--- title: "Opções Disponíveis no Menu e Ecrã de Dossiers Internos" slug: "2000000172" tags: ["Dossiers"] updated: 2026-09-29T11:39:09Z published: 2026-09-29T11:39:09Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000172" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Opções Disponíveis no Menu e Ecrã de Dossiers Internos - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [x] Web - [x] Desktop --- No ecrã de Dossiers internos existem diversos opções no menu e no ecrã. --- ## Menu Ao abrir o ecrã de Dossiers Internos ficam disponíveis variadas opções, nomeadamente a introdução, eliminação e anulação de registos, bem como mapas definidos. Se estiver disponível o Módulo de Projecto, são disponibilizadas várias opções específicas no menu. - **Monitor de Dossiers internos:** Esta opção não se encontra disponível caso esteja no Módulo POS Front. Se pretender aceder a esta opção terá que o realizar no Módulo POS Back. - **Análise de Encomendas de Cliente pré-cativadas por esta Encomenda:** Esta opção aparece disponível para dossiers de Encomendas a Fornecedor, que esteja configurado para movimentar as reservas de fornecedores nos stocks e que permita pré-cativar stock. Esta análise permite verificar que linhas de encomendas de cliente estão pré-cativadas para as linhas da encomenda a fornecedor. A coluna **Quant. Enc. Cliente** diz respeito à quantidade pedida na encomenda do cliente (qtt). A coluna **Qtt Pendente Enc. Cliente** diz respeito à quantidade pedida na encomenda do cliente menos a quantidade fornecida da encomenda do cliente (qtt-qtt2). Ao realizar duplo clique numa linha da análise ou carregar no botão **OK**, surge o Dossier Interno correspondente. - **Copiar para outro dossier:** Esta opção permite copiar o dossier, em que está situado, para um outro dossier. - **Emitir encomendas a fornecedor:** Permite a emissão automática de encomendas a fornecedores. Esta opção só existe nas Opções diversas dos dossiers que utilizam a tabela de Fornecedores e apenas está disponível se possuir o módulo Gestão. A ordenação da listagem do Preparar das Emissões Automáticas de Encomendas a Fornecedores é efetuada por fornecedor e por referência. **Nota**: Ao emitir encomendas a um fornecedor e no caso do dossier estar definido para mostrar a quantidade alternativa nas linhas, os campos Quantidade Alternativa, Unidade e Unidade Alternativa, cujos dados vêm da ficha de artigos, são preenchidos automaticamente. - **Emitir encomendas a Entidades:** Permite a emissão automática de encomendas a entidades. No menu de opções dos Dossiers internos que utilizam a tabela de Entidades existe a opção de Emitir encomendas a entidades. - **Emitir encomendas ao armazém central:** A emissão de encomendas ao armazém central está disponível nos dossiers internos que utilizem a tabela de Clientes e que tenham ativa a opção Movimenta as reservas de clientes nos stocks. - **Processamento especial de encomendas:** Esta opção permite satisfazer diversas encomendas. - **Transferência de armazéns por famílias:** Esta opção está disponível nos dossiers configurados como dossiers de transferência entre armazéns. As configurações possíveis são as seguintes: 1. **Famílias**: Neste campo estão disponíveis todas as famílias existentes; 2. **Famílias incluídas para transferir**: Neste campo deverão ser colocadas apenas as famílias a incluir na transferência entre armazéns; 3. **Filtro: stocks e serviços**: Esta opção permite definir um filtro para a transferência. Para mais informações consulte por favor o capítulo sobre Filtros; 4. **Armazéns de origem**: Permite definir quais os armazéns de onde serão transferidos os artigos. Para definir os armazéns deverá clicar em **Adicionar armazém**, sendo desta forma apresentada a respetiva lista. Para retirar um armazém da lista basta clicar em **Remover armazém**. Para mais informações sobre a definição de armazéns consulte por favor a informação sobre a Tabela de armazéns no manual do módulo Gestão; 5. **Artigos/Artigos com cor e tamanho**: Permite indicar se deseja incluir na transferência os campos cor e tamanho; 6. **Transferir de todos os armazéns**: Permite indicar que os artigos a transferir se encontram em todos os armazéns. Neste caso, os botões **Adicionar armazém** e **Remover armazém** ficam inativos; 7. **Para o armazém**: Neste local é inserido o número do armazém para onde irão ser transferidos os artigos; 8. **Quantidade a transferir**: Deverá escolher se deseja transferir todo o stock das famílias de artigos indicadas ou se deseja excluir a quantidade reservada para clientes; A opção **Ótima - stock (armazém de destino)** permite transferir a quantidade igual à quantidade ótima menos o stock, se este for positivo. Se utilizar o módulo de Grelhas, permite para cada referência e/ou cor e tamanho, se o artigo tiver a definição de quantidade ótima. Ao selecionar esta opção, fica obrigado a selecionar apenas UM armazém de origem, não podendo selecionar vários. Caso não exista quantidade suficiente no armazém de origem para satisfazer uma dada transferência, então será transferida a quantidade existente no armazém de origem. --- ## Botões **Totais** Ao clicar neste botão é apresentado um ecrã com uma ou mais páginas tendo em conta a configuração do Dossier Interno em questão: - Se o Dossier Interno estiver configurado para apresentar o **Preço real** e/ou **Preço indicativo** neste botão são apresentadas duas páginas com a seguinte designação: **nome atribuído ao preço real** e/ou **nome atribuído ao preço indicativo** onde poderá analisar vários dados do documento, como por exemplo os descontos, as margens, as bases de incidência, etc; - Se o Dossier Interno em questão estiver configurado como **É um dossier de Reorçamento** neste botão também surge a página **Processo** onde poderá verificar o custo do Orçamento e do Reorçamento, a margem total do Orçamento e do Reorçamento (em valor e %) e as respetivas diferenças; - Se o Dossier Interno em questão estiver a usar uma moeda diferente da habitual, neste botão também é apresentada a página **nome da moeda** onde poderá visualizar o valor total do Dossier Interno na moeda selecionada; - **Regime de Recargo de Equivalência** (Apenas disponível no executável de Espanha): Se estiver a utilizar uma base de dados configurada para o regime de recargo de equivalência poderá clicar no botão **Totais** e consultar o valor do recargo do dossier. **Cliente, Fornecedor, Contacto ou Entidade** Estes botões permitem observar os dados do cliente, fornecedor, contacto ou entidade, respetivamente, tendo em conta o nome, morada, localidade, código postal, país e n.º contribuinte. É possível alterar alguns desses dados de modo a gravar um dossier com outros dados (não pertencentes ao cliente/fornecedor/contacto/entidade), ficando, no entanto, uma ligação à ficha original (número do cliente/fornecedor/contacto/entidade). Uma das possibilidades é a de gravar um dossier de (p. ex. encomenda) para um Cliente genérico. Os dados introduzidos serão utilizados no dossier mas não será atualizada a ficha de cliente nem criada uma nova ficha. Ao inserir o NIF, a aplicação irá realizar a validação do check-digit e, se o NIF for inválido irá aparecer uma mensagem a notificar para proceder à correção. **Exemplo com Dados de Clientes** Uma papelaria vende manuais escolares e permite aos seus clientes habituais reservar os manuais dos filhos. Cada reserva de manuais é lançada como um Dossier Interno, sendo que os dados do dossier serão os mesmos para a emissão da fatura. Ao criar uma encomenda de manuais, o operador da loja poderá de imediato validar o NIF do estudante, para que em caso de que o número fornecido esteja errado, possa pedir o número correto para emitir a fatura. Ao clicar botão **Re-chamar os dados** é possível voltar a colocar os dados originais do cliente/fornecedor/contacto/entidade. Quando se altera os dados originais do cliente, fornecedor, contacto ou entidade surge uma opção nova: **Atualizar os dados da ficha com estes dados**. Esta opção permite alterar a informação na ficha desse cliente, fornecedor, contacto ou entidade, com exceção do campo **Consumidor Final**. Notas - Quando o cliente tem documentos certificados emitidos e não tem Nome ou Morada preenchido mas tem o Número de Contribuinte, é possível definir o Nome e a Morada do cliente mas não é possível alterar o Número de Contribuinte. Se o cliente tem o Nome e Morada preenchido mas não tem o Número de Contribuinte definido na sua ficha, poderá preencher o Número de Contribuinte ou alterar a Morada, não sendo possível alterar o Nome. O mesmo acontece para fornecedores, contactos e entidades. - Ao emitir um dossier interno cujo tipo para SAF-T seja igual a **GR**, **GT**, **GA**, **GC**, **GD**, caso o cliente/fornecedor/contacto/entidade não seja consumidor final e não tenha o NIF preenchido, ao gravar o dossier fica impedido de o realizar surgindo a informação de que o número de contribuinte deverá estar preenchido. **Imprimir** Permite imprimir a ficha. **Processador texto** Permite imprimir um texto Processador de texto externo. **Etiquetas** Permite imprimir idus de etiquetas. **Exportar o dossier via XML** Esta opção só está disponível se nos parâmetros de dossiers estiver ativa a opção respetiva. Ao clicar neste botão, vai exportar o documento em questão tendo em conta a parametrização efetuada em Configuração de documentos XML. Ao exportar um dossier pela segunda vez, se o ficheiro exportado anteriormente ainda se encontrar no local da exportação, terá de ser sobreposto. Caso contrário, o documento não é exportando, mantendo-se o anterior. **Consultar/alterar os equipamentos incluídos neste dossier** Esta opção permite definir ou consultar os números de série e outras informações das referências do dossier. Consoante a configuração do dossier é possível dar entrada ou saída de equipamento, sendo para tal necessário indicar pelo menos o número de série. Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo Suporte ou o módulo de Equipamento, o módulo de Stocks e se o dossier estiver configurado para tal (consulte por favor também a Configuração de Dossiers). Na consulta de números de série, caso as opções **Abre o ecrã para preencher os nºs de série** e **Abre o ecrã para eliminar os nºs de série** se encontrarem ativas, surge uma janela que permite localizar um número de série. Após a primeira procura surge um segundo botão que permite procurar a próxima linha com a mesma condição de procura. Para correto funcionamento desta opção é necessário que a referência utilize os números de série e que esteja definida na ficha do equipamento. Para mais informações sobre estas situações consulte por favor o manual do módulo Suporte ou Equipamento. Depois de preencher a informação da referência na linha do dossier, clica-se neste botão para introduzir os números de série, sendo ainda possível indicar por exemplo o segundo número de série. Neste ecrã é possível consultar os números de série existentes (isto para os dossier que deem saída de equipamentos), bastando para esse efeito carregar o botão direito do rato ou introduzir no campo do número de série. Ao clicar no botão consegue visualizar todos os equipamentos disponíveis para esse documento incluindo os do próprio documento. Caso esteja a tentar dar entrada de equipamentos e tenta introduzir um número que não existe no ficheiro de Equipamentos, será apresentada uma mensagem a advertir sobre tal situação. A entrada e a saída de equipamentos é definida na Configuração de Dossiers. Em Dossiers Internos que dão entrada ou saída de equipamentos, ao atribuir números de série através dos ecrãs **Equipamentos para dar entrada com o documento** ou **Equipamentos para dar saída com o documento**, existe uma coluna na grelha denominada **Registo**, que funciona como contador de novos registos. Por cada unidade colocada na quantidade do documento, é efetuada uma numeração sequencial neste campo de forma a que se saiba sempre em que registo se encontra posicionado. Esta funcionalidade tem como finalidade informar quem insere grandes quantidades de números de série nos documentos. Por exemplo, num Dossier Interno são introduzidas 3 unidades de um artigo com número de série. No ecrã **Equipamentos para dar entrada com o dossier**, por cada linha da grelha essa coluna vai contar de 1 a 3, sendo a última linha o registo 3, conforme imagem acima. Se mais tarde, acrescentar novas linhas no Dossier, no ecrã **Equipamentos para dar entrada com o documento**, no campo **Registo** irão constar as 3 linhas antigas e as 5 novas linhas, que começam novamente do 1 e terminam em 5. Se porventura alterar a quantidade já introduzida numa linha, adicionando mais unidades do artigo, a numeração é sequencial. Caso esteja a utilizar a opção de **Numera sequencialmente o número de série principal** para os dossiers de entrada de equipamentos, surgirá mais um botão no ecrã anteriormente referido. Esta opção permite preencher automaticamente os números de série, ou seja, bastará indicar o número de série inicial que a aplicação preencherá as linhas que ainda não tenham nenhum número de série associado. Caso tenha o parâmetro **Numera sequencialmente o Nº de Série Principal por referência** ativo, nos dossiers de entrada de equipamento, passa a ser possível preencher automaticamente apenas os números de série da referência selecionada e da posição atual na grelha de dados até ao fim dos dados relativos a esta referência. Quando se ativa este parâmetro, automaticamente o parâmetro **Numera sequencialmente o Nº de Série Principal** fica inativo e vice-versa. Caso tenha a opção de **Mostrar os Nºs de série nas linhas**, os números de série dos equipamentos, aqui selecionados, passarão a estar visíveis na linha da referência de stock, na coluna **Nº de Série**, separados por uma vírgula. **Conferir quantidades por referência** Esta opção serve para a conferência de quantidades, isto é, comparar as unidades registadas no dossier com as unidades contadas, apurar desvios e lançar os mesmos no documento. Assim, ao colocar as quantidades na conferência são atualizadas as quantidades principais e as quantidades alternativas, conforme a configuração do documento em questão. No que diz respeito ao funcionamento desta rotina, ao clicar no botão referido é apresentada uma janela que permite introduzir as Referências a confirmar. Neste local é possível introduzir a Referência e a quantidade contada (fisicamente existente) para comparar com o documento emitido. É ainda possível **Introduzir** ou **Apagar linhas** com os botões deste ecrã. Uma função importante é a opção **Importar de ficheiro** a conferência de quantidades. A opção de Importação, permite introduzir um **Configuração do Ficheiro a Importar** via ODBC. Depois de efetuadas todas as configurações e de definir o **Ficheiro a importar**, ao clicar em **Importar as linhas**, são lidas as informações e colocadas no dossier, se não existir nenhum erro na configuração do ficheiro externo. Ao **Conferir e corrigir o documento** as quantidades contadas ou importadas com o documento, é apresentada uma janela com diversas informações: Este é apenas um exemplo das mensagens que poderão surgir, dependo a mensagem da situação da conferência propriamente dita (se o artigo existe no documento, se tem mais ou menos quantidade do que foi referido, etc.). Ao clicar em **Executar correções no documento**, serão lançados os respetivos desvios, tendo por base as diversas definições patentes neste ecrã: - **Apagar no documento as Referências não encontradas na conferência**: Esta opção verifica quais as referências que estão no documento mas não estão na conferência e as que se encontrarem nesta situação são apagadas do documento. - **Introduzir nas linhas as referências da conferência não encontradas no documento**: Esta opção é contrária à anterior visto que vai introduzir no documento as referências encontradas na conferência e não existentes no documento. - **Corrigir as quantidades no documento com as diferenças encontradas**: Como o próprio nome indica esta opção corrige no documento as quantidades, tendo como base as quantidades da conferência. - **Apagar no documento as referências corrigidas com quantidade igual a zero**: Ao ativar esta opção serão eliminadas as linhas do documento que tenham quantidade igual a zero. Esta opção está diretamente relacionada com a anterior, enquanto que a anterior apenas corrige os respetivos valores e efetua acertos quando necessário, esta opção, após correção dos valores, vai eliminar as linhas do documento que se encontrem com quantidade zero. - **Corrigir os preços no documento com as diferenças encontradas**: Como o próprio nome indica esta opção corrige no documento os preços, tendo como base os preços da conferência. Esta opção apenas se encontra disponível se a respetiva configuração do documento se encontrar ativa. Para que seja possível corrigir uma referência é obrigatório que todas as linhas existentes no documento a corrigir, dessa referência, tenham o mesmo preço unitário. É aplicado o valor proporcional à respetiva quantidade indicada na linha do documento. **Nota**: não é possível apagar compras com pagamento associados. Esta opção só está disponível se tiver instalado o PHC CS Web. Serve para consultar e inserir diálogos na encomenda do cliente, quando esta é realizada pelo cliente através da aplicação E-Commerce B2B. **Consulta/ Introdução de Recibos de Adiantamento** Este botão aparece disponível quando o dossier está configurado com a opção **Permite associar Recibos de Adiantamento**. Ao selecionar esta opção poderá escolher **Consultar Recibo(s) de Adiantamento** ou **Introduzir Recibo de Adiantamento**, de forma a poder consultar os recibos de adiantamento associados ao dossier ou introduzir um novo adiantamento. Quando um dossier está anulado apenas fica disponível a opção de **Consultar Recibo(s) de Adiantamento**. Este botão permite observar as ordens de fabrico que satisfazem a encomenda. Apenas está disponível com o sistema PHC Manufactor CS. **Ícones das linhas** Serve para introduzir uma nova linha no dossier. Serve para apagar a linha do dossier onde estamos posicionados. Esta opção permite copiar os dados de outro dossier. Quando se copia dados de outro dossier é necessário indicar o tipo de dossier. De seguida definem-se diversas opções e é possível executar diferentes tipo de cópias. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre **Opções na cópia de dossiers**. Este botão dá acesso ao **opções especiais no ecrã de dossiers**. Permite procurar documentos com os dados das linhas, de acordo com as condições definidas. Após efetuar uma pesquisa com os dados das linhas, esses dados são atualizados de forma que ao clicar neste botão, os documentos resultantes da pesquisa por linhas, passam para a lista de seleção, podendo assim navegar pelos vários registos resultantes da pesquisa. **Fixar Colunas** Na grelha das linhas Dossier é possível fixar colunas (uma ou várias) através do botão direito do rato sobre o cabeçalho da coluna até onde se quer fixar. Nessa altura surge um menu através do qual poderá escolher **Fixar até esta coluna** ou, caso já existam colunas fixas, poderá **Libertar as colunas fixas**. Esta opção é particularmente importante, uma vez que, após fixar colunas, deixa de ser possível alterar as suas posições. Assim, caso se pretenda mover colunas, terá primeiro que as libertar. A aplicação guarda, as configurações efetuadas nos dossiers, respeitando: - As colunas fixas por utilizador (por PC); - O tipo de documento; - Nas gamas Advanced e Enterprise, a configuração das colunas pelo workflow. Se uma das colunas fixas deixar de existir no documento por nova configuração do mesmo, como por exemplo, se um documento deixar de trabalhar produtos compostos, a coluna **Comp?** deixa de existir. A aplicação vai buscar outra coluna da grelha e coloca-a no lugar da anterior, para que o documento mantenha o número de colunas fixas definido. Se tiver um documento em Euros, cujas primeiras 3 colunas fixas sejam, **Referência**, **Designação** e **Quantidade** e no mesmo documento noutra moeda, quiser que as colunas fixas sejam outras, tenho de, na moeda estrangeira, libertar as colunas fixas e definir nova ordenação para colunas. Por fim basta colocar de novo as três primeiras colunas fixas. Esta configuração é respeitada. Ou seja, apesar do número de colunas fixas ser sempre o mesmo, as colunas que estão efetivamente fixas poderão ser diferentes, consoante a moeda em que se esteja a emitir o documento. **Para as Gamas Advanced e Enterprise** Para o mesmo tipo de documento, poderão existir duas configurações de Workflow, que se poderão aceder através do botão. Este botão também permite introduzir novas configurações de colunas no workflow operacional. Poderão 2 utilizadores diferentes usar as duas de forma partilhada, ou usar cada um a sua configuração. Relativamente às colunas fixas, usando por exemplo a mesma configuração de workflow, (como este número é guardado por utilizador), poderão existir para os dois utilizadores números de colunas fixas diferentes. A aplicação respeita estas configurações. Com Workflow Operacional, há que considerar que, se mudar a configuração das colunas das grelhas, caso a configuração escolhida tenha menos colunas que as que estavam fixas na configuração anterior, na configuração ativa não ficam quaisquer colunas fixas. Mas se voltar à configuração anterior, a aplicação volta a colocar o número correto e antes definido de colunas fixas. Ainda, se a configuração escolhida tiver o mesmo número de colunas que as que se encontravam fixas, ao aplicar esta configuração, as colunas apesar de estarem em mesmo número, deixam de estar fixas. Se pretender de facto trabalhar com todas as colunas fixas tem de, com clique direito, voltar fixá-las. Conforme mencionado, este botão está ligado às configurações de workflow relacionadas com as colunas do documento selecionado. O funcionamento deste botão obedece ao tipo de utilizador e respetivos acessos, que se encontrar no documento em questão. **Para utilizadores configurados como Administrador de sistema** O botão permite ativar cada configuração disponível e ainda, aceder ao ecrã de Workflow Operacional para criar novas configurações para o tipo de documento atual, ou aceder à ficha da configuração atual, para proceder a alterações à mesma, que ficam disponíveis imediatamente após a gravação do Workflow Operacional. Quando não existe qualquer configuração disponível para o perfil e tipo de documento atual, esse botão permite apenas criar uma configuração para esse tipo de documento. **Para utilizadores não configurados como Administrador de sistema** Quando existe mais do que uma configuração para o perfil e tipo de documento atual, este botão permite ativar cada configuração disponível. Quando existe apenas uma configuração disponível para o perfil e tipo de documento atual, não aparece o botão do lado direito da grelha, mas a configuração disponível é automaticamente ativada. Quando não existe qualquer configuração disponível para o perfil e tipo de documento atual, não aparece o botão do lado direito da grelha e o ecrã comporta-se como sempre até aqui, ou seja, mostrando todas as colunas disponíveis para aquele tipo de documento. De salientar que a aplicação guarda e ativa automaticamente, a última configuração utilizada num determinado tipo de documento. A aplicação guarda também as posições e tamanhos das colunas por perfil / tipo de documento / configuração. Para mais informações relacionadas com o Workflow, se possuir a gama Advanced ou Enterprise, aceda ao respetivo manual. ****Outros Dados**** Na página Outros Dados dos dossiers, existem ainda: **Entra em Intrastat (entrada)/(saída)** Esta opção apenas se encontra disponível se possuir o módulo Intrastat e se o documento estiver configurado para entrar em Intrastat. Ela permite identificá-lo como um documento dirigido ao sistema intrastat. Ao premir o botão poderá consultar e alterar toda a informação que, relativa ao documento é essencial constar na declaração Instrastat, como se poderá observar na próxima imagem. As alterações efetuadas a qualquer um dos campos apresentados na imagem poderão refletir na tabela de fornecedores ou clientes, consoante o tipo de documento em que se encontre posicionado. Para tal basta premir o botão existente neste ecrã para o efeito. **Fechado no E-Commerce B2B** Esta opção poderá ter outro nome conforme o definido no parâmetro para o efeito. Esta opção serve para controlar se no E-Commerce B2B consegue alterar ou cancelar a encomenda. **Esta opção permite fechar o dossier** Ao fechar um dossier ficará clicando o campo **Dossier fechado em** e será preenchido o campo com a data atual. Esta opção é importante pois permitirá saber quais os dossiers que já estão concluídos/encerrados. É possível reabrir um dossier fechado, bastando para tal clicar em **Reabrir o dossier** e confirmar (processo idêntico ao do fecho do dossier). Para fechar automaticamente vários Dossiers Interno, configurados para utilizar a tabela **FL - Fornecedor**, no ecrã **Fecho de vários Dossiers Interno**, na cópia entre Dossiers Internos, na Compra do respetivo Dossier Interno ou pela cópia de linhas de um Dossier Interno no ecrã de **Compras**, deverá configurar os respetivos documentos com as seguintes opções: Por exemplo: Para o ecrã de Dossiers Internos: - No ecrã **Configuração de Dossiers Internos** deverá ativar a opção **Pergunta se quer copiar de outro dossier**; - No ecrã **Cópia de Dossiers Internos** deverá ativar a opção **Fecha o dossier após ser copiado** que se encontra no separador **Opções sobre a cópia**. Para o ecrã de Compras: - No ecrã **Copia de Dossiers Internos** deverá ativar a opção **Fecha o dossier após ser copiado** que se encontra no separador **Opções sobre a cópia**. Ao copiar vários Dossiers Internos para um documento de Compras ou Dossier com a opção **Fecha o dossier após ser copiado** ativa, ao gravar o documento destino. ## Opções Especiais Se estiver disponível o Módulo PHC Projecto, existem várias **Opções no Menu das Linhas de Dossiers Internos** específicas no Menu de opções sobre as linhas. **Introduzir muito texto nas linhas** Com esta opção é possível escrever diversas linhas e inserir as mesmas depois no dossier. Para esse efeito é apresentada uma janela onde poderá escrever o texto pretendido. **Reordenar as linhas por Referência, Data, Designação, Referência do Fornecedor ou Item** Permite reordenar as linhas do dossier mediante o critério escolhido. A reordenação por Referência e por Referência do Fornecedor só se encontra disponível se possuir o Módulo de Stocks. A reordenação por Item, vai ordenar as linhas do dossier em função dos valores indicados no campo **1.ª Coluna de Item** (definido na Configuração dos Dossiers Internos). **Apagar TODAS as linhas** Esta opção permite apagar todas as linhas do Dossier interno. **Totalizar** **Totalizar por referência** Esta opção permite agrupar as linhas por referência somando os respetivos valores. Assim, as linhas são agrupadas por: Referência, descrição, cor, tamanho, lote, centro de custo, natureza, referência interna, vendedor, classificação, series (mas as linhas com nºs de séries não são totalizadas), sub-tipo, CSNC, tabela de iva, iva incluído, armazém, 2º armazém, descontos 1 a 6. Relativamente á função, esta totaliza os seguintes campos: Quantidade, quantidade 2, quantidade da unidade alternativa, parte, altura, espessura, total de débito, massa líquida, quantidade da unidade suplementar e valor estatístico; Recalculando o débito, preço unitário e o preço de custo. **Totalizar algumas linhas** Serve para totalizar X linhas de valores, imediatamente anteriores daquela em que o cursor se encontra, somando os valores das colunas de Venda e do Custo. Caso seja introduzida uma quantidade, ao totalizar o valor vai também dividi-lo pela quantidade e achar o preço da unidade. Atenção que o cálculo elaborado vai apagar os valores da linha em que se encontre o cursor. Por exemplo, num dossier com 3 linhas (com artigos distintos), numa linha em branco, imediatamente abaixo, se totalizar as 3 anteriores o total apresentado vai ser a soma dos totais de cada uma. Se colocar a quantidade 3, é apresentado também o valor unitário de cada quantidade, através da divisão dos valores totalizados pela mesma. Esta opção tem no entanto uma excepção; a aplicação não totaliza linhas com artigos cuja classificação seja Acessório e Opção. **Multiplicar as linhas por um fator** Permite multiplicar todas as linhas do dossier por um fator. Esta opção só está disponível se tiver **Acessos de Dossiers**. **Atualizar preços e custos** **Atualizar todos os preços de venda das linhas** Serve para atualizar os preços das linhas com os preços do ficheiro de artigos. De notar que poderá ser qualquer um dos preços de venda indicados, já que essa informação é definida na ficha do cliente. Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo de stocks. **Atualizar os preços de custo das linhas** Esta opção permite atualizar os preços de custo das linhas com os preços de custo do ficheiro de artigos. Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo de stocks. **Atualizar o custo das linhas, de acordo com a data do documento** Esta opção permite atualizar o custo das linhas do dossier com o preço de custo ponderado registado no movimento de stock gerado pela própria linha ou, caso o dossier não movimente stock, pelo movimento de stock cuja data de movimento seja a mais próxima da data do dossier, sem a ultrapassar, quando o parâmetro de Stocks **Custeio de Stocks** está configurado com **Preço de custo Ponderado**. Quando na configuração do dossier interno a opção **Configuração de Dossiers** se encontra ativa, nas opções especiais, ficam ativas as seguintes: - **Descontos por Quantidade ou Valor:** Permite aplicar os descontos por quantidade ou por valor. Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo de stocks. - **Aplicar desconto a todas as linhas:** Esta opção permite aplicar descontos, tantos quantos os que se encontrarem definidos na configuração do dossier para aparecerem nas linhas. No entanto, estes são aplicados separadamente, ou seja, aplicam-se primeiro para o desconto 1 e se pretender aplicam-se posteriormente ao desconto 2. O desconto poderá ser definido em percentagem ou em valor, sendo recalculada a sua percentagem quando definido em valor. Importa salientar que o cálculo do desconto pelo valor é efetuado com base no total do documento. No caso de já existirem descontos nas linhas, se a opção **sobrepõem sempre o desconto na linha** se encontrar ativa, o desconto aqui definido é assumido no documento, em lugar do que já existia. Caso o desconto no documento se encontre vazio, a aplicação assume sempre o que aqui for definido. - **Mudar o IVA em todas as linhas:** Esta opção permite definir a taxa de IVA de todas as linhas do dossier. - **Definir preço unitário para todas as linhas da mesma referência (onde está posicionado):** Com esta opção é possível definir que o preço unitário deverá ser igual para todas as linhas da mesma referência no dossier. Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo de stocks e se tiver **Acessos de Dossiers**. **Aplicar uma margem de comercialização à referência (onde está posicionado)** Com esta opção é possível definir uma percentagem para aplicar à referência onde ficou posicionado o cursor. Esta opção só se encontra disponível se: - Possuir o módulo de stocks; - Se tiver **Acessos de Dossiers**; - Se o campo referência estiver preenchido. Esta rotina verifica se a opção **utiliza os dossiers de refªs de preços de fornecedores** da configuração do dossiers se encontra ativa. - Se estiver ativa, aplica a margem indicada ao preço encontrado no dossier de preços (conforme a fórmula) - Se estiver inativa, aplica a margem com base na informação que se encontra na ficha do artigo (conforme a fórmula) Se a opção estiver inativa ou ativa mas não existirem dossiers de preços o cálculo é efetuado com base na informação da ficha do artigo, mediante as seguintes condições: | **Moeda do preço de Importação** | **Preço de Importação** | **Resultado** | | --- | --- | --- | | Não preenchido | Preenchido | Dá uma mensagem, não efetuando os cálculos | | Preenchido | Não Preenchido | Dá uma mensagem, não efetuando os cálculos | | Não preenchido | Não Preenchido | Vai ler o Preço de tabela para efetuar os cálculos | | Preenchido | Preenchido | Vai ler o Preço de Importação para efetuar os cálculos | Fórmula utilizada: ((Preço encontrado * (1-descont1) * (1-descont2) * (1+despesa)) / ((1- margem) *100)) * 100 Se possuir o módulo de Ecovalor a fórmula utilizada é: (((Preço encontrado - Ecovalor do artigo) * (1-descont1) * (1-descont2) * (1+despesa)) / ((1- margem) *100)) * 100 + Ecovalor incluído no artigo. Legenda: Preço encontrado: confome as condições indicadas anteriormente poderá ser o Preço definido no dossier, Preço de Importação ou Preço de Tabela definido na ficha do artigo. descont1: Valor do desconto 1 definido na ficha do artigo na pasta de Integração descont2: Valor do desconto 2 definido na ficha do artigo na pasta de Integração despesa: Valor da despesa definida na ficha do artigo na pasta de Integração margem: Percentagem da margem de comercialização a aplicar **Exemplos** Exemplo, sem preço e moeda de importação: - Moeda de Importação - Não preenchida - Preço de Importação - Não preenchida - Preço de Tabela - 4.987979 - Desconto 1 - 2% - Desconto 2 - 3% - Despesa - 5% - Margem de Comercialização - 10% O novo preço será: ((4.987979 * (1-2%) * (1-3%) * (1+5%)) / (1-10%) *100) *100 = 5.53 Exemplo, com preço e moeda de importação, dossier em euros: - Moeda de Importação - USD - Preço de Importação - 5.23 - Preço de Tabela - 4.987979 - Desconto 1 - 2% - Desconto 2 - 3% - Despesa - 5% - Margem de Comercialização - 10% - Moeda do dossier: Euro O novo preço será: ((5.23 * (1-2%) * (1-3%) * (1+5%)) / (1-10%) *100) *100 = 5.86 Exemplo, com preço e moeda de importação, dossier em moeda estrangeira: - Moeda de Importação - USD - Preço de Importação - 5.23 - Preço de Tabela - 4.987979 - Desconto 1 - 2% - Desconto 2 - 3% - Despesa - 5% - Margem de Comercialização - 10% - Moeda do dossier: USD - Taxa de Câmbio: 0.99 O novo preço será: (((5.23 * (1-2%) * (1-3%) * (1+5%)) / (1-10%) *100) *100) * taxa de câmbio = 5.74 (valor em USD) 5.86 (valor em euros) Esta opção propõe automaticamente os dados utilizados na última operação, tais como: - **Indicar margem**: o campo fica sempre com a última alteração registada; - **Arredondamento**: a flag deverá estar ativa por defeito. **Nota**: caso tenha o parâmetro **Avisa o utilizador que não encontrou tabela de preços da ref., ao aplicar a margem de comercialização** ativo, ao aplicar a margem á dada uma mensagem, se encontrou ou não um dossier de ref.ª de preços de fornecedor. **Introduzir um componente na estrutura do composto** Esta opção apenas se encontra ativa quando o documento em questão se encontrar configurado para permitir incuir novos componentes possibilitando que durante a introdução do documento, sejam criadas novas linhas com novos componentes para os produtos compostos introduzidos. Se o parâmetro que inibe a visualização dos componentes se encontra ativo, esta funcionalidade simplesmente deixa de figurar nas opções das linhas. **Atualizar as promoções** Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo Gestão e apenas se encontra visível quando na configuração do dossier estiver ativa a opção de **Ao Introduzir Atualiza Promoções**. Esta opção permite atualizar as promoções do documento, **Parâmetros de Dossiers** ou se encontrem ainda por calcular. Se num documento existirem várias linhas com a mesma referência, incluída numa promoção por **Constituição da Tabela de Promoções (layout moderno)**, ao executar esta opção a aplicação vai somar as quantidadades de todas as linhas que têm a mesma referência e logo que encontrar a quantidade que satisfaça a promoção, vai criar abaixo da linha da referência a linha da promoção. Assim, por exemplo, para a promoção: Na venda de 2 unidades do ARTIGO A oferta de 1 unidade, se as linhas do dossier, antes da atualização das promoções apresentarem o seguinte: - ARTIGO A 2 - ARTIGO B 1 - ARTIGO A 2 Ao aplicar as promoções a aplicação vai colocar as referências oferta da seguinte forma: - ARTIGO A 2 - ARTIGO A 1 - Artigo oferta - ARTIGO B 1 - ARTIGO A 2 - ARTIGO A 1 - Artigo oferta O cálculo das promoções é sempre efetuado independentemente das linhas do dossier serem introduzidas manualmente ou serem copiadas de outros dossiers internos. **Importar linhas a partir de um ficheiro externo** Permite executar a **Configuração do Ficheiro a Importar** tendo por base um ficheiro externo (via ODBC). **Pré-Cativar** **Pré-Cativar para Encomendas de Clientes** Esta opção só se encontra disponível se o tipo de dossier estiver configurado para permitir pré-cativar stock (tipicamente encomendas a fornecedores). Permite consultar encomendas de cliente (não fechadas, não fornecidas, não cativadas e que não pré-cativam outra encomenda a fornecedor) que poderão ser fornecidas por stock proveniente dessa encomenda a fornecedor. Após selecionar as encomendas de cliente que pretende satisfazer, ao **Gravar**, a quantidade total selecionada passa para a linha da encomenda a fornecedor. Posteriormente, ao consultar a encomenda a fornecedor, nesta mesma opção, poderão ser visualizadas as encomendas de cliente que pré-cativam stock da linha respetiva da encomenda a fornecedor. **Pré-Cativar Encomendas a Fornecedores** Esta opção só se encontra disponível se o tipo de dossier estiver configurado para permitir cativar stock (tipicamente encomendas de clientes). Permite consultar encomendas a fornecedor com stock disponível para ser pré-cativado bem como selecionar as mesmas. Posteriormente, ao consultar a encomenda de cliente, nesta mesma opção, poderão ser visualizadas as encomendas de fornecedor cujo stock se encontra pré-cativado para a linha respetiva da encomenda de cliente. **Opções para Pré-Cativar Encomendas de Clientes** Esta opção só se encontra disponível se o tipo de dossier estiver configurado para permitir pré-cativar stock. Permite distribuir a quantidade de uma linha do documento que não tenha movimentos associados de pré-cativos, criando automaticamente outras linhas no documento. Poderá definir a quantidade que pretende cativar, se existir stock, a quantidade que pretende pré-cativar, se existirem movimentos que permitam esta funcionalidade, sendo que a diferença entre a quantidade da linha do documento e as quantidades atrás referidas é lançada num movimento normal de introdução. Sempre que se verificar um movimento de pré-cativação, ao sair desta opção é aberto automaticamente o ecrã de seleção de movimentos de pré-cativação. Os dossiers internos que já se encontrem fechados não se encontram disponíveis para esta opção. **Opções para Pré-Cativar Encomendas a Fornecedores** Esta opção só se encontra disponível se o tipo de dossier estiver configurado para permitir cativar stock. Permite distribuir a quantidade de uma linha do documento, que não esteja já definida como **Cativa** e que não tenha movimentos associados de pré-cativos, criando automaticamente outras linhas no documento. Poderá definir a quantidade que pretende cativar, se existir stock, a quantidade que pretende pré-cativar, se existirem movimentos que permitam esta funcionalidade, sendo que a diferença entre a quantidade da linha do documento e as quantidades atrás referidas é lançada num movimento normal de introdução. Sempre que se verificar um movimento de pré-cativação, ao sair desta opção é aberto automaticamente o ecrã de seleção de movimentos de pré-cativação. Os dossiers internos que já se encontrem fechados não se encontram disponíveis para esta opção. **Observar Árvore de Documentos (onde está posicionado)** Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo Logística. A árvore de documentos é uma listagem que permite visualizar os documentos de uma determinada referência num determinado processo. Deverá colocar o cursor na linha do documento que pretende visualizar, no cabeçalho do ecrã aparece a designação do artigo que se encontra em análise. **Desdobrar a linha onde está posicionado para diferentes moradas** Esta opção só se encontra disponível se: - possuir o Módulo Logística; - o Dossier Interno estiver configurado para **Utilizar morada de entrega** e **Utilizar morada de entrega em cada linha**; - a quantidade disponibilizada na linha for superior a 1 (no caso de artigos compostos, apenas tem em consideração a quantidade do artigo pai). Se aceder a esta opção e o cliente correspondente não tiver outras moradas, é disponibilizada uma mensagem indicando que o cliente não tem outras moradas, caso contrário, é apresentado o ecrã **Desdobrar por Morada de Entrega** com a seguinte informação: A **Referência** e **Quantidade** indicam a referêcia e quantidade da linha no dossier. Na grelha são apresentada as colunas **Morada de Entrega** e **Quantidade** que indicam a Descrição da Morada de Entrega e quantidade da linha no dossier. Para efetuar o desdobramento, deverá lançar novas linhas, preenchendo a coluna **Morada de Entrega** (poderá escolher a partir de uma lista, pressionando na coluna **Morada de Entrega** ou, à medida que vai escrevendo a descrição, a aplicação vai propondo os textos de descrições de moradas já existentes, que comecem pelo texto já introduzido - a partir daqui é possível introduzir novas moradas para o cliente, caso se indique uma descrição ainda não existente e se responda afirmativamente à questão, se deseja introduzir novo registo). A quantidade na primeira linha não se poderá alterar. A mesma vai sendo subtraída pela soma das quantidades que se vão lançando nas novas linhas. No topo do ecrã, está sempre disponível a referência e a quantidade da linha original, ou seja, da linha no Dossier. Caso possua o Módulo de Suporte ou Equipamento, em dossiers que permitem agregar equipamento e caso a linha desdobrada já tenha equipamento associado, o equipamento é também dividido pelas diferentes linhas criadas. Atenção que, a divisão é indiscriminada, ou seja, não é possível escolher quais os equipamentos que vão para onde. Isto implica que, caso interesse qual o equipamento que vai para onde, os nºs de série só deverão ser associados às linhas já desdobradas. As moradas de entrega associadas a equipamentos são lançadas nas fichas desses equipamentos como morada do equipamento.