--- title: "Ecrã de Stocks e Serviços" slug: "2000000370" tags: ["Stocks"] updated: 2026-10-01T11:05:55Z published: 2026-10-01T11:05:55Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000370" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Ecrã de Stocks e Serviços - [x] PT - [x] AO - [x] MZ - [x] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O ecrã de Stocks e Serviços permite registar os artigos adquiridos ou comercializados pela empresa, corrigir os respetivos dados de stock e aceder a um conjunto alargado de opções auxiliares — desde a atualização de preços à gestão de lotes, grelhas ou inventários. Este artigo explica como criar um novo artigo, passo a passo, e detalha as restantes opções disponíveis no menu do ecrã. --- ## Criar artigo de stock ou serviço Para inserir um stock/serviço, siga as seguintes etapas: **Etapa 1: Definir dados gerais** 1. Aceder a **Gestão | Stocks e Serviços | Stocks e Serviços**; 2. Selecionar **Introduzir**; 3. Inserir a **Referência** do artigo (até 18 carateres); 4. Inserir a **Descrição** do artigo (até 60 carateres). Depois de o artigo estar incluído em documentos certificados — de faturação ou dossiers — deixa de ser possível alterar a designação; 5. Ativar a opção **Inativo**, caso se pretenda que o artigo fique indisponível para promoções, compras e vendas; 6. Ativar a opção **É um Serviço**, para definir a referência como um serviço; 7. Ativar a opção **Artigo bloqueado (saída)**, para bloquear qualquer movimento de saída do artigo; 8. Selecionar a **Unidade alternativa de medida**, que pode ser utilizada na compra, na venda e nos dossiers internos; 9. Validar o campo **Stock atual** — indicador da quantidade exata do artigo em armazém. Em modo de consulta, este campo dá acesso rápido à Listagem de Movimentos do Artigo; 10. Definir os **Preços de Venda** ao público; 11. Ativar a opção **IVA incluído**, caso o valor do IVA já esteja incluído no preço de venda indicado; 12. Inserir os **Preços de Venda fixo em moeda estrangeira** (moeda diferente da moeda base) — o preço de venda a considerar deve ser definido na ficha do cliente. Estes campos só estão disponíveis com o **Cegid PHC On** ativo; 13. Selecionar a **Moeda Estrangeira** a aplicar ao campo Preço de venda fixo em moeda estrangeira, de entre as moedas definidas em Moedas Estrangeiras. Também disponível apenas com o Cegid PHC On ativo; 14. Definir o **Stock Mínimo** — quantidade em stock que desencadeia o reaprovisionamento, evitando ruturas por variações imprevisíveis de procura ou nos prazos de entrega do fornecedor; 15. Definir o **Stock Máximo** — quantidade que não deve ser excedida, para evitar excesso de investimento no artigo; 16. Definir o **Ponto de Encomenda** — quantidade em stock que, ao ser atingida, desencadeia uma nova encomenda, cobrindo o consumo durante o prazo de entrega do fornecedor; 17. Definir a **Qt. Encomenda** ótima a encomendar de cada vez; 18. Validar o campo **Stock Previsto**, calculado pela fórmula: `Stock Previsto = Stock atual - Encomendas de clientes + Encomendas a fornecedores`; 19. Indicar a **Referência da Família** a que o artigo eventualmente pertença; 20. Inserir a **Descrição da Família** em que o artigo se insere; 21. Indicar **Observações** sobre o artigo; 22. Inserir, no campo **Tipo para Inventário**, o código identificador do tipo de produto a utilizar no ficheiro de Comunicação de Inventário à AT, de entre os seguintes tipos: 1. **M** — mercadorias; 2. **P** — matérias-primas, subsidiárias e de consumo; 3. **A** — produtos acabados e intermédios; 4. **S** — subprodutos, desperdícios e refugos; 5. **T** — produtos e trabalhos em curso; 6. **O** — outros (artigos que não se enquadrem nos tipos anteriores; usado também para artigos de serviços); 23. Definir a **Unidade Alternativa** de medida do artigo, utilizável na compra, na venda e nos dossiers internos; 24. Definir o **Fator de Conversão** a aplicar à unidade habitual, para obter a unidade alternativa. **Etapa 2: Preencher informação** 1. Inserir a **Marca/Modelo/Linha/Tipo de Produto**, para distinguir os vários produtos em armazém; 2. Introduzir a **Tabela Livre** e a **Classe**; 3. Definir o **Tipo p/ Desconto** a utilizar; 4. Definir a **Localização em Armazém** do produto; 5. Registar o **URL** do artigo; 6. Ativar a opção **Está disponível no catálogo Internet**, caso se pretenda que a referência esteja disponível para consulta — por exemplo, nas encomendas de cliente em E-Commerce B2B, ou para exportação para o Front Webservice; 7. Definir o **Consumo Médio** e o **N.º de meses** para cálculo do consumo médio mensal; 8. Definir os **Dias para cálculo do ponto de encomenda** — cálculo que pode também ser feito a partir do menu de opções na aplicação Gestão (Cegid PHC CS Desktop); 9. Definir os **Dias para cálculo da quant. a encomendar**; 10. Inserir o **Comprimento** de uma unidade do artigo; 11. Indicar o **Volume**, o **Peso líquido** e o **Peso bruto** de uma unidade; 12. Definir se o artigo tem **números de série**. **Etapa 3: Definir referências alternativas** Disponível a partir da gama Advanced, com o **Cegid PHC On** ativo, permite introduzir, alterar ou apagar referências alternativas — referências que, pelas suas características, podem substituir a referência original. Entre a referência "mãe" e as referências alternativas pode existir uma relação de reciprocidade, se o parâmetro **Equivalência entre artigos é recíproca** (reinstalar triggers) estiver ativo. Este parâmetro só está disponível em Desktop. **Exemplo:** ao aceder à ficha de stock da referência A e indicar a referência X nesta secção, ao aceder posteriormente à ficha de stock da referência X, a referência A estará automaticamente inserida na mesma secção. **Etapa 4: Inserir dados financeiros** 1. Introduzir as **Margens Brutas** (1 a 5) fixas, para atualização dos preços de venda; 2. Validar os campos **Última Alteração**, **Última Saída** e **Última Entrada**, que apresentam os movimentos efetuados com o artigo; 3. Indicar a **Data de Validade**, para produtos que ficam sem efeito depois dessa data; 4. Definir, no campo **Abertura da Ficha**, a data de introdução do registo do artigo; 5. Inserir a **Quantidade entrada acumulada** e a **Quantidade saída acumulada**, para definir o valor de entradas e saídas do artigo; 6. Introduzir o **Preço de custo de tabela** desta referência, e se o IVA já está integrado no preço; 7. Indicar o **Preço Custo Ponderado**; 8. Validar, no campo **Último Custo**, o último preço de custo praticado pelo fornecedor; 9. Validar, no campo **Custo Importação**, o preço de custo de importação, de acordo com a moeda da transação; 10. Indicar a **Moeda Importação**; 11. Definir o **Preço Concorrência**, para ter sempre visível o preço praticado pela concorrência; 12. Definir o **Último preço de venda** praticado com este artigo; 13. Selecionar o **Motivo de isenção de imposto** (se aplicável). **Etapa 5: Definir descrições** 1. Indicar a descrição do artigo nos campos **Descrição para Documentos** (1 a 6); 2. Introduzir a **Descrição Técnica**, para descrever tecnicamente o artigo. **Etapa 6: Configurar integrações** 1. Definir, no campo **Artigo de Baixa Rotação**, se o artigo é de baixa ou alta rotação, para a emissão de encomendas automáticas a fornecedores (dossiers internos). Ativa, indica baixa rotação; inativa, indica alta rotação; 2. Ativar a opção **Não Sujeito a Desc. p.p. nas Vendas**, para definir se o artigo está autorizado a usar o desconto de pronto pagamento na faturação; 3. Ativar a opção **Artigo de Vasilhame**, se aplicável — é possível criar um dossier interno para controlar entradas e saídas de vasilhames; 4. Ativar a utilização de **Lotes** (com o Módulo de Lotes); 5. Definir se o artigo trabalha com **Grelhas** — ao ativar este campo, fica disponível a opção Grelhas (através do botão Outras Opções), para consultar/configurar as diferentes características do artigo; 6. Associar a **Tabela de Comissões** do vendedor ao artigo; 7. Identificar a **Tabela de IVA** do artigo; 8. Definir, no campo **Artigo com Ecovalor**, se o artigo trabalha com Ecovalor — ao ativar, fica disponível o separador Ecovalor, com as definições de pilhas/acumuladores, embalagens, REEE e Outros, e a opção **Adiciona ao valor unitário**; 9. Ativar a opção **Artigo sujeito a inversão**, caso se aplique a inversão de sujeito passivo; 10. Ativar a opção **Permite incluir componentes durante a edição dos documentos** — ao ativar, surge o botão **+** junto ao campo Referência, para adicionar uma linha após o último componente do produto composto. Este botão só está disponível se a opção **Permite incluir novos componentes** (na configuração de documentos de faturação ou de dossier, ou no parâmetro homónimo em Compras) estiver ativa. **Etapa 7: Definir ecovalor** Para artigos com Ecovalor, é necessário: - Quantificar as **Embalagens**; - Quantificar as **Pilhas/Acumuladores**; - Quantificar o **REEE**; - Identificar se o artigo é uma **pilha**; - Identificar se o artigo é um **acumulador**. ## Opções Disponíveis no Menu do Ecrã Ao abrir o ecrã de Stocks e Serviços, fica disponível uma Barra de Ícones de Programas com diversas opções, entre as quais um ícone de **Menu de Opções do Ecrã**. Esse menu reúne ações já disponíveis através de outros ícones — como a **Introdução de Registos**, a **Apagar ou Anular Registos** e os **Mapas Definidos pelo Utilizador** — e ainda diversas ações adicionais, descritas a seguir. **Consultar por Grupos** Permite pesquisar artigos por família, marca, modelo, entre outros critérios. Depois de selecionar a opção, deve escolher-se o critério de procura pretendido e, em seguida, clicar no botão correspondente para listar todos os artigos dessa tabela (por exemplo, a tabela "Livre"). A lista de artigos apresentada fica ordenada pelo critério escolhido. Pode clicar-se no sinal "+", à esquerda da tabela, para ver todos os artigos existentes; para consultar um artigo, basta fazer duplo clique sobre a respetiva linha. Está também disponível um botão que permite abrir ou fechar todos os nós da árvore, e outro que dá acesso ao **Ecrã de Impressão do IDU**. **Equipamentos deste artigo** Disponível apenas com o módulo de Equipamento, e apenas quando o artigo selecionado tem a opção **Artigo com número de série** ativa. Apresenta uma listagem com dados do equipamento — como Série 1 e 2, número de armazém, se está em armazém, dados do cliente e do fornecedor. Ao selecionar um equipamento nesta listagem, acede-se diretamente ao respetivo ecrã de Equipamentos. **Nomes de Armazéns** Permite introduzir os diversos **Nomes de Armazéns** da empresa. **Famílias de Artigos** Permite criar, alterar, listar e apagar **Famílias de Artigos**. **Atualizar Preços** **1.Colocar Margem sobre um Preço** Disponível apenas para utilizadores com acesso de supervisão à tabela. Permite atualizar os diversos preços, aplicando uma percentagem sobre um preço base de cálculo, que pode ser: - Preço de Venda 1 a 6; - PV Grelhas 1 a 6 (apenas com o Módulo de Grelhas, para artigos com cores e tamanhos); - Preço de Custo; - PC Grelhas (apenas com o Módulo de Grelhas, para artigos com cores e tamanhos); - Preço de Custo Ponderado; - Custo em Moeda Estrangeira; - Último Preço de Custo. Depois de indicada a margem, é possível observar os preços atuais, os preços futuros e a respetiva variação. É também possível calcular os novos preços considerando o IVA incluído no preço atual e no preço futuro. A coluna do preço atual não pode ser alterada. A coluna do preço futuro surge, por defeito, com os valores de IVA do preço atual, mas estes podem ser alterados. Além de copiados os novos valores, o ecrã de Stocks é atualizado automaticamente, com ou sem IVA incluído. Para processar a atualização, deve selecionar-se a caixa à esquerda do preço pretendido, obtendo o "Preço Futuro". Em alternativa, pode utilizar-se a percentagem já definida na ficha do artigo, validando a opção **Utilizando as margens fixas**. A atualização pode aplicar-se apenas ao artigo atual (**Atualizar apenas este artigo**) ou a todos os artigos selecionados (**Atualizar este e restantes**). Ao aplicar uma margem (%) sobre o Preço de Importação, o valor resultante é sempre arredondado a 2 casas decimais. Com o Módulo de Grelhas ativo, e para artigos com cores e tamanhos, ficam disponíveis mais três botões de atualização: - **Atualizar apenas esta grelha**: atualiza apenas o preço da cor e tamanho selecionados (é possível percorrer as várias combinações através das setas disponíveis); - **Atualizar grelhas deste artigo**: atualiza todas as cores e tamanhos do artigo selecionado; - **Atualizar grelhas deste e restantes**: atualiza todas as cores e tamanhos de todos os artigos selecionados na pesquisa anterior. **Callout (Nota):** para artigos de grelhas, o preço base de cálculo é o PV Grelhas correspondente à cor e tamanho, definido nas opções de grelhas da tabela de Gestão de Stocks. Para mais informações, consulte o tópico **Stocks e Serviços — Opções com Grelhas**, no Módulo de Grelhas de Cores e Tamanhos. A percentagem é aplicada sobre o valor de referência (PV1), por cor e tamanho, e o resultado é atualizado no PV2. **2.Somar ou Subtrair um Valor Absoluto** Disponível apenas para utilizadores com acesso de supervisão à tabela. Funciona de forma idêntica à opção anterior, mas em vez de aplicar uma percentagem, permite somar ou subtrair um valor fixo ao preço base de cálculo. **3.Compostos** Disponível apenas com os parâmetros **Utiliza produtos compostos** (Stocks) e **Atualiza o preço de custo ponderado do artigo composto** ou **Atualiza o preço de custo em moeda estrangeira do produto composto** (Compras) ativos. Depois de selecionados um ou mais artigos compostos, é possível atualizar o preço utilizando o Preço de Custo em Moeda Estrangeira ou o Preço de Custo Ponderado. Depois da atualização, é possível observar o Preço Atual, o Preço Futuro e a respetiva Variação. É também possível atualizar os Preços de Venda (1 a 5) de um artigo composto, sendo o valor proposto o somatório dos Preços de Venda (1 a 5) dos seus componentes, considerando a opção de IVA incluído em cada preço. **Atualizar o Melhor Fornecedor** Atualiza o melhor fornecedor de um artigo, tendo em conta os melhores preços de custo e os descontos praticados por cada fornecedor, de acordo com os critérios escolhidos pelo utilizador. Esta opção processa a informação registada nos Dossiers Internos parametrizados como "É um dossier de referências de preços de fornecedores", utilizando os preços de consultas ou encomendas para a escolha do fornecedor. É possível atualizar o artigo com o fornecedor validado na coluna "Novo?", aplicando a atualização apenas ao artigo atual ou a todos os artigos. **Atualizar Dados de Artigos em Tabelas Relacionadas** Permite atualizar diversas tabelas relacionadas com o artigo atual, ou com vários artigos, através de um **Filtro** ao ficheiro de Stocks: - **Atualizar CSNC das vendas não contabilizadas**: ao alterar o código CSNC na ficha do artigo, esta opção atualiza as linhas dos documentos de faturação correspondentes que ainda não estejam contabilizados; - **Atualizar CSNC das compras não contabilizadas**: ao alterar o código CSNC, esta opção atualiza as linhas dos documentos de compra correspondentes que ainda não estejam contabilizados; - **Atualizar tabela das comissões dos Produtos Vendidos**: ao alterar o campo "Tabela de Comissões" na ficha do artigo, esta opção atualiza esse campo no ecrã de Produtos Vendidos, afetando apenas os registos com a opção "Movimento já totalmente processado por comissões" inativa. **Atualizar Dados de Encomendas** Permite atualizar os dados de gestão de encomendas, como o Ponto de Encomenda e o Consumo Médio Mensal: - **Número de dias de stock para cálculo de quantidade ótima**: define o número de dias considerados para o cálculo da quantidade ótima; - **Número de dias de segurança para cálculo do ponto de encomenda**: permite definir um número de dias de segurança diferente do prazo do fornecedor. Para utilizar os dados da ficha do artigo, deve ativar-se a opção **Usa o prazo de entrega**; - **Usa os dias de quantidade ótima e ponto de encomenda da ficha do artigo**: quando ativa, utiliza os dias definidos na ficha do artigo para estes cálculos; - **Datas para cálculo de consumo mensal**: calcula o consumo mensal de um artigo no período indicado, dividindo a quantidade vendida pelo número de meses; - **Usar dados anteriores**: quando ativa, utiliza também os dados da ficha do artigo no cálculo, através da fórmula: `(consumo no período + (consumo em stocks × meses de consumo em stocks)) / (meses de consumo em stocks + meses de consumo do período)` **Exemplo:** 80 unidades vendidas num período de 6 meses, com um consumo médio de 100 unidades ao longo de 12 meses anteriores: `80 + (100 × 12) = 1280`; `1280 / 18 meses (12 + 6) = 71,1`. - **Stock mínimo = 0,0% do ponto de encomenda** e **Stock máximo = 0,0% do ponto de encomenda**: permitem definir uma percentagem, sobre o ponto de encomenda, para calcular o stock mínimo e máximo. Ao validar uma destas opções e indicar uma percentagem, é apresentado o valor atual, a previsão do resultado e a respetiva variação, podendo depois atualizar-se apenas o artigo atual ou também os restantes artigos selecionados. **Corrigir Erros no Stock Atual de Todos os Artigos** Disponível apenas para utilizadores com o respetivo acesso. Deve ser utilizada, por exemplo, depois de apagar um documento ou dossier que movimente stock, para garantir que os valores e quantidades ficam corretos. Esta rotina verifica e corrige automaticamente: o Stock Atual, o Stock em Armazéns, as Reservas (Encomendas de Clientes e a Fornecedores), os lotes, o custo das vendas e, com o Módulo Logística, as quantidades do processo de entrada de material. **Atualizar o Custo das Vendas** Atualiza as linhas de documentos de faturação sem a opção **Custo das linhas fixo** ativa e ainda não contabilizadas (conforme o parâmetro respetivo). Não atualiza o custo das vendas de artigos do tipo Serviço. O Preço de Custo Ponderado das linhas de faturação é sempre atualizado, quando existir variação. Estão disponíveis as seguintes opções: - **O preço de custo dos compostos é calculado com base na soma dos componentes**: aplica a correção a cada artigo ou a todos os artigos, incluindo compostos e componentes; - **Atualizar todos os preços de custo ponderados das vendas** (muito lento, não recomendado): atualiza os preços de custo ponderados que foram modificados. Com o parâmetro **Corrige o custo de vendas em documentos já contabilizados na correção de erros** inativo, os preços de custo ponderados são atualizados na tabela de Stocks e nas linhas de faturação, mas os custos das vendas já contabilizados permanecem inalterados. Com o parâmetro ativo, os custos das vendas só são atualizados se o preço de custo ponderado também mudar — para corrigir todos os custos das vendas, deve forçar-se a atualização de todos; - **Força a correção do preço de custo ponderado** (muito lento, não recomendado): repete a rotina de correção de erros as vezes necessárias, até o preço de custo ponderado do artigo ficar correto. Deve usar-se quando um artigo é referenciado numa Nota de Crédito com **Custo das linhas fixo** ativo e com o código de movimento em valor de stocks para nota de crédito preenchido, e existam alterações que afetem o preço de custo ponderado numa Nota de Crédito com data anterior ao movimento. **Callout (Nota):** esta opção não está disponível nos ecrãs de Importação de Dados de Lojas e Importação de Dados da Sede, por poder degradar o desempenho durante a importação; - **Forçar a atualização de todos os custos das vendas** (muito lento, não recomendado): atualiza todos os custos das vendas, mesmo sem alteração do preço de custo ponderado; - **Atualizar o custo das vendas com origem em Dossiers Internos que movimentam Stock**: atualiza o preço de custo nos Documentos de Faturação originados por Dossiers Internos configurados para movimentar stock — por exemplo, uma Guia de Remessa que movimenta stock, copiada para uma Fatura que não lança em stock; - **Não limpa preço de custo para produtos que sejam serviços**: quando inativa, a aplicação limpa os preços de custo dos artigos de serviço. Quando ativa, não limpa nem altera esses preços — exceto em artigos de serviço compostos, quando a opção de cálculo do preço de custo dos compostos pela soma dos componentes está ativa. **Nota**: a correção do custo das vendas pode também ser efetuada no momento da gravação dos documentos de compra, para movimentos de stock e de faturação com data igual ou posterior à data da compra, ativando o parâmetro respetivo. - **Atualizar quantidades do processo de entrada de material**: disponível com o Módulo Logística, atualiza automaticamente os movimentos dos artigos em documentos configurados para o processo de entrada de material, corrigindo a Quantidade Encomendada, a Quantidade em Compras e a Quantidade Recebida; - **Força a atualização desde o primeiro movimento de stock** (muito lento): disponível apenas com o parâmetro **Utiliza valorização de Stocks por Data e Hora quando o custeio de stock é "Preço de Custo Ponderado"** (reinstalar triggers) ativo. Considera todos os movimentos de stock (**Constituição da Tabela de Movimentos de Stocks**), ignorando os valores já existentes nos campos de Preço de Custo Ponderado, Stock Total e Total de Entradas (geral, por armazém, por lote, e por lote e armazém); - **Apresenta relatório de atualização**: apresenta um relatório final com todas as atualizações realizadas, identificando os artigos. Torna a rotina mais lenta; - **Apresenta relatório sem efetuar atualização**: apresenta o relatório final sem realizar qualquer atualização. Esta opção permite ainda definir um **Filtro**. **Nota**: o campo **Data inicial dos Movimentos de Stock**, disponível apenas na gama Enterprise com o parâmetro de valorização por Data e Hora ativo, é preenchido por defeito com a data do parâmetro **Data fechada nos docs. de faturação, compras, recibos, pagamentos, adiantamentos, processos e docs. de tesouraria**. Se preenchido, a aplicação usa essa data como referência para verificar movimentos de stock e de valor; se vazio, considera todos os movimentos sem os campos de preço de custo ponderado, quantidade total e quantidade de entrada preenchidos. Para mais informações, consulte o tópico **Recalcular o Stock por Data e Hora**. **Corrigir Erros no Stock deste Artigo** Permite corrigir apenas o stock do artigo atual, com as mesmas opções da correção para todos os artigos. Disponível apenas com o respetivo acesso. **Callout (Dica):** esta opção deve ser executada sempre que se calcula o preço de custo ponderado com base no stock atual, especialmente quando o stock passa de negativo para positivo. **Descontos por Artigo/Cliente** Permite definir descontos por artigo/cliente. Ao acedê-la, o campo **Tabela de Descontos por Artigo/Cliente** aparece em modo de leitura, e o campo Tipo de Cliente em modo de alteração. Esta opção só é visível se o campo **Tipo para descontos**, no ecrã de Stocks, estiver preenchido. **Introdução de Inventário Físico** Permite introduzir uma contagem física para acerto do stock — o stock teórico é calculado somando os movimentos de stock, para comparação com a contagem real. O inventário pode ser introduzido manualmente ou importado a partir de um ficheiro de contagem em formato ASCII, através da opção **Importar**. Depois de importado ou lançado o inventário e gravado, fica disponível a opção **Relatórios**, para consultar ou imprimir análises como faltas/excessos (com ou sem cores, tamanhos e lotes) e análises de erros. Para lançar os desvios detetados, basta selecionar **Lançar**, corrigindo o stock de uma só vez. Deve depois definir-se, em **Campos Tabela**, o código de movimento para entradas e para saídas, e a valorização dos movimentos (Preço de Custo Ponderado ou Último Preço de Custo). **Inventários de Stocks** Permite realizar inventários por armazém, por data, ou ambos, escolhendo as valorizações a atribuir ao stock, incluindo cores e tamanhos (com o Módulo de Grelhas), e a ordenação do inventário (referência, designação ou família). Com o parâmetro **Cálculo do inventário no servidor** (reinstalar triggers) ativo, no nó Stocks, parte do cálculo é feito no servidor de SQL. Permite ainda visualizar ou imprimir o inventário (**Opções das Análises**), emitir **IDUs de Etiquetas**, e definir um **Filtro**. **Produtos Vendidos desta Referência** Apresenta uma listagem (**Opções das Análises**) das vendas da referência atual. **Promoções desta Referência** Disponível apenas com o Módulo de Gestão. Ao selecionar esta opção e indicar uma data, é apresentada uma listagem (**Opções das Análises**) com todas as promoções ativas da referência, para a data selecionada. **Opções de Lotes** Disponíveis apenas com o **Módulo Lotes** ativo, para artigos com lotes. - **Ficheiro de lotes**: permite introduzir a identificação do lote (**Tabela de Lotes**), a data de validade e o limite de faturação, referentes ao artigo; - **Lotes deste artigo**: apresenta os **Lotes do Artigo** por armazém, com informação sobre Lote, Armazém, Stock, Quantidade em Receção, Quantidade Cativada, Data, Preço de Custo Médio, Última Saída, Última Entrada e Validade; - **Criar dados de lotes**: cria automaticamente os dados de lote para vários armazéns de uma só vez. Pode aplicar-se apenas ao registo ativo, a todos os registos (sem filtro) ou a um conjunto de referências (com filtro à tabela de Stocks e Serviços), utilizando a tabela de lotes do registo ativo. Os armazéns são definidos através de um intervalo (**Armazém de:** e **a:**), sendo apenas criados registos para armazéns existentes na tabela **Nomes de Armazéns**. **Exemplo:** num artigo com lotes, com stock apenas no armazém 1, ao correr **Criar dados de lotes** com o intervalo de armazéns 1 a 10 (sem existirem os armazéns 2 a 9), são criados registos na tabela de Stock por Lote/Armazém apenas para os armazéns 1 e 10, excluindo os armazéns inexistentes. **Opções de Grelhas** Disponíveis apenas com o Módulo de Grelhas ativo: - **Tabela de Cores**: permite introduzir ou selecionar uma tabela de grelhas, com botões para adicionar ou remover linhas; - **Tabela de Tamanhos**: permite introduzir ou selecionar uma tabela de grelhas, com botões para adicionar ou remover linhas; - **Criar dados de cores e tamanhos**: cria cores e tamanhos para uma referência, ou para várias (através de um **Filtro**), num intervalo de armazéns.v **Transferir Movimentos entre Referências** Permite transferir movimentos de stock de uma referência para outra, a partir da ficha do artigo. Deve indicar-se a **Referência origem** e a **Referência destino**. Os movimentos a incluir devem estar validados, através das seguintes opções: - **Ficheiro de linhas de documentos de faturação**: transfere os movimentos de linhas de Documentos de Faturação não assinados, atualizando a referência; - **Ficheiro de linhas de dossiers internos**: transfere os movimentos de linhas de Dossiers Internos não assinados, atualizando a referência; - **Ficheiro de linhas de compras**: transfere os movimentos de linhas de Compras, atualizando a referência; - **Ficheiro de lotes**: transfere os movimentos entre ficheiros de lotes (com o Módulo de Lotes), atualizando a referência; - **Atualizar ficheiro de movimentos de stock (manualmente)**: transfere apenas os movimentos de stock, sem alterar o documento de origem. Executada automaticamente ao transferir ficheiros de linhas; - **Atualizar ficheiro de produtos vendidos (manualmente)**: transfere apenas os movimentos de produtos vendidos, sem alterar o documento de origem. Executada automaticamente ao transferir ficheiros de linhas; - **Ficheiro de equipamentos**: transfere os movimentos do ficheiro de equipamentos, atualizando a referência; - **Ficheiro de marca e modelos**: transfere os movimentos do ficheiro de marca e modelo, atualizando a referência. As duas últimas opções só estão disponíveis com o Módulo de Equipamento ou de Suporte. A referência de destino já tem de existir. As alterações a documentos de faturação são consideradas irregulares, sendo da inteira responsabilidade do utilizador que as executa. **Sincronização de Artigos de Fornecedor via dFront** Deve ser executada sempre que se pretenda sincronizar os artigos do fornecedor com o ficheiro de artigos próprio. Deve indicar-se a data a partir da qual são devolvidos os artigos criados ou modificados, e o fornecedor a considerar. **Comparticipações deste Artigo** Disponível apenas com o módulo Clínica, e apenas para artigos configurados como "Artigo para o Clínica". Permite consultar e configurar as entidades do Clínica e os respetivos valores de comparticipação para o artigo. Para mais informações, consulte o manual do módulo Clínica. **Documentos Relacionados deste Artigo** Permite visualizar os documentos relacionados com o artigo — também disponível através do botão "Perfil de Vendas deste Artigo", no ecrã de Stocks e Serviços. Ao selecionar esta opção, é possível escolher um intervalo de datas para os registos a visualizar. É depois apresentado um ecrã em árvore com os tipos de documentos relacionados: Dossiers Internos, Faturação e Compras. A visualização depende dos acessos de Consulta a cada tipo de documento — no caso de Documentos de Faturação e Dossiers Internos, o acesso é validado até ao nível do número do documento. Ao selecionar um documento e confirmar (ou fazer duplo clique), o documento é aberto. **Importar Tabela de Plano de Contas** Disponível com o parâmetro de ligação à Contabilidade de Gabinete ativo. Permite importar a tabela do plano de contas disponibilizada pelo gabinete de contabilidade. **Importar Códigos CSNC** Disponível com o parâmetro de ligação à Contabilidade de Gabinete ativo. Permite importar os códigos CSNC disponibilizados pelo gabinete de contabilidade. **Alterar o Custo das Vendas a partir de uma Data** Para artigos de serviços, permite atualizar o preço de custo unitário e o preço de custo ponderado unitário, nas linhas de documentos de faturação, com o valor indicado a partir de uma determinada data. Esta atualização aplica-se apenas às linhas de faturação já existentes dessa referência — a ficha do artigo não é alterada. Vendas futuras continuam a utilizar os valores definidos na ficha do artigo, podendo a opção ser executada novamente sempre que necessário. **Stock por Alvéolo** Disponível apenas com o Módulo Logística. Permite observar o stock do artigo por alvéolo. Ao fazer duplo clique numa linha, acede-se ao ecrã de Alvéolos correspondente. As colunas podem ser ordenadas de forma ascendente ou descendente, clicando no respetivo cabeçalho. Ao consultar o stock por alvéolo de um artigo com lotes, a listagem apresenta apenas os alvéolos com stock positivo ou negativo — os alvéolos com stock esgotado não aparecem, o que facilita a consulta quando existem muitos lotes do mesmo artigo. **Alvéolos Configurados para este Artigo** Disponível apenas com o Módulo Logística. Apresenta uma listagem com todos os Alvéolos que controlam tipo (sem ser por exclusão) e contêm o artigo atual, incluindo o respetivo stock. Quando um Alvéolo controla tipo mas não controla cor e tamanho (ou lote), surge sempre uma linha com cor e tamanho vazios (ou lote vazio) e stock igual a 0 — indicando que qualquer cor, tamanho ou lote pode ser movimentado nesse Alvéolo. As linhas com cor, tamanho ou lote preenchidos representam combinações já movimentadas, mesmo com stock igual a 0. Esta listagem está também disponível nas linhas dos Documentos, através de clique direito do rato sobre o campo **Alvéolo**.