--- title: "Pedido de Preços" slug: "2000000197" tags: ["Preços", "Orçamentos"] updated: 2026-09-29T13:37:29Z published: 2026-09-29T13:37:29Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000197" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Pedido de Preços - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O Pedido de Preços consiste numa consulta de preços aos Fornecedores, relativamente a **Materiais e Serviços** ou **Subempreitadas**, dos orçamentos dos vários processos. Poderão ser realizados Pedidos de Preços para Orçamentos de Clientes (CL), Entidades (AG) e Contactos (EM). O Pedido de Preços poderá ser realizado através do **Assistente de Pedido de Preços** ou **introduzindo manualmente um Dossier Interno** configurado com as seguintes opções: - A base de dados a utilizar deverá ser de fornecedores. - Deverá ser ativada a opção **É um dossier de Pedido de Preços**, na página Processos. --- ## Assistente O Assistente de Pedido de Preços facilita a preparação e emissão de Dossiers Internos de Pedidos de Preços a fornecedores. Contudo, este método mais interativo não dispensa a existência de um dossier configurado com as opções acima descritas. O Assistente de Pedido de Preços é composto por uma página de Introdução e 5 páginas de Preparação. **Passo 1 de 5 — Configuração e Seleção dos documentos de origem** Neste passo, é efetuada a filtragem dos documentos de origem que, no passo 2 de 5, poderão ser selecionados para a Consulta de Preços. - **Tipo de Pedido de Preços**: O Pedido de Preços poderá ser do tipo **Materiais e Serviços**, ou **Subempreitadas**. Ao selecionar **Materiais e Serviços**, poderão ser selecionadas (no passo 2 de 5), para a emissão do Pedido de Preços, todas as referências inseridas nas estruturas de custos ou nas linhas dos orçamentos selecionados (conforme esteja ativo, ou não, o parâmetro **Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item**). Ao selecionar **Subempreitadas**, apenas poderão ser selecionadas (no passo 2 de 5), para emissão do Pedido de Preços, as subempreitadas dos orçamentos selecionados. - **Descrição do Pedido de Preços**: Este campo é obrigatório, para que seja possível avançar ao passo 2 de 5 do Assistente de Pedidos de Preços. - **Data de Emissão**: Por defeito, este campo surgirá com a data do sistema. Esta será a data em que serão registados os dossiers a emitir. - **Emitir para**: Esta opção permite selecionar se a emissão do pedido de preço é dirigida a fornecedores ou a entidades. - **Filtro dos Orçamentos**: No filtro de Orçamentos, poderão ou não ser selecionados o Processo e/ou o Subprocesso. O botão do Processo permite observar os processos já existentes e selecionar um deles. Se o campo Processo estiver preenchido, o botão do Subprocesso permite observar todos os tipos de **(Sub) Processo** associados ao processo definido, que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como **É um dossier de Orçamentos**. Se o campo Processo não estiver preenchido, esse botão permite observar todos os tipos de **(Sub) Processo** que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como **É um dossier de Orçamentos**. Ao indicar um Processo e/ou um Subprocesso, é automaticamente restringida (no passo 2 de 5) a seleção de referências ou subempreitadas ao Processo e/ou Subprocesso selecionados. Ao não ser selecionado nenhum Processo ou Subprocesso, todos eles poderão fazer parte da seleção para emissão do Pedido de Preços. Ao ser realizado um Pedido de Preços para um único Processo (e Subprocesso), no Dossier de Pedido de Preços ficará indicado esse Processo (e Subprocesso), no campo respetivo (na página **Processo** do dossier). Quando um Pedido de Preços é realizado para mais que um Processo, nos Dossiers que serão emitidos através deste pedido não serão preenchidos os campos **Processo** e **Sub Processo**. - **Filtro de Dossiers**: Neste filtro, poderá ser filtrada a informação ao nível do cabeçalho dos Dossiers Internos. - **Artigos do nível**: Este campo apenas surgirá se o PHC Projeto estiver parametrizado para utilizar Estrutura de Custos, se estiverem definidos níveis para essa Estrutura de Custos, e se o Pedido de Preços for do tipo **Materiais e Serviços**. Por defeito, este campo apresenta o número de níveis definido no parâmetro. Não será permitido indicar um nível superior ao definido nesse parâmetro. No caso de ser usada esta funcionalidade, apenas será possível selecionar, no passo 2 de 5 do Assistente de Pedido de Preços, os artigos até ao nível indicado, com exceção dos artigos definidos como pais (aos quais pertencem outros artigos de níveis superiores) na Estrutura de Custos. Apenas será possível, no passo 2 de 5 do Assistente de Pedido de Preços, selecionar os artigos definidos como pais quando o nível destes artigos corresponder ao nível indicado neste campo (**Artigos do nível**). - **Estado**: Ao selecionar a opção **Orçamentos não adjudicados**, significa que apenas os orçamentos definidos como tal poderão fazer parte da seleção (no passo 2 de 5) para emissão do Pedido de Preços. Ao selecionar a opção **Orçamentos adjudicados**, significa que apenas os orçamentos definidos como tal poderão fazer parte da seleção (no passo 2 de 5) para emissão do Pedido de Preços. - **Filtro para as linhas de orçamentos**: Existe a possibilidade de realizar um filtro ao ficheiro de Linhas de Dossiers Internos. Se o Tipo de Pedido de Preços for **Materiais e Serviços**, existe ainda a possibilidade de realizar um filtro ao ficheiro de Artigos e Serviços. **Passo 2 de 5 — Seleção dos dados de origem e destino** Neste passo, procede-se à seleção das referências de Materiais e Serviços ou Subempreitadas (conforme escolhido no passo 1 de 5) que farão parte do dossier de Pedido de Preços. Para seleção destas referências ou subempreitadas, são apresentados os orçamentos adjudicados ou não adjudicados (conforme escolhido no passo 1 de 5) que estejam configurados com Base de Dados de Clientes, Entidades e Contactos. - **Dossier Interno a emitir**: Neste campo, estão disponíveis os Dossiers Internos configurados com a opção **É um dossier de Pedido de Preços**. Deverá ser selecionado o dossier que se pretende emitir. Junto à grelha das linhas do orçamento, existem os seguintes botões: - Permite abrir todos os nós do processo ou processos anteriormente selecionados. - Permite fechar todos os nós do processo ou processos anteriormente selecionados. - Permite marcar todas as linhas, para que as referências ou subempreitadas correspondentes possam ser inseridas no Dossier de Pedido de Preços. - Permite desmarcar todas as linhas. - Permite realizar uma procura por descrição na grelha. - **Efetua a emissão em separado para cada orçamento**: Ao ativar esta opção, significa que, no momento da emissão dos dossiers de Pedidos de Preços, será gerado um dossier para cada fornecedor, por cada orçamento. Para avançar ao passo 3 de 5, deverá obrigatoriamente ser selecionada uma Referência ou uma Subempreitada. **Passo 3 de 5 — Seleção de Fornecedores a emitir** Como o próprio nome indica, procede-se, neste passo, à escolha dos fornecedores para os quais serão emitidos os Dossiers de Pedidos de Preços. Para tal, deverá ser clicado o botão (Atualizar os dados), para que seja visualizada a lista dos fornecedores. Antes de clicar no botão de Atualizar os dados, poderá ser realizado um Filtro ao ficheiro de Fornecedores. Aquando da emissão dos Dossiers de Pedidos de Preços, será emitido um Dossier para cada Fornecedor selecionado. Todos os dossiers criados através do Assistente de Pedidos de Preços são criados, por defeito, em PTE ou EUR, mesmo que os Fornecedores a que se referem os Pedidos de Preços estejam configurados com moeda estrangeira. Na Atribuição de Valores em Pedidos de Preços, no ecrã Preços Pedidos, apenas são apresentados os documentos (Consultas de Preços a Fornecedores) que estejam em PTE ou EUR. Junto à grelha que permite a seleção dos fornecedores, existem os seguintes botões: - Permite marcar todas as linhas disponíveis na grelha. - Permite desmarcar todas as linhas disponíveis na grelha. - Ao clicar neste botão, deixam de ser visíveis as linhas que não se encontrassem marcadas. Depois de clicar neste botão, ao clicar no botão de Atualizar os dados, voltam a ser visíveis as linhas desmarcadas. - Este botão permite marcar apenas os fornecedores habituais das referências selecionadas no passo 2 de 5. Se um determinado fornecedor habitual de uma referência selecionada não fizer parte da lista de fornecedores do passo 3 de 5, ao clicar neste botão, esse fornecedor não será marcado. - Permite realizar uma procura na grelha por nome do fornecedor. - **Ver somente as linhas marcadas**: Quando ativado, apenas permite a visualização dos registos marcados. Ao ativar ou desativar este campo, não é necessário utilizar o botão de Atualizar os dados. Para avançar ao passo 4 de 5, deverá obrigatoriamente ser selecionado um fornecedor. **Passo 4 de 5 — Definir dados a preencher no Dossier Interno** Neste passo, apenas são apresentados dados na grelha caso, na Configuração do Dossier Interno selecionado no passo 2 de 5, tenham sido preenchidos um ou mais campos no nó **Campos do Dossier**. Neste caso, na grelha, deverão ser preenchidos os valores dos campos apresentados, de forma a que, na altura da produção do Dossier de Pedido de Preços, estes campos sejam automaticamente preenchidos, evitando ter de percorrer os dossiers produzidos para registar essas informações. **Passo 5 de 5 — Confirmação** Neste passo, procede-se à confirmação dos dados a lançar nos documentos. São apresentadas duas grelhas: **Linhas de Pedidos de Preços** e **Fornecedores**. Em Linhas de Pedidos de Preços, são apresentadas as referências ou subempreitadas sobre as quais se procederá à Consulta de Preços. Em Fornecedores, são apresentados os fornecedores aos quais serão emitidos os Dossiers de Pedidos de Preços. Se o Pedido de Preços for do tipo **Subempreitada**, na grelha de Linhas de Pedidos de Preços surgem as colunas **Item**, **Descrição Geral**, **Quantidade** e **Unidade** (poderão ser alteradas diretamente na grelha as colunas **Descrição Geral**, **Quantidade** e **Unidade**). Se o Pedido de Preços for do tipo **Materiais e Serviços**, na grelha de Linhas de Pedidos de Preços surgem as colunas **Referência**, **Descrição**, **Quantidade** e **Unidade** (poderão ser alteradas diretamente na grelha as colunas **Descrição**, **Quantidade** e **Unidade**). Caso a grelha **Linhas de Pedidos de Preços** apresente várias linhas com a mesma referência, ao ativar a opção **Junta linhas com a mesma referência**, os dossiers de Pedidos de Preços acumularão, na mesma linha, as quantidades e valores da mesma referência. Ao selecionar a opção **Imprimir os documentos**, surge o botão (Impressão automática). Quando este botão está selecionado, ao terminar o Pedido de Preços, serão automaticamente impressos os dossiers de Pedidos de Preços emitidos. Se estiver ativo o campo **Imprimir os documentos**, mas o botão de impressão automática não estiver selecionado, depois da emissão dos dossiers, será perguntado se se deseja, ou não, imprimir os documentos emitidos. No final do passo 5 de 5, ao clicar em **Terminar**, é perguntado se se deseja realmente emitir os documentos. Se a resposta for afirmativa, os documentos de Pedidos de Preços são emitidos e surge uma listagem com os Resultados/Erros da emissão de Pedidos de Preços. ## Ecrã Dossiers Internos Para introduzir um Pedido de Preços através do ecrã Dossiers Internos, é sempre necessário selecionar o Fornecedor ao qual se dirige o Pedido de Preços e atribuir uma descrição ao Pedido de Preços, na página **Processo** do dossier. O preenchimento da descrição do Pedido de Preços é extremamente importante. Ao introduzir um novo dossier de Pedido de Preços para outro fornecedor, mas referente ao mesmo pedido, deverá ser preenchida a mesma descrição, para que seja depois mais fácil a introdução e consulta de valores de cada Pedido de Preços (Consulta de Pedido de Preços). Será também necessário selecionar o Tipo de Pedido de Preços a criar: **Materiais e Serviços** ou **Subempreitadas**. Ao definir o dossier de Consulta de Preços como sendo do tipo **Materiais e Serviços** (na página Processo do dossier), apenas é possível, no ecrã de Pedidos de Preços de Orçamentos, atribuir as linhas do dossier de Consulta de Preços a linhas de Orçamentos de Materiais e Serviços. Ao definir o dossier de Consulta de Preços como sendo do tipo **Subempreitadas** (na página Processo do dossier), apenas é possível, no ecrã de Pedidos de Preços de Orçamentos, atribuir as linhas do dossier de Consulta de Preços a linhas de Orçamentos definidas como Subempreitadas. Ao introduzir um novo Dossier de Pedido de Preços, ao gravar (desde que ainda não tenham sido atribuídas linhas do dossier de Pedidos de Preços às linhas de orçamentos), é aberto o ecrã **Pedidos de Preços de Orçamentos**. Neste ecrã, ao pressionar o botão **Voltar**, a gravação do documento não prossegue e retorna ao estado de introdução. Neste ecrã, ao pressionar o botão **OK**, sem que seja efetuada qualquer atribuição de linhas do dossier de Pedidos de Preços às linhas de orçamento, o documento é gravado sem ficar ligado a nenhum orçamento nem a nenhum processo. Ao introduzir ou consultar um Dossier de Pedido de Preços, fica também disponível, no Menu de Opções sobre as linhas, a opção **Atribuição/Consulta de Pedidos de Preços a Linhas de Orçamentos**, que permite o acesso ao ecrã **Pedidos de Preços de Orçamentos**. O ecrã **Pedidos de Preços de Orçamentos** está dividido em duas partes. Na parte superior, seleciona-se o Processo e o Subprocesso a que pertencem os orçamentos para os quais será realizada a Consulta de Preços. Existe também a possibilidade de filtrar as Linhas de Orçamentos através do Filtro de Dossiers Internos. Poderá ser realizado um Pedido de Preços para Orçamentos adjudicados, ou para Orçamentos não adjudicados; desta forma, é necessário selecionar o Tipo de Orçamento. - **Artigos do nível**: Este campo apenas surgirá se o PHC Projeto estiver parametrizado para utilizar Estrutura de Custos, se estiverem definidos níveis para essa Estrutura de Custos, e se o Pedido de Preços for do tipo **Materiais e Serviços**. Por defeito, este campo apresenta o número de níveis definido no parâmetro. Não será permitido indicar um nível superior ao definido nesse parâmetro. No caso de ser usada esta funcionalidade, apenas será possível selecionar, na parte inferior do ecrã (em **Linhas de Orçamentos**), os artigos até ao nível indicado, com exceção dos artigos definidos como pais (aos quais pertencem outros artigos de níveis superiores) na Estrutura de Custos. Apenas será possível, na parte inferior do ecrã (em **Linhas de Orçamentos**), selecionar os artigos definidos como pais na Estrutura de Custos, quando o nível destes artigos corresponder ao nível indicado neste campo (**Artigos do nível**). Na parte inferior, realiza-se a ligação das Linhas do documento de origem (linhas do dossier do Pedido de Preços) às Linhas de Orçamentos do processo anteriormente selecionado. Para realizar a atribuição de uma linha do Pedido de Preços a uma linha de Orçamento, é sempre obrigatório selecionar o Processo. Através deste botão, será possível atualizar os dados das Linhas de Orçamentos, sempre que se pretenda alterar as variáveis do Filtro de Dossiers Internos. Na zona inferior do ecrã **Pedidos de Preços de Orçamentos**, serão realizadas as respetivas atribuições das linhas do dossier de Pedidos de Preços aos Materiais e Serviços ou Subempreitadas dos Orçamentos. Para seleção destes Materiais e Serviços ou Subempreitadas, são apresentados os orçamentos adjudicados ou não adjudicados (conforme selecionado) que estejam configurados com Base de Dados de Clientes (CL), Entidades (AG) e Contactos (EM). Poderão ser ligadas várias linhas do documento de origem a uma linha de orçamento. A situação inversa já não é possível, ou seja, a cada linha do documento de origem apenas poderá estar associada uma linha de orçamento. Ao ser realizado um Pedido de Preços para um único Processo (e Subprocesso), no Dossier de Pedido de Preços ficará indicado esse Processo (e Subprocesso), no campo respetivo (na página **Processo** do dossier). Várias linhas de um documento de origem poderão ser associadas a linhas de diferentes orçamentos, de diferentes processos. Quando o documento de origem estiver ligado a mais que um processo, nunca são preenchidos, no dossier de Pedido de Preços, os campos **Processo** e **(Sub) Processo**. Para realizar uma atribuição de linhas de Pedido de Preços a linhas de Orçamento, é necessário selecionar simultaneamente as linhas do documento de origem e a linha de orçamento. As linhas do documento de origem e as linhas de orçamentos que já façam parte de uma atribuição de Pedido de Preços são apresentadas a vermelho. Junto à grelha das linhas do documento de origem, é possível: - marcar todas as linhas do documento de origem. - desmarcar todas as linhas do documento de origem. - Ao marcar uma linha do documento de origem e clicar neste botão, é indicada a linha do orçamento atribuída à respetiva linha do documento de origem selecionada. Caso uma linha de documento de origem já tenha uma linha de orçamento atribuída, ao atribuir uma nova linha do orçamento, é automaticamente deselecionada a linha de orçamento anterior. Junto à grelha das linhas do orçamento, existem várias opções que permitem: - indicar as linhas do documento de origem atribuídas à linha de orçamento. - atualizar dados aquando da alteração das variáveis do Filtro de Dossiers Internos. - abrir todos os nós do processo nas linhas de Orçamentos. - fechar todos os nós do processo nas linhas de Orçamentos. Entre as duas grelhas, é posssível: - atribuir as linhas de orçamentos às linhas do dossier de Pedido de Preços (documento de origem), quando estiverem selecionadas simultaneamente uma linha do documento de origem e uma linha de orçamento. - etirar a atribuição das linhas de orçamentos às linhas do dossier de Pedido de Preços (documento de origem), bastando, para isso, que esteja selecionada a linha do documento de origem.