Criação e duplicação de clientes

Aceder a Gestão | Clientes | Clientes;

Clicar em Introduzir;

Indicar o Nome identificativo do cliente;

Validar o Número interno atribuído a cada cliente e, caso pretenda, altere-o. Quando a numeração do cliente mais o prefixo da conta SNC passarem o limite definido no parâmetro Clientes na aplicação, a aplicação apaga os valores das contas SNC e deixar gravar sem as contas preenchidas;

Validar o País do N.º Cont, ou seja, o código do país relacionado com o NIF do cliente;

Introduzir o N.º Contribuinte do cliente;

Definir o limite máximo de Plafond de Crédito a conceder a este cliente. Não deverá preencher se não existir limite. Na criação de um estabelecimento e na ficha do mesmo, este campo fica indisponível pois o plafond de crédito é o mesmo da sede;

Introduzir o Nome abreviado do nome do cliente;

Definir a Morada, Localidade, Código Postal, Código de Província e Província do cliente. Os campos referentes à província apenas estão disponíveis em Espanha;

Introduzir os dados de contactos do cliente nos campos Fax, Telefone, Telemóvel e Email do cliente;

Definir o Site Internet aplicável ao cliente;

Definir o Idioma a utilizar na descrição dos artigos na faturação e dossiers internos;

Indicar a Moeda habitual a utilizar na faturação a este cliente. A faturação é feita em euros, como tal este campo deve estar como PTE ou EURO (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação).

Determinar a Tabela de preços (1,2,3,4 ou 5) do ficheiro de stocks à qual o cliente está sujeito, aquando da emissão da faturação;

Introduzir informação adicional no campo Observações;

Selecionar a Zona do Cliente da morada do cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação), o Tipo de Cliente e o Nome do Vendedor responsável pelo cliente (esta identificação consta na tabela de vendedores do PHC CS);

Selecionar o Centro Analítico aplicável.

Introduzir os contactos comerciais, administrativos e de cobranças do cliente nos respetivos campos da secção Contactos;

Validar o País Origem do cliente. Esta informação é importante para a eventual integração na contabilidade;

Introduzir os dados de identificação legal do cliente, como o número do Cartão de Cidadão, a Data de Validade, Local de Emissão, Passaporte, Naturalidade e Nascimento;

Definir o Local de Descarga habitual para mercadorias deste cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação);

Na secção Dados Financeiros, indicar o Modo de Cobrança a utilizar com o cliente, por ex: transferência bancária, cobrador, etc.. Esta informação passa para o recibo quando este é emitido;

Selecionar o Cobrador e Rota de Cobrança do cliente;

Selecionar as Condições de Pagamento (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação).

Inserir a Ref. Intern do cliente;

Selecionar o Segmento de Mercado a que o cliente pertence.

Introduzir o Endereço para enviar documentos por via eletrónica. Por exemplo se o método de envio é por ficheiro, neste campo deverá introduzir o caminho;

Selecionar o Método de envio de documentos por via eletrónica para o cliente:

• Ficheiro: o endereço deve ser preenchido com a diretoria para exportar os ficheiros (a exportação dos documentos é feita para ficheiros numa determinada diretoria);

• E-mail: o endereço deve ser preenchido com o endereço de e-mail (envio dos documentos por e-mail como attachment);

• Web Service: deve ser preenchido com o endereço URL do serviço para onde deve ser enviado o documento (Envio dos documentos para um site que disponibilize a receção utilizando um Web Service);

Selecionar o Tipo de Descontos a conceder ao cliente. Poderão ser descontos por quantidade, por valor ou nenhum;

Selecionar o Desconto Habitual a efetuar nas vendas ao cliente e o Desconto Financeiro a conceder ao cliente se existirem as condições de pronto pagamento;

Selecionar a Tabela de IVA fixa em todos os artigos a utilizar neste cliente;

Selecionar o Tipo de Descontos;

Selecionar a Classificação dos documentos de faturação para o cliente. Sempre que for criado um documento para o cliente, na tabela de documentos de faturação a informação contida neste campo é automaticamente copiada;

Selecionar o Local de tesouraria para recibos;

Definir o Vencimento em dias a considerar vencido um débito a este cliente.

Introduzir o Limite de Crédito em dias máximo que é permitido além do vencimento, impedindo a emissão quando o cliente deve um documento de faturação há mais dias do que está especificado neste local;

Definir o Atraso médio para previsões em dias em que é previsto o recebimento do cliente;

Definir se o Cliente é particular, se Não recebe mailing de c/c, se é Cliente genérico (não terá de cadastrar os clientes sempre que se efetua uma venda) e se é Consumidor final;

Selecionar o Motivo de isenção de imposto existentes na lei em vigor;

Selecionar a Descrição do Reg. IVA. Poderá configurar nos parâmetros da aplicação PHC CS a Descrição do Regime de IVA que seja utilizada por definição aquando da criação de fichas de novos clientes. Uma vez alterada no ecrã de Clientes, a informação da respetiva ficha tem precedência sobre o parâmetro;

Ativar a opção Cliente isento de Ecovalor.

Definir o número da Conta SNC para c/c para posterior integração no programa de Contabilidade;

Definir o número da Conta SNC Letras na Contabilidade, Número da conta SNC para a rubrica de "Letras" para posterior integração no programa de Contabilidade. Conta Letras Descontadas na Contabilidade Número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade de movimentos de descontos de letras a receber.

Definir o número da Conta SNC, Envio a Desconto de Letras para posterior integração no programa de Contabilidade de movimentos de envio a descontos de letras a receber.

Definir o número da Conta SNC, Adiantamentos c/preço incerto para a rubrica de adiantamentos (preços não contratados entre as partes) para posterior integração no programa de Contabilidade.

Definir o número da Conta SNC, Adiantamentos c/preço certo para a rubrica de adiantamentos (preços contratados entre as partes) para posterior integração no programa de Contabilidade.

Definir o número da Conta SNC, Dívidas tituladas para a rubrica de dívidas tituladas. Esta conta deverá ser usada quando pretender integrar recibos de c/c que foram recebidos por cheque, sendo a conta debitada a conta para dívidas tituladas do cliente em vez da conta caixa. Esta conta é apenas informativa, pois só é possível integrar documentos na contabilidade do PHC CS Desktop.

Definir o NIB e IBAN.

Introduzir o Endereço para enviar documentos por via eletrónica. Neste local deve ser definido qual o endereço de e-mail ou caminho, conforme o método de envio escolhido. Por exemplo se o método de envio é por ficheiro neste campo deve ser colocado o caminho. O caminho colocado tem de existir.