--- title: "Gestão do  regime de Autofaturação" slug: "2000000416" tags: ["Exercícios", "Séries"] updated: 2026-09-28T15:47:54Z published: 2026-09-28T15:47:54Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000416" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gestão do  regime de Autofaturação - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- ## Criar Documento de Compra de Autofaturação É possível emitir uma **fatura de compra a fornecedor** mediante um **acordo de autofaturação** entre as partes. Com esse acordo, é a empresa cliente a emitir os documentos de compra em substituição do seu fornecedor. Em Portugal e existindo o acordo de autofaturação, sempre que ao fornecedor for exigido o ficheiro SAF-T (PT), é a empresa cliente que emite as faturas que deve gerar o ficheiro respetivo. Para criar um documento de compra de autofacturação, siga os seguintes passos: **Etapa 1: Criar o Fornecedor** 1. Aceder ao **Menu | Gestão | Fornecedores;** 2. **Introduzir;** 3. Preencher os seguintes campos: - **Número de Contribuinte**; - **Morada**; - **Código-Postal**; - **Localidade**. 4. Ativar a opção de **Fornecedor com acordo de Autofaturação;** 5. **Gravar**. **Etapa 2: Criar uma série de compra de autofaturação** 1. Aceder a **Global | Monitor de Configurações | Gestão | Códigos de Conta Corrente;** 2. Clicar no botão **Introduzir** ou alterar um registo já existente que não tenha ainda movimentos criados; 3. Ativar a opção **Documento para autofaturação;** 4. Ativar a opção **Documento com numeração sequencial**. Esta opção é obrigatória em Portugal; 5. No campo **Tipo para SAFT** escolher a opção **FT - Fatura; Nota**: no executável de Portugal, quando a opção **Documento para autofaturação** está ativo é obrigatório preencher o campo **Tipo para SAFT;** 6. **Gravar.** **Etapa 3: Criar a Compra de Autofaturação** 1. Aceder a **Menu | Gestão | Fornecedores | Compras;** 2. Clicar em **Introduzir**; 3. Preencher no campo **Fornecedor** um dos fornecedores com acordo de autofaturação; 4. Preencher todos os dados obrigatórios e todos os artigos ou serviços dessa fatura; 5. **Gravar;** 6. O documento é automaticamente assinado pela aplicação. Uma vez que em Portugal as compras de autofaturação são sequenciais, após iniciar a numeração do documento, o campo **Número do Documento** deixa de ser editável. ## Criar Séries de Autofaturação É obrigatório o registo das séries de compras de autofaturação na Autoridade Tributária (AT). Existem **duas opções** de séries de autofaturação: - Séries de autofaturação **com** acordo de autofaturação - Séries de autofaturação **sem** acordo de autofaturação **Séries de autofaturação e Fornecedores **com** acordo de autofaturação** **Séries** Para configurar uma série de autofaturação com acordo, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Monitor de Configurações | Código de conta corrente;** 2. Selecionar o separador **Configuração de Compras e Pagamentos;** 3. Ativar a opção **Documento para faturação**; 4. Configurar o campo **Tipo para SAF-T** com **FR- Fatura-recibo, FS - Fatura Simplificada, FT - Fatura, ND - Nota de Débito** ou **NC - Nota de Crédito;** 5. Ativar a opção **Com acordo de autofaturação;** 6. Indicar o **Fornecedor** de autofaturação com acordo para o qual pretende utilizar a série de autofaturação; 7. Ativar a opção **Documento com numeração sequencial,** **Fornecedores** Para configurar um fornecedor de autofaturação com acordo, é necessário que no separador **Dados Financeiros** na ficha de fornecedor estejam ativas as seguintes opções: - Fornecedor de autofaturação - Com acordo de atufaturação Cada **fornecedor de autofaturação com acordo** tem de utilizar séries de autofaturação com acordo específicas. Por exemplo, se existirem dois fornecedores de autofaturação com acordo, cada um deles tem de ter as suas séries de autofaturação com acordo. Ao criar um fornecedor de autofaturação com acordo, é possível criar de forma automática as respetivas **séries de autofaturação**. Para tal, basta que os seguintes **parâmetros** estejam configurados, ou seja, em cada um deles esteja selecionada a série de autofaturação que servirá como base para a criação automática de futuras séries de autofaturação: - Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T **FR - Fatura recibo** - Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T **FS - Fatura simplificada** - Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T **FT - Fatura** - Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T **NC - Nota de crédito** - Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T **ND Nota de débito** Depois de configurar os parâmetros, ao criar fornecedores com acordo de autofaturação passam a ser **criadas de forma automática** as respetivas séries individuais de autofaturação. Para saber quais as séries de autofaturação existentes para um determinado fornecedor com acordo de autofaturação, basta aceder a **Outras opções** na ficha do fornecedor e selecionar a opção **Ver séries deste fornecedor**. **Séries de autofaturação e Fornecedores **sem** acordo de autofaturação** **Séries** Para configurar uma série de autofaturação sem acordo, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Monitor de Configurações | Código de conta corrente;** 2. Selecionar o separador **Configuração de Compras e Pagamentos;** 3. Ativar a opção **Documento para autofaturação**; 4. Configurar o campo **Tipo para SAF-T** com F**R- Fatura-recibo, FS - Fatura Simplificada, FT - Fatura, ND - Nota de Débito** ou **NC - Nota de Crédito;** **Fornecedores** Para configurar um fornecedor de autofaturação sem acordo, basta que no separador **Dados Financeiros** na ficha de fornecedor esteja ativada a opção **Fornecedor de autofaturação.** Os fornecedores de autofaturação sem acordo **não necessitam** de ter séries individuais de autofaturação sem acordo, ou seja, é possível utilizar a mesma série. ## Criar SAF-T de Autofaturação É possível criar o ficheiro XML do SAF-T-PT associado aos fornecedores com acordo de autofaturação. Para tal, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Gestão | Produção do Ficheiro SAF-T de Autofaturação;** 2. No campo **Selecione o fornecedor** são apresentados todos os fornecedores que tenham ativa a com a opção **Fornecedor com acordo de Autofaturação** ativa; 3. Preencher o campo **Ano fiscal** para o qual pretende criar o ficheiro SAF-T-PT; 4. Definir a **Data do início do exercício** e a **Data do fim do exercício** para o qual pretende extrair o ficheiro; 5. Criar um **Filtro de compras** para selecionar os documentos a emitir; 6. Ativar a opção **Ficheiro SAF-T Resumido** caso pretenda que o ficheiro seja criado com as especificações do ficheiro SAF-T (PT) para comunicar faturas emitidas à AT via SAF-T (PT). O ficheiro irá conter as seguintas tabelas e designção: - **Tabelas**: 1 - Cabeçalho (Header); 2.2 - Tabela de Clientes (Customer); 2.5 - Tabela de Impostos (TaxTable); 4.1 - Documentos Comerciais de Clientes (SalesInvoice); - **Designação do ficheiro**: N.º de contribuinte da Empresa + Ano fiscal escolhido no ecrã + Ano da data atual + Mês da data atual + Dia da data atual + Hora da hora atual + Minutos da hora atual; 7. Consultar o campo **Formato a usar** para saber a informação da legislação em vigor, neste caso Portaria 302/2016 (opcional); 8. **Produzir Ficheiro.** #