--- title: "Criação e duplicação de clientes" slug: "2000000407" tags: ["Clientes"] updated: 2026-09-23T11:03:05Z published: 2026-09-23T11:03:05Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000407" stale: true --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Criação e duplicação de clientes - [x] PT - [x] AO - [x] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [x] Web - [ ] Desktop --- ## Criar Cliente Para criar clientes, siga as seguintes etapas: **Etapa 1: Inserir Dados Gerais** 1. Aceder a **Gestão | Clientes | Clientes**; 2. Clicar em **Introduzir**; 3. Indicar o **Nome** identificativo do cliente; 4. Validar o **Número** interno atribuído a cada cliente e, caso pretenda, altere-o. Quando a numeração do cliente mais o prefixo da conta SNC passarem o limite definido no parâmetro **Clientes** na aplicação, a aplicação apaga os valores das contas SNC e deixar gravar sem as contas preenchidas; 5. Validar o **País do N.º Cont**, ou seja, o código do país relacionado com o NIF do cliente; 6. Introduzir o **N.º Contribuinte** do cliente; 7. Definir o limite máximo de **Plafond de Crédito** a conceder a este cliente. Não deverá preencher se não existir limite. Na criação de um estabelecimento e na ficha do mesmo, este campo fica indisponível pois o *plafond* de crédito é o mesmo da sede; 8. Introduzir o **Nome abreviado** do nome do cliente; 9. Definir a **Morada, Localidade, Código Postal**, **Código de Província** e **Província** do cliente. Os campos referentes à província apenas estão disponíveis em Espanha; 10. Introduzir os dados de contactos do cliente nos campos **Fax, Telefone**, **Telemóvel** e **Email** do cliente; 11. Definir o **Site Internet** aplicável ao cliente; 12. Definir o **Idioma** a utilizar na descrição dos artigos na faturação e dossiers internos; 13. Indicar a **Moeda habitual** a utilizar na faturação a este cliente. A faturação é feita em euros, como tal este campo deve estar como PTE ou EURO (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação). 14. Determinar a **Tabela de preços** (1,2,3,4 ou 5) do ficheiro de stocks à qual o cliente está sujeito, aquando da emissão da faturação; 15. Introduzir informação adicional no campo **Observações;** 16. Selecionar a **Zona do Cliente** da morada do cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação), o **Tipo de Cliente** e o **Nome do Vendedor** responsável pelo cliente (esta identificação consta na tabela de vendedores do **PHC CS);** 17. Selecionar o **Centro Analítico** aplicável. **Etapa 2: Definir Informação Específica** 1. Introduzir os contactos comerciais, administrativos e de cobranças do cliente nos respetivos campos da secção **Contactos**; 2. Validar o **País Origem** do cliente. Esta informação é importante para a eventual integração na contabilidade; 3. Introduzir os dados de identificação legal do cliente, como o número do **Cartão de Cidadão**, a **Data de Validade**, **Local de Emissão, Passaporte**, **Naturalidade** e **Nascimento**; 4. Definir o **Local de Descarga** habitual para mercadorias deste cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação); **Etapa 3: Dados Financeiros** 1. Na secção **Dados Financeiros**, indicar o **Modo de Cobrança** a utilizar com o cliente, por ex: transferência bancária, cobrador, etc.. Esta informação passa para o recibo quando este é emitido; 2. Selecionar o **Cobrador** e **Rota de Cobrança** do cliente; 3. Selecionar as **Condições de Pagamento** (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação). 4. Inserir a **Ref. Intern** do cliente; 5. Selecionar o **Segmento de Mercado** a que o cliente pertence. 6. Introduzir o **Endereço para enviar documentos por via eletrónica**. Por exemplo se o método de envio é por ficheiro, neste campo deverá introduzir o caminho; 7. Selecionar o **Método de envio** de documentos por via eletrónica para o cliente: - **Ficheiro:** o endereço deve ser preenchido com a diretoria para exportar os ficheiros (a exportação dos documentos é feita para ficheiros numa determinada diretoria); - **E-mail:** o endereço deve ser preenchido com o endereço de e-mail (envio dos documentos por e-mail como *attachment*); - **Web Service:** deve ser preenchido com o endereço URL do serviço para onde deve ser enviado o documento (Envio dos documentos para um site que disponibilize a receção utilizando um Web Service); 8. Selecionar o **Tipo de Descontos** a conceder ao cliente. Poderão ser descontos por **quantidade**, por **valor** ou **nenhum;** 9. Selecionar o **Desconto Habitual** a efetuar nas vendas ao cliente e o **Desconto Financeiro** a conceder ao cliente se existirem as condições de pronto pagamento; 10. Selecionar a **Tabela de IVA fixa** em todos os artigos a utilizar neste cliente; 11. Selecionar o **Tipo de Descontos;** 12. Selecionar a **Classificação dos documentos de faturação** para o cliente. Sempre que for criado um documento para o cliente, na tabela de documentos de faturação a informação contida neste campo é automaticamente copiada; 13. Selecionar o **Local de tesouraria para recibos;** 14. Definir o **Vencimento em dias** a considerar vencido um débito a este cliente. 15. Introduzir o **Limite de Crédito em dias** máximo que é permitido além do vencimento, impedindo a emissão quando o cliente deve um documento de faturação há mais dias do que está especificado neste local; 16. Definir o **Atraso médio para previsões em dias** em que é previsto o recebimento do cliente; 17. Definir se o **Cliente é particular,** se **Não recebe mailing de c/c**, se é **Cliente genérico** (não terá de cadastrar os clientes sempre que se efetua uma venda) e se é **Consumidor final;** 18. Selecionar o **Motivo de isenção de imposto** existentes na lei em vigor; 19. Selecionar a **Descrição do Reg. IVA.** Poderá configurar nos parâmetros da aplicação PHC CS a **Descrição do Regime de IVA** que seja utilizada por definição aquando da criação de fichas de novos clientes. Uma vez alterada no ecrã de Clientes, a informação da respetiva ficha tem precedência sobre o parâmetro; 20. Ativar a opção **Cliente isento de Ecovalor.** **Etapa 4: Indicar Dados Diversos** 1. Definir o número da **Conta SNC para c/c** para posterior integração no programa de **Contabilidade;** 2. Definir o número da **Conta SNC Letras na Contabilidade**, Número da conta SNC para a rubrica de "Letras" para posterior integração no programa de **Contabilidade**. **Conta Letras Descontadas na Contabilidade** Número da conta SNC para posterior integração no programa de **Contabilidade** de movimentos de descontos de letras a receber. 3. Definir o número da **Conta SNC, Envio a Desconto de Letras** para posterior integração no programa de **Contabilidade** de movimentos de envio a descontos de letras a receber. 4. Definir o número da **Conta SNC, Adiantamentos c/preço incerto** para a rubrica de adiantamentos (preços não contratados entre as partes) para posterior integração no programa de **Contabilidade**. 5. Definir o número da **Conta SNC, Adiantamentos c/preço certo** para a rubrica de adiantamentos (preços contratados entre as partes) para posterior integração no programa de **Contabilidade**. 6. Definir o número da **Conta SNC, Dívidas tituladas** para a rubrica de dívidas tituladas. Esta conta deverá ser usada quando pretender integrar recibos de c/c que foram recebidos por cheque, sendo a conta debitada a conta para dívidas tituladas do cliente em vez da conta caixa. Esta conta é apenas informativa, pois só é possível integrar documentos na contabilidade do **PHC CS Desktop**. **Etapa 5: Definir Dados Bancários** 1. Definir o **NIB** e **IBAN**. 2. Introduzir o **Endereço para enviar documentos por via eletrónica**. Neste local deve ser definido qual o endereço de e-mail ou caminho, conforme o método de envio escolhido. Por exemplo se o método de envio é por ficheiro neste campo deve ser colocado o caminho. O caminho colocado tem de existir. ## Validações Se o parâmetro **Permite introduzir 2 clientes com o mesmo n.º de contribuinte** da plataforma PHC CS Desktop estiver **inativo**, ao gravar um novo cliente a aplicação Gestão Web verifica se já existe algum cliente na base de dados com o mesmo n.º de contribuinte. Caso exista, não poderá gravar o novo registo. Quando o parâmetro **Permite introduzir clientes com o número de contribuinte em branco** da plataforma PHC CS Desktop estiver **inativo**, no Gestão Web não é possível gravar um novo cliente sem preencher este campo. Caso esteja **ativo**, de acordo com o ponto 3 do Despacho n.º 8632/2014 - 03/07, a aplicação assume o seguinte comportamento: - Se o cliente já tiver **documentos certificados** e **não tiver o NIF preenchido** na sua ficha de cliente, a aplicaçã**o não permite alterar o nome do cliente**, mas uma vez que o NIF esteja preenchido na ficha do cliente, a aplicação já permite alterar o nome do mesmo. - Se o cliente já **tiver documentos certificados emitidos em seu nome**, o NIF da ficha de cliente só poderá ser alterado caso o mesmo esteja vazio ou preenchido com o NIF do cliente genérico "999999990". --- ## Consultar Cliente Ao consultar a ficha de um cliente, poderá efetuar as seguintes operações: - Ativar a opção **Faturação Cancelada** se pretender que a aplicação impeça que se emita mais faturas a determinado cliente. - Ativar a opção **Inativo** para desativar os respetivos registos para que não sejam apresentados nas opções dos ecrãs. Assim, não poderá emitir novos documentos (por exemplo faturas, recibos, dossiers) para clientes que estão inativos. No entanto, os clientes que passaram a inativos continuam a estar disponíveis nas análises, consultas de documentos emitidos. - Definir que o **cliente tem dificuldade de cobrança** para ser alertado na emissão de um novo documento de faturação. - **Enviar E-mail** com os dados do cliente. Após selecionar os destinatários, é aberto o ecrã de envio de e-mail com os campos **Destinatários**, **Assunto** e **Mensagem** já preenchidos, permitindo assim enviar um e-mail. - **Criar Estabelecimento:** esta opção duplica a ficha do cliente, aumentando a numeração do campo estabelecimento. Relativamente aos estabelecimentos, estes podem ser apagados desde que não existam movimentos de conta corrente.Não é possível apagar um cliente (sede) se existir um movimento de conta corrente para a sede e/ou estabelecimentos. - Consultar a **Conta Corrente** do cliente. Poderá consultar o extrato, definir uma pesquisa de movimentos entre datas e aceder aos documentos de origem. - Consultar os **Documentos de Faturação** emitidos ao cliente e aceder aos respetivos documentos de origem. - Aceder aos **Recibos** de conta corrente. - Analisar a **Evolução** anual das relações comerciais com o cliente. - **Responder a inquérito** para verificar se eventualmente terá algum por responder ou quais ainda estão por responder. - Consultar os **Dossiers** Internos emitidos para o cliente e aceder diretamente aos respetivos documentos de origem. - **Introduzir Doc. de Faturação**. Embora ainda tenha que escolher a série do mesmo, uma vez que a criação do documento tem origem na ficha do cliente, existem dados que ficam automaticamente preenchidos no Documento de Faturação. Ao selecionar esta opção, caso exista uma série de faturação em que o último registo esteja por assinar digitalmente, a respetiva série de faturação não aparece na lista. - **Introduzir Recibo** de forma rápida para o cliente. Embora ainda tenha que escolher a série do recibo, uma vez que a criação do documento tem origem na ficha do cliente, existem dados que ficam automaticamente preenchidos no mesmo. - **Introduzir Dossier** a partir do ecrã de clientes. Embora ainda tenha que escolher a série do Dossier, uma vez que a criação do mesmo tem origem na ficha do cliente, existem dados que ficam automaticamente preenchidos no Dossier Interno. - **Criar Contacto** para transformar um cliente em contacto, criando um contacto com os dados comuns do cliente selecionado. Apenas disponível se tiver o módulo CRM Web. - **Criar Entidade** para transformar um cliente em entidade, criando uma entidade com os dados comuns do cliente selecionado. Esta opções podem não aparecer se já tiver um registo associado ao ecrã. Por exemplo, se já tiver associado uma entidade ao cliente, esta opção deixa de estar disponível em **Outras Opções**. > [!WARNING] > Ao consultar/editar um cliente, deverá ter em atenção que: > > - quando o cliente já tem documentos certificados emitidos e não tem **nome** ou **morada** preenchido mas tem o NIF, é possível alterar o nome e a morada do cliente; > - quando o cliente tem o **Nome** e **Morada** preenchido mas **não tem o NIF** definido na sua ficha, poderá apenas preencher o NIF não sendo possível alterar o nome ou a morada. --- ## Duplicar Clientes Para duplicar um cliente, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Gestão |Clientes;** 2. Selecionar um cliente já criado; 3. Clicar em **Opções de registo** e, de seguida, em **Duplicar;** 4. Será apresentado o ecrã de clientes com várias informações já preenchidas, de acordo com o que estava na ficha do cliente que usou para a duplicação; 5. Alterar os dados para corresponder ao novo cliente, como o NIF. 6. Clicar em **Gravar.** Ao duplicar um cliente, o estabelecimento não é preenchido e apenas aumenta o número interno. Em consequência, obriga a que qualquer estabelecimento tenha sempre uma sede associada.