Ecrã de Stocks e Serviços

1. Aceder a Gestão | Stocks e Serviços | Stocks e Serviços;

2. Selecionar Introduzir;

3. Inserir a Referência do artigo (até 18 carateres);

4. Inserir a Descrição do artigo (até 60 carateres). Depois de o artigo estar incluído em documentos certificados — de faturação ou dossiers — deixa de ser possível alterar a designação;

5. Ativar a opção Inativo, caso se pretenda que o artigo fique indisponível para promoções, compras e vendas;

6. Ativar a opção É um Serviço, para definir a referência como um serviço;

7. Ativar a opção Artigo bloqueado (saída), para bloquear qualquer movimento de saída do artigo;

8. Selecionar a Unidade alternativa de medida, que pode ser utilizada na compra, na venda e nos dossiers internos;

9. Validar o campo Stock atual — indicador da quantidade exata do artigo em armazém. Em modo de consulta, este campo dá acesso rápido à Listagem de Movimentos do Artigo;

10. Definir os Preços de Venda ao público;

11. Ativar a opção IVA incluído, caso o valor do IVA já esteja incluído no preço de venda indicado;

12. Inserir os Preços de Venda fixo em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda base) — o preço de venda a considerar deve ser definido na ficha do cliente. Estes campos só estão disponíveis com o Cegid PHC On ativo;

13. Selecionar a Moeda Estrangeira a aplicar ao campo Preço de venda fixo em moeda estrangeira, de entre as moedas definidas em Moedas Estrangeiras. Também disponível apenas com o Cegid PHC On ativo;

14. Definir o Stock Mínimo — quantidade em stock que desencadeia o reaprovisionamento, evitando ruturas por variações imprevisíveis de procura ou nos prazos de entrega do fornecedor;

15. Definir o Stock Máximo — quantidade que não deve ser excedida, para evitar excesso de investimento no artigo;

16. Definir o Ponto de Encomenda — quantidade em stock que, ao ser atingida, desencadeia uma nova encomenda, cobrindo o consumo durante o prazo de entrega do fornecedor;

17. Definir a Qt. Encomenda ótima a encomendar de cada vez;

18. Validar o campo Stock Previsto, calculado pela fórmula: Stock Previsto = Stock atual - Encomendas de clientes + Encomendas a fornecedores;

19. Indicar a Referência da Família a que o artigo eventualmente pertença;

20. Inserir a Descrição da Família em que o artigo se insere;

21. Indicar Observações sobre o artigo;

22. Inserir, no campo Tipo para Inventário, o código identificador do tipo de produto a utilizar no ficheiro de Comunicação de Inventário à AT, de entre os seguintes tipos:

    1. M — mercadorias;

    2. P — matérias-primas, subsidiárias e de consumo;

    3. A — produtos acabados e intermédios;

    4. S — subprodutos, desperdícios e refugos;

    5. T — produtos e trabalhos em curso;

    6. O — outros (artigos que não se enquadrem nos tipos anteriores; usado também para artigos de serviços);

23. Definir a Unidade Alternativa de medida do artigo, utilizável na compra, na venda e nos dossiers internos;

24. Definir o Fator de Conversão a aplicar à unidade habitual, para obter a unidade alternativa.

1. Inserir a Marca/Modelo/Linha/Tipo de Produto, para distinguir os vários produtos em armazém;

2. Introduzir a Tabela Livre e a Classe;

3. Definir o Tipo p/ Desconto a utilizar;

4. Definir a Localização em Armazém do produto;

5. Registar o URL do artigo;

6. Ativar a opção Está disponível no catálogo Internet, caso se pretenda que a referência esteja disponível para consulta — por exemplo, nas encomendas de cliente em E-Commerce B2B, ou para exportação para o Front Webservice;

7. Definir o Consumo Médio e o N.º de meses para cálculo do consumo médio mensal;

8. Definir os Dias para cálculo do ponto de encomenda — cálculo que pode também ser feito a partir do menu de opções na aplicação Gestão (Cegid PHC CS Desktop);

9. Definir os Dias para cálculo da quant. a encomendar;

10. Inserir o Comprimento de uma unidade do artigo;

11. Indicar o Volume, o Peso líquido e o Peso bruto de uma unidade;

12. Definir se o artigo tem números de série.

Disponível a partir da gama Advanced, com o Cegid PHC On ativo, permite introduzir, alterar ou apagar referências alternativas — referências que, pelas suas características, podem substituir a referência original.

Entre a referência "mãe" e as referências alternativas pode existir uma relação de reciprocidade, se o parâmetro Equivalência entre artigos é recíproca (reinstalar triggers) estiver ativo. Este parâmetro só está disponível em Desktop.

Exemplo: ao aceder à ficha de stock da referência A e indicar a referência X nesta secção, ao aceder posteriormente à ficha de stock da referência X, a referência A estará automaticamente inserida na mesma secção.

1. Introduzir as Margens Brutas (1 a 5) fixas, para atualização dos preços de venda;

2. Validar os campos Última Alteração, Última Saída e Última Entrada, que apresentam os movimentos efetuados com o artigo;

3. Indicar a Data de Validade, para produtos que ficam sem efeito depois dessa data;

4. Definir, no campo Abertura da Ficha, a data de introdução do registo do artigo;

5. Inserir a Quantidade entrada acumulada e a Quantidade saída acumulada, para definir o valor de entradas e saídas do artigo;

6. Introduzir o Preço de custo de tabela desta referência, e se o IVA já está integrado no preço;

7. Indicar o Preço Custo Ponderado;

8. Validar, no campo Último Custo, o último preço de custo praticado pelo fornecedor;

9. Validar, no campo Custo Importação, o preço de custo de importação, de acordo com a moeda da transação;

10. Indicar a Moeda Importação;

11. Definir o Preço Concorrência, para ter sempre visível o preço praticado pela concorrência;

12. Definir o Último preço de venda praticado com este artigo;

13. Selecionar o Motivo de isenção de imposto (se aplicável).

1. Indicar a descrição do artigo nos campos Descrição para Documentos (1 a 6);

2. Introduzir a Descrição Técnica, para descrever tecnicamente o artigo.

1. Definir, no campo Artigo de Baixa Rotação, se o artigo é de baixa ou alta rotação, para a emissão de encomendas automáticas a fornecedores (dossiers internos). Ativa, indica baixa rotação; inativa, indica alta rotação;

2. Ativar a opção Não Sujeito a Desc. p.p. nas Vendas, para definir se o artigo está autorizado a usar o desconto de pronto pagamento na faturação;

3. Ativar a opção Artigo de Vasilhame, se aplicável — é possível criar um dossier interno para controlar entradas e saídas de vasilhames;

4. Ativar a utilização de Lotes (com o Módulo de Lotes);

5. Definir se o artigo trabalha com Grelhas — ao ativar este campo, fica disponível a opção Grelhas (através do botão Outras Opções), para consultar/configurar as diferentes características do artigo;

6. Associar a Tabela de Comissões do vendedor ao artigo;

7. Identificar a Tabela de IVA do artigo;

8. Definir, no campo Artigo com Ecovalor, se o artigo trabalha com Ecovalor — ao ativar, fica disponível o separador Ecovalor, com as definições de pilhas/acumuladores, embalagens, REEE e Outros, e a opção Adiciona ao valor unitário;

9. Ativar a opção Artigo sujeito a inversão, caso se aplique a inversão de sujeito passivo;

10. Ativar a opção Permite incluir componentes durante a edição dos documentos — ao ativar, surge o botão + junto ao campo Referência, para adicionar uma linha após o último componente do produto composto. Este botão só está disponível se a opção Permite incluir novos componentes (na configuração de documentos de faturação ou de dossier, ou no parâmetro homónimo em Compras) estiver ativa.

Para artigos com Ecovalor, é necessário:

• Quantificar as Embalagens;

• Quantificar as Pilhas/Acumuladores;

• Quantificar o REEE;

• Identificar se o artigo é uma pilha;

• Identificar se o artigo é um acumulador.

Permite pesquisar artigos por família, marca, modelo, entre outros critérios.

Depois de selecionar a opção, deve escolher-se o critério de procura pretendido e, em seguida, clicar no botão correspondente para listar todos os artigos dessa tabela (por exemplo, a tabela "Livre").

A lista de artigos apresentada fica ordenada pelo critério escolhido. Pode clicar-se no sinal "+", à esquerda da tabela, para ver todos os artigos existentes; para consultar um artigo, basta fazer duplo clique sobre a respetiva linha.

Está também disponível um botão que permite abrir ou fechar todos os nós da árvore, e outro que dá acesso ao Ecrã de Impressão do IDU.

Disponível apenas com o módulo de Equipamento, e apenas quando o artigo selecionado tem a opção Artigo com número de série ativa.

Apresenta uma listagem com dados do equipamento — como Série 1 e 2, número de armazém, se está em armazém, dados do cliente e do fornecedor. Ao selecionar um equipamento nesta listagem, acede-se diretamente ao respetivo ecrã de Equipamentos.

Permite introduzir os diversos Nomes de Armazéns da empresa.

Permite criar, alterar, listar e apagar Famílias de Artigos.

1.Colocar Margem sobre um Preço

Disponível apenas para utilizadores com acesso de supervisão à tabela. Permite atualizar os diversos preços, aplicando uma percentagem sobre um preço base de cálculo, que pode ser:

• Preço de Venda 1 a 6;

• PV Grelhas 1 a 6 (apenas com o Módulo de Grelhas, para artigos com cores e tamanhos);

• Preço de Custo;

• PC Grelhas (apenas com o Módulo de Grelhas, para artigos com cores e tamanhos);

• Preço de Custo Ponderado;

• Custo em Moeda Estrangeira;

• Último Preço de Custo.

Depois de indicada a margem, é possível observar os preços atuais, os preços futuros e a respetiva variação. É também possível calcular os novos preços considerando o IVA incluído no preço atual e no preço futuro.

A coluna do preço atual não pode ser alterada. A coluna do preço futuro surge, por defeito, com os valores de IVA do preço atual, mas estes podem ser alterados. Além de copiados os novos valores, o ecrã de Stocks é atualizado automaticamente, com ou sem IVA incluído.

Para processar a atualização, deve selecionar-se a caixa à esquerda do preço pretendido, obtendo o "Preço Futuro". Em alternativa, pode utilizar-se a percentagem já definida na ficha do artigo, validando a opção Utilizando as margens fixas.

A atualização pode aplicar-se apenas ao artigo atual (Atualizar apenas este artigo) ou a todos os artigos selecionados (Atualizar este e restantes).

Ao aplicar uma margem (%) sobre o Preço de Importação, o valor resultante é sempre arredondado a 2 casas decimais.

Com o Módulo de Grelhas ativo, e para artigos com cores e tamanhos, ficam disponíveis mais três botões de atualização:

• Atualizar apenas esta grelha: atualiza apenas o preço da cor e tamanho selecionados (é possível percorrer as várias combinações através das setas disponíveis);

• Atualizar grelhas deste artigo: atualiza todas as cores e tamanhos do artigo selecionado;

• Atualizar grelhas deste e restantes: atualiza todas as cores e tamanhos de todos os artigos selecionados na pesquisa anterior.

Callout (Nota): para artigos de grelhas, o preço base de cálculo é o PV Grelhas correspondente à cor e tamanho, definido nas opções de grelhas da tabela de Gestão de Stocks. Para mais informações, consulte o tópico Stocks e Serviços — Opções com Grelhas, no Módulo de Grelhas de Cores e Tamanhos. A percentagem é aplicada sobre o valor de referência (PV1), por cor e tamanho, e o resultado é atualizado no PV2.

2.Somar ou Subtrair um Valor Absoluto

Disponível apenas para utilizadores com acesso de supervisão à tabela. Funciona de forma idêntica à opção anterior, mas em vez de aplicar uma percentagem, permite somar ou subtrair um valor fixo ao preço base de cálculo.

3.Compostos

Disponível apenas com os parâmetros Utiliza produtos compostos (Stocks) e Atualiza o preço de custo ponderado do artigo composto ou Atualiza o preço de custo em moeda estrangeira do produto composto (Compras) ativos.

Depois de selecionados um ou mais artigos compostos, é possível atualizar o preço utilizando o Preço de Custo em Moeda Estrangeira ou o Preço de Custo Ponderado. Depois da atualização, é possível observar o Preço Atual, o Preço Futuro e a respetiva Variação.

É também possível atualizar os Preços de Venda (1 a 5) de um artigo composto, sendo o valor proposto o somatório dos Preços de Venda (1 a 5) dos seus componentes, considerando a opção de IVA incluído em cada preço.

Atualiza o melhor fornecedor de um artigo, tendo em conta os melhores preços de custo e os descontos praticados por cada fornecedor, de acordo com os critérios escolhidos pelo utilizador.

Esta opção processa a informação registada nos Dossiers Internos parametrizados como "É um dossier de referências de preços de fornecedores", utilizando os preços de consultas ou encomendas para a escolha do fornecedor.

É possível atualizar o artigo com o fornecedor validado na coluna "Novo?", aplicando a atualização apenas ao artigo atual ou a todos os artigos.

Permite atualizar diversas tabelas relacionadas com o artigo atual, ou com vários artigos, através de um Filtro ao ficheiro de Stocks:

• Atualizar CSNC das vendas não contabilizadas: ao alterar o código CSNC na ficha do artigo, esta opção atualiza as linhas dos documentos de faturação correspondentes que ainda não estejam contabilizados;

• Atualizar CSNC das compras não contabilizadas: ao alterar o código CSNC, esta opção atualiza as linhas dos documentos de compra correspondentes que ainda não estejam contabilizados;

• Atualizar tabela das comissões dos Produtos Vendidos: ao alterar o campo "Tabela de Comissões" na ficha do artigo, esta opção atualiza esse campo no ecrã de Produtos Vendidos, afetando apenas os registos com a opção "Movimento já totalmente processado por comissões" inativa.

Permite atualizar os dados de gestão de encomendas, como o Ponto de Encomenda e o Consumo Médio Mensal:

• Número de dias de stock para cálculo de quantidade ótima: define o número de dias considerados para o cálculo da quantidade ótima;

• Número de dias de segurança para cálculo do ponto de encomenda: permite definir um número de dias de segurança diferente do prazo do fornecedor. Para utilizar os dados da ficha do artigo, deve ativar-se a opção Usa o prazo de entrega;

• Usa os dias de quantidade ótima e ponto de encomenda da ficha do artigo: quando ativa, utiliza os dias definidos na ficha do artigo para estes cálculos;

• Datas para cálculo de consumo mensal: calcula o consumo mensal de um artigo no período indicado, dividindo a quantidade vendida pelo número de meses;

• Usar dados anteriores: quando ativa, utiliza também os dados da ficha do artigo no cálculo, através da fórmula: (consumo no período + (consumo em stocks × meses de consumo em stocks)) / (meses de consumo em stocks + meses de consumo do período) Exemplo: 80 unidades vendidas num período de 6 meses, com um consumo médio de 100 unidades ao longo de 12 meses anteriores: 80 + (100 × 12) = 1280; 1280 / 18 meses (12 + 6) = 71,1.

• Stock mínimo = 0,0% do ponto de encomenda e Stock máximo = 0,0% do ponto de encomenda: permitem definir uma percentagem, sobre o ponto de encomenda, para calcular o stock mínimo e máximo.

Ao validar uma destas opções e indicar uma percentagem, é apresentado o valor atual, a previsão do resultado e a respetiva variação, podendo depois atualizar-se apenas o artigo atual ou também os restantes artigos selecionados.

Disponível apenas para utilizadores com o respetivo acesso. Deve ser utilizada, por exemplo, depois de apagar um documento ou dossier que movimente stock, para garantir que os valores e quantidades ficam corretos.

Esta rotina verifica e corrige automaticamente: o Stock Atual, o Stock em Armazéns, as Reservas (Encomendas de Clientes e a Fornecedores), os lotes, o custo das vendas e, com o Módulo Logística, as quantidades do processo de entrada de material.

Atualiza as linhas de documentos de faturação sem a opção Custo das linhas fixo ativa e ainda não contabilizadas (conforme o parâmetro respetivo). Não atualiza o custo das vendas de artigos do tipo Serviço. O Preço de Custo Ponderado das linhas de faturação é sempre atualizado, quando existir variação.

Estão disponíveis as seguintes opções:

• O preço de custo dos compostos é calculado com base na soma dos componentes: aplica a correção a cada artigo ou a todos os artigos, incluindo compostos e componentes;

• Atualizar todos os preços de custo ponderados das vendas (muito lento, não recomendado): atualiza os preços de custo ponderados que foram modificados. Com o parâmetro Corrige o custo de vendas em documentos já contabilizados na correção de erros inativo, os preços de custo ponderados são atualizados na tabela de Stocks e nas linhas de faturação, mas os custos das vendas já contabilizados permanecem inalterados. Com o parâmetro ativo, os custos das vendas só são atualizados se o preço de custo ponderado também mudar — para corrigir todos os custos das vendas, deve forçar-se a atualização de todos;

• Força a correção do preço de custo ponderado (muito lento, não recomendado): repete a rotina de correção de erros as vezes necessárias, até o preço de custo ponderado do artigo ficar correto. Deve usar-se quando um artigo é referenciado numa Nota de Crédito com Custo das linhas fixo ativo e com o código de movimento em valor de stocks para nota de crédito preenchido, e existam alterações que afetem o preço de custo ponderado numa Nota de Crédito com data anterior ao movimento. Callout (Nota): esta opção não está disponível nos ecrãs de Importação de Dados de Lojas e Importação de Dados da Sede, por poder degradar o desempenho durante a importação;

• Forçar a atualização de todos os custos das vendas (muito lento, não recomendado): atualiza todos os custos das vendas, mesmo sem alteração do preço de custo ponderado;

• Atualizar o custo das vendas com origem em Dossiers Internos que movimentam Stock: atualiza o preço de custo nos Documentos de Faturação originados por Dossiers Internos configurados para movimentar stock — por exemplo, uma Guia de Remessa que movimenta stock, copiada para uma Fatura que não lança em stock;

• Não limpa preço de custo para produtos que sejam serviços: quando inativa, a aplicação limpa os preços de custo dos artigos de serviço. Quando ativa, não limpa nem altera esses preços — exceto em artigos de serviço compostos, quando a opção de cálculo do preço de custo dos compostos pela soma dos componentes está ativa.
  Nota: a correção do custo das vendas pode também ser efetuada no momento da gravação dos documentos de compra, para movimentos de stock e de faturação com data igual ou posterior à data da compra, ativando o parâmetro respetivo.

• Atualizar quantidades do processo de entrada de material: disponível com o Módulo Logística, atualiza automaticamente os movimentos dos artigos em documentos configurados para o processo de entrada de material, corrigindo a Quantidade Encomendada, a Quantidade em Compras e a Quantidade Recebida;

• Força a atualização desde o primeiro movimento de stock (muito lento): disponível apenas com o parâmetro Utiliza valorização de Stocks por Data e Hora quando o custeio de stock é "Preço de Custo Ponderado" (reinstalar triggers) ativo. Considera todos os movimentos de stock (Constituição da Tabela de Movimentos de Stocks), ignorando os valores já existentes nos campos de Preço de Custo Ponderado, Stock Total e Total de Entradas (geral, por armazém, por lote, e por lote e armazém);

• Apresenta relatório de atualização: apresenta um relatório final com todas as atualizações realizadas, identificando os artigos. Torna a rotina mais lenta;

• Apresenta relatório sem efetuar atualização: apresenta o relatório final sem realizar qualquer atualização.

Esta opção permite ainda definir um Filtro.

Nota: o campo Data inicial dos Movimentos de Stock, disponível apenas na gama Enterprise com o parâmetro de valorização por Data e Hora ativo, é preenchido por defeito com a data do parâmetro Data fechada nos docs. de faturação, compras, recibos, pagamentos, adiantamentos, processos e docs. de tesouraria. Se preenchido, a aplicação usa essa data como referência para verificar movimentos de stock e de valor; se vazio, considera todos os movimentos sem os campos de preço de custo ponderado, quantidade total e quantidade de entrada preenchidos. Para mais informações, consulte o tópico Recalcular o Stock por Data e Hora.

Permite corrigir apenas o stock do artigo atual, com as mesmas opções da correção para todos os artigos. Disponível apenas com o respetivo acesso.

Callout (Dica): esta opção deve ser executada sempre que se calcula o preço de custo ponderado com base no stock atual, especialmente quando o stock passa de negativo para positivo.

Permite definir descontos por artigo/cliente. Ao acedê-la, o campo Tabela de Descontos por Artigo/Cliente aparece em modo de leitura, e o campo Tipo de Cliente em modo de alteração. Esta opção só é visível se o campo Tipo para descontos, no ecrã de Stocks, estiver preenchido.

Permite introduzir uma contagem física para acerto do stock — o stock teórico é calculado somando os movimentos de stock, para comparação com a contagem real.

O inventário pode ser introduzido manualmente ou importado a partir de um ficheiro de contagem em formato ASCII, através da opção Importar.

Depois de importado ou lançado o inventário e gravado, fica disponível a opção Relatórios, para consultar ou imprimir análises como faltas/excessos (com ou sem cores, tamanhos e lotes) e análises de erros. Para lançar os desvios detetados, basta selecionar Lançar, corrigindo o stock de uma só vez.

Deve depois definir-se, em Campos Tabela, o código de movimento para entradas e para saídas, e a valorização dos movimentos (Preço de Custo Ponderado ou Último Preço de Custo).

Permite realizar inventários por armazém, por data, ou ambos, escolhendo as valorizações a atribuir ao stock, incluindo cores e tamanhos (com o Módulo de Grelhas), e a ordenação do inventário (referência, designação ou família). Com o parâmetro Cálculo do inventário no servidor (reinstalar triggers) ativo, no nó Stocks, parte do cálculo é feito no servidor de SQL.

Permite ainda visualizar ou imprimir o inventário (Opções das Análises), emitir IDUs de Etiquetas, e definir um Filtro.

Apresenta uma listagem (Opções das Análises) das vendas da referência atual.

Disponível apenas com o Módulo de Gestão. Ao selecionar esta opção e indicar uma data, é apresentada uma listagem (Opções das Análises) com todas as promoções ativas da referência, para a data selecionada.

Disponíveis apenas com o Módulo Lotes ativo, para artigos com lotes.

• Ficheiro de lotes: permite introduzir a identificação do lote (Tabela de Lotes), a data de validade e o limite de faturação, referentes ao artigo;

• Lotes deste artigo: apresenta os Lotes do Artigo por armazém, com informação sobre Lote, Armazém, Stock, Quantidade em Receção, Quantidade Cativada, Data, Preço de Custo Médio, Última Saída, Última Entrada e Validade;

• Criar dados de lotes: cria automaticamente os dados de lote para vários armazéns de uma só vez. Pode aplicar-se apenas ao registo ativo, a todos os registos (sem filtro) ou a um conjunto de referências (com filtro à tabela de Stocks e Serviços), utilizando a tabela de lotes do registo ativo. Os armazéns são definidos através de um intervalo (Armazém de: e a:), sendo apenas criados registos para armazéns existentes na tabela Nomes de Armazéns.

Exemplo: num artigo com lotes, com stock apenas no armazém 1, ao correr Criar dados de lotes com o intervalo de armazéns 1 a 10 (sem existirem os armazéns 2 a 9), são criados registos na tabela de Stock por Lote/Armazém apenas para os armazéns 1 e 10, excluindo os armazéns inexistentes.

Disponíveis apenas com o Módulo de Grelhas ativo:

• Tabela de Cores: permite introduzir ou selecionar uma tabela de grelhas, com botões para adicionar ou remover linhas;

• Tabela de Tamanhos: permite introduzir ou selecionar uma tabela de grelhas, com botões para adicionar ou remover linhas;

• Criar dados de cores e tamanhos: cria cores e tamanhos para uma referência, ou para várias (através de um Filtro), num intervalo de armazéns.v

Permite transferir movimentos de stock de uma referência para outra, a partir da ficha do artigo. Deve indicar-se a Referência origem e a Referência destino.

Os movimentos a incluir devem estar validados, através das seguintes opções:

• Ficheiro de linhas de documentos de faturação: transfere os movimentos de linhas de Documentos de Faturação não assinados, atualizando a referência;

• Ficheiro de linhas de dossiers internos: transfere os movimentos de linhas de Dossiers Internos não assinados, atualizando a referência;

• Ficheiro de linhas de compras: transfere os movimentos de linhas de Compras, atualizando a referência;

• Ficheiro de lotes: transfere os movimentos entre ficheiros de lotes (com o Módulo de Lotes), atualizando a referência;

• Atualizar ficheiro de movimentos de stock (manualmente): transfere apenas os movimentos de stock, sem alterar o documento de origem. Executada automaticamente ao transferir ficheiros de linhas;

• Atualizar ficheiro de produtos vendidos (manualmente): transfere apenas os movimentos de produtos vendidos, sem alterar o documento de origem. Executada automaticamente ao transferir ficheiros de linhas;

• Ficheiro de equipamentos: transfere os movimentos do ficheiro de equipamentos, atualizando a referência;

• Ficheiro de marca e modelos: transfere os movimentos do ficheiro de marca e modelo, atualizando a referência.

As duas últimas opções só estão disponíveis com o Módulo de Equipamento ou de Suporte. A referência de destino já tem de existir. As alterações a documentos de faturação são consideradas irregulares, sendo da inteira responsabilidade do utilizador que as executa.

Deve ser executada sempre que se pretenda sincronizar os artigos do fornecedor com o ficheiro de artigos próprio. Deve indicar-se a data a partir da qual são devolvidos os artigos criados ou modificados, e o fornecedor a considerar.

Disponível apenas com o módulo Clínica, e apenas para artigos configurados como "Artigo para o Clínica". Permite consultar e configurar as entidades do Clínica e os respetivos valores de comparticipação para o artigo. Para mais informações, consulte o manual do módulo Clínica.

Permite visualizar os documentos relacionados com o artigo — também disponível através do botão "Perfil de Vendas deste Artigo", no ecrã de Stocks e Serviços.

Ao selecionar esta opção, é possível escolher um intervalo de datas para os registos a visualizar. É depois apresentado um ecrã em árvore com os tipos de documentos relacionados: Dossiers Internos, Faturação e Compras.

A visualização depende dos acessos de Consulta a cada tipo de documento — no caso de Documentos de Faturação e Dossiers Internos, o acesso é validado até ao nível do número do documento. Ao selecionar um documento e confirmar (ou fazer duplo clique), o documento é aberto.

Disponível com o parâmetro de ligação à Contabilidade de Gabinete ativo. Permite importar a tabela do plano de contas disponibilizada pelo gabinete de contabilidade.

Disponível com o parâmetro de ligação à Contabilidade de Gabinete ativo. Permite importar os códigos CSNC disponibilizados pelo gabinete de contabilidade.

Para artigos de serviços, permite atualizar o preço de custo unitário e o preço de custo ponderado unitário, nas linhas de documentos de faturação, com o valor indicado a partir de uma determinada data.

Esta atualização aplica-se apenas às linhas de faturação já existentes dessa referência — a ficha do artigo não é alterada. Vendas futuras continuam a utilizar os valores definidos na ficha do artigo, podendo a opção ser executada novamente sempre que necessário.

Disponível apenas com o Módulo Logística. Permite observar o stock do artigo por alvéolo. Ao fazer duplo clique numa linha, acede-se ao ecrã de Alvéolos correspondente. As colunas podem ser ordenadas de forma ascendente ou descendente, clicando no respetivo cabeçalho.

Ao consultar o stock por alvéolo de um artigo com lotes, a listagem apresenta apenas os alvéolos com stock positivo ou negativo — os alvéolos com stock esgotado não aparecem, o que facilita a consulta quando existem muitos lotes do mesmo artigo.

Disponível apenas com o Módulo Logística. Apresenta uma listagem com todos os Alvéolos que controlam tipo (sem ser por exclusão) e contêm o artigo atual, incluindo o respetivo stock.

Quando um Alvéolo controla tipo mas não controla cor e tamanho (ou lote), surge sempre uma linha com cor e tamanho vazios (ou lote vazio) e stock igual a 0 — indicando que qualquer cor, tamanho ou lote pode ser movimentado nesse Alvéolo. As linhas com cor, tamanho ou lote preenchidos representam combinações já movimentadas, mesmo com stock igual a 0.

Esta listagem está também disponível nas linhas dos Documentos, através de clique direito do rato sobre o campo Alvéolo.