização de débito direto do cliente. Este campo não aparece quando o **Tipo de cobrança** é **Transferência a crédito**
- **B2B:** indica se o cliente é do tipo B2B. Este campo não aparece quando o **Tipo de cobrança** é **Transferência a crédito**