--- title: "Configuração da Ficha Completa da Empresa" slug: "2000000166" tags: ["Empresas"] updated: 2026-09-29T11:50:56Z published: 2026-09-29T11:50:56Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000166" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configuração da Ficha Completa da Empresa - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- Este ecrã permite registar a informação completa acerca da empresa. Esta informação poderá ser utilizada como **arquivo** de alguns dados muito consultados sobre a empresa. Caso exista o módulo de Contabilidade, alguns dados desta ficha serão usados nos respetivos mapas, nomeadamente no Modelo 22 e na IES : Informação Empresarial Simplificada. --- ## Descrição da Ficha De seguida, explica-se a descrição de cada campo da Ficha Completa da Empresa: **Estabelecimento** - **Estabelecimento N.º**: Permite indicar se é a sede (0), ou a filial (1 a 999). **Dados princiapis** - **Nome**: Nome completo da empresa. - **Pessoa:** (apenas para a geografia de Espanha): Campo onde poderá ser selecionada a opção **Física** ou **Jurídica**, consoante a validação efetuada ao NIF da empresa. - **Nome Abreviado da Empresa**: Neste local, deverá ser escrito o nome abreviado da empresa. Esta designação poderá surgir na barra de status estendida, caso a mesma seja utilizada e o parâmetro geral que permite mostrar esta informação se encontre ativo. - **Morada**: Este campo define a morada da empresa (máx. 55 caracteres). - **Número**: Permite indicar o número da porta. - **Andar**: Permite indicar o andar. - **Localidade**: Localidade onde a empresa está situada. - **Cód. Postal**: Código postal referente à localidade. - **Cód. Freguesia**: Permite indicar a freguesia. - **Cód. Concelho**: Serve para indicar o concelho. - **Cód. Distrito**: Distrito do concelho a que pertence. - **Cód. Freguesia**: Permite indicar o código da freguesia. - **Cód. Concelho**: Serve para indicar o código do concelho. - **Cód. Distrito**: Permite indicar o código do distrito. - **País**: País onde se situa empresa. - **E-mail**: Serve para introduzir o e-mail da empresa. - **Endereço WWW**: Serve para introduzir site da empresa. - **Data de Abertura**: Data de criação da empresa. - **Data de Fecho**: Data de fecho da empresa. - **Telefone**: Serve para indicar o número de telefone. - **Fax**: Serve para indicar o número do fax. - **Residência** (executável de Espanha): Este campo indica o tipo de residência e deverá ser preenchido, para que seja produzido o Documento Eletrónico. Poderá ser preenchido com: Residente, União Europeia e Estrangeiro. - **Contacto**: Permite indicar um contacto dentro da empresa. - **Telefone do contacto**: Serve para indicar o número de telefone do contacto. - **Cargo**: Este campo permite indicar o cargo da pessoa de contacto. - **Persona** (executável de Espanha : TicketBAI : Província de Vizcaya, no País Basco): Este campo poderá ser preenchido com: Personas físicas y comunidades de bienes, sociedades civiles y otras ERAR (modelo 140); Personas jurídicas y EP de no residentes (modelo 240). - **Ref. Interna**: Identificação interna da empresa. - **Centro Analítico**: Permite definir o centro da empresa quando são lançados registos, para o caso de existir mais do que uma filial dessa mesma empresa. - **Natureza**: Permite definir o centro da empresa quando são lançados registos, para o caso de existir mais do que uma filial dessa mesma empresa. Este campo apenas está disponível na gama Enterprise. - **Agente de Perceção** (apenas disponível no executável do Peru): Este campo permite indicar que a empresa é um agente de perceção. - **Agente de Retenção** (apenas disponível no executável do Peru): Este campo permite indicar que a empresa é um agente de retenção. - **Bom Contribuinte** (apenas disponível no executável do Peru): Este campo permite indicar que a empresa está incluída no Regime de Bons Contribuintes. **Dados oficiais** - **Ass. Patronal**: Permite indicar a associação patronal. - **Instituição Seg. Social**: Permite indicar a instituição da segurança social. Ao ser gravada uma ficha de estabelecimento, caso este campo não se encontre preenchido, a aplicação verifica se existe algum funcionário que desconte para a segurança social e adverte sobre esse facto, permitindo, no entanto, a gravação independentemente de o mesmo estar, ou não, preenchido. - **CAE**: Permite indicar o código de atividade da empresa. Nota: O código de atividade poderá ser indicado ao definir-se, por tipo de documento, na Configuração de Documentos de Faturação, Adiantamentos e Dossiers Internos. - **Rep. Finanças**: Serve para discriminar a repartição de finanças. - **Cód. Ass. Patronal**: Permite indicar o código da associação patronal. - **Cód. Nat. Jurídica**: Permite indicar o código da natureza jurídica. - **Cód. Inst. S. Social**: Permite indicar o código da instituição da segurança social. - **Bairro Fiscal**: Serve para indicar o bairro fiscal. - **Cód. Bairro Fiscal**: Permite indicar o código do bairro fiscal. - **Grupo Cont. Industrial**: Permite indicar o grupo de contribuição industrial a que a empresa pertence (apenas para informação histórica). - **Cód. Rep. Finanças**: Serve para discriminar o código da repartição das finanças. - **Cód. Local Atividade**: Serve para indicar o código local da atividade. - **Ano Const. Empresa**: Serve para indicar o ano de constituição da empresa. - **Atividade Principal**: Permite indicar a principal atividade da empresa. - **Outra Atividade**: Neste campo, poderá ser indicada outra atividade da empresa. - **Forma de Gestão**: Permite indicar a forma de gestão da empresa. - **Natureza Jurídica**: Permite indicar a natureza jurídica da empresa (sociedade por quotas, sociedade anónima, etc.). - **NIF**: Permite indicar o número de contribuinte da empresa. - **Nº Ident. S.S.**: Serve para discriminar o número de contribuinte da Segurança Social. Caso esteja ativo o parâmetro **Utiliza o Nº Contribuinte Segurança Social com 11 dígitos**, deverá ser preenchido o Nº Contribuinte da S.S. da Sede com os 11 dígitos. - **Nº Estab. S.S.**: Este campo encontra-se disponível apenas para os estabelecimentos, devendo ser preenchido com o número de estabelecimento respetivo. A sede corresponde ao estabelecimento 1, logo o estabelecimento 1 corresponderá ao estabelecimento 2. Nota: Caso a sede e o estabelecimento tenham o mesmo número de segurança social, deverá ser colocado, no campo **Nº Estab. S.S.** do estabelecimento, o valor 1. Isto representa que esse(s) estabelecimento(s) e a Sede são apenas um estabelecimento na Segurança Social. Os restantes estabelecimentos terão 0 como número de Estabelecimento da Segurança Social, e, enquanto não lhes for atribuído um número, os funcionários que lhes correspondam não constarão da informação a enviar à Segurança Social. Quando existem vários estabelecimentos que partilham o mesmo número de estabelecimento de Segurança Social, o estabelecimento com o número menor terá de ser o que se encontra registado na Segurança Social. - **Id. Sede (RU)**: Identificação da sede para o Relatório Único, indicada na estrutura do ficheiro do Relatório Único. - **Id. Un. Local (RU)**: Identificação única local para o Relatório Único, indicada na estrutura do ficheiro do Relatório Único. - **Cons. Registo Comercial**: Serve para indicar a conservatória do registo comercial. - **Matrícula Nº**: Indica o número de matrícula do registo. - **Folhas**: Permite discriminar as folhas. - **Livro**: Serve para indicar o livro. - **Banco**: Permite indicar o banco e a conta habitual da empresa. - **Balcão**: Número do balcão da conta habitual da empresa. - **NIB**: Número de Identificação Bancária da conta habitual da empresa. - **B.I.C.**: Código de identificação do banco. - **I.B.A.N.**: Número internacional de identificação bancária da empresa. - **Referência de Entidade Credora**: Permite identificar a referência do credor a incluir no Sistema de Débitos Diretos. O tamanho do campo **Referência de Entidade Credora** permite a inserção de 8 dígitos, encontrando-se de acordo com a nomenclatura 90nnnnnn. - **Referência de Entidade Credora SEPA**: Permite identificar a referência do credor a incluir no Sistema de Débitos Diretos SEPA. Este campo é geralmente comunicado pela SIBS, sendo constituído da seguinte forma: (Código de País (a2) + Dígito de Controlo (n2) + Business Code (an3) + Identificação específica do Credor {1, 28}) Este campo poderá ser preenchido automaticamente, a partir do campo **Referência de Entidade Credora**, quando: - Posições 1 e 2 contêm o código de país (em formato ISO alfa) que atribuiu a identificação; se o Credor estiver registado pela entidade nacional (SIBS), o país é PT. - Posições 3 e 4 contêm os dígitos de controlo, de acordo com a Norma ISO 7064 Módulo 97-10 (considerando o país e a identificação específica). - Posições 5 a 7 contêm o Creditor Business Code. Quando o Creditor Business Code não é usado, o seu conteúdo deverá ser posicionado como o valor "ZZZ". Este código não é considerado para o cálculo do dígito de controlo, nem faz parte da chave primária da base de dados de Autorizações. - Posições 8 a 35 contêm o identificador do Credor (mínimo de 1, máximo de 28 posições), específico de cada país. O número de credor nacional é atribuído pela SIBS e tem 6 posições numéricas. - O campo **Referência de Entidade Credora** estiver preenchido. - O campo **Referência de Entidade Credora SEPA** estiver vazio. - O País estiver preenchido. - **Estabelecimento da Direção Efetiva**: Permite escolher o número do estabelecimento da direção efetiva, caso este seja diferente da sede da empresa (estabelecimento nº 0). O campo **Estabelecimento da Direção Efetiva** apenas está disponível para seleção no estabelecimento nº 0, e tem como finalidade automatizar o preenchimento do Modelo 22, no Quadro 02, nos campos **Serviço de finanças da direção efetiva** e **Código**. - **Vol. Vendas**: Permite indicar o volume de vendas. - **Capital Social**: Indicação do valor do capital social. **Gerência** - **Gerentes**: Permite indicar os nomes dos gerentes da empresa. - **Nº de Identificação Fiscal**: Serve para indicar o número de identificação fiscal dos gerentes. - **Cargo**: Neste local, poderá ser discriminado o cargo dos gerentes. - **Nome:** (apenas para a geografia de Espanha): Nome completo do responsável da empresa. - **NIF:** (apenas para a geografia de Espanha): Permite indicar o número de contribuinte do responsável da empresa. - **Morada:** (apenas para a geografia de Espanha): Este campo define a morada do responsável da empresa. - **Número:** (apenas para a geografia de Espanha): Permite indicar o número da morada do responsável da empresa. - **Andar:** (apenas para a geografia de Espanha): Indica o andar da morada do responsável da empresa. - **Localidade:** (apenas para a geografia de Espanha): Serve para indicar a localidade da morada do responsável da empresa. **Empresas associadas** Neste local, discriminam-se as participações em capitais. - **Denominação da Empresa**: Permite indicar o nome da empresa. - **Concelho**: Serve para indicar o concelho da empresa. - **Nº Ident. Fiscal**: Número de identificação fiscal. - **% de Participação no Capital**: Serve para indicar a percentagem de participação da empresa no capital de outras empresas (do declarante) e a participação de outras empresas no capital desta empresa (do participante). **Diversos** Participações no Capital Social: - **Empresas Públicas**: Percentagem de participação de empresas públicas. - **Estado e Entidades Púb.**: Percentagem de participação do Estado na empresa. - **Empresas Privadas Nacionais**: Percentagem de participação de empresas privadas nacionais. - **Não Residentes**: Percentagem de participação de não residentes. - **Outros**: Percentagem de participação de outros. **Número de Estabelecimentos:** - **Continente**: Permite indicar o número de estabelecimentos no Continente. - **R. A. dos Açores**: Número de estabelecimentos na Região Autónoma dos Açores. - **R. A. da Madeira**: Número de estabelecimentos na Região Autónoma da Madeira. - **Estrangeiro**: Número de estabelecimentos no estrangeiro, de forma a permitir saber quantos estabelecimentos existem em cada território. Este campo é verificado para o Relatório Único. - **Programa para cálculo da remuneração hora** (funciona com o módulo de Vencimentos): Permite definir uma fórmula para o cálculo do Valor Hora do funcionário, através de um programa a realizar em X-Base. Este programa recebe, como parâmetro, o número do funcionário em questão, devendo retornar um valor que será interpretado em euros caso o campo **Valor de retorno em Euros** se encontre assinalado, ou em escudos, caso contrário. Existe ainda, nos Parâmetros de Vencimentos, um parâmetro **Utiliza o Programa da Ficha do Estabelecimento para cálculo da remuneração hora**: que permite indicar se este cálculo deverá ser efetuado utilizando a fórmula definida no parâmetro **Fórmula para cálculo da remuneração hora**, ou o programa definido conforme atrás indicado. É de salientar que, caso este parâmetro se encontre ativo e não exista uma definição de programa para o Estabelecimento do funcionário, será utilizado o programa definido para a sede (estabelecimento nº 0). Nota: Tendo como exemplo a seguinte imagem, isto permitirá que os funcionários do Estabelecimento/Sede escolhidos tenham um valor hora de 10€. Para que seja recalculado o valor hora para funcionários já existentes, é necessário alterar o valor do vencimento mês, ou outro valor que entre no valor hora, a fim de utilizar o recálculo. - **Programa para cálculo da remuneração hora** (funciona com o módulo de Colaborador Web): Este campo tem o mesmo modo de funcionamento do campo **Programa para cálculo da remuneração hora**. - **Programa para cálculo do valor unitário diário**: Este programa permite definir uma fórmula para calcular o valor unitário diário (vencimento diário), através de um programa a realizar em X-Base. Este programa recebe, como parâmetro, o número do funcionário em questão, devendo retornar o valor dia, que será interpretado em euros, caso o campo **Valor de retorno em Euros** se encontre assinalado, ou em escudos, caso contrário. Para que seja possível definir a fórmula de cálculo do valor unitário diário, é necessário: - Ser ativado o parâmetro **Utiliza o Programa da Ficha do Estabelecimento para cálculo do valor unitário diário**. Este parâmetro está disponível nos Parâmetros de Vencimentos, no ecrã Parâmetros do Software. - Com o parâmetro **Utiliza o Programa da Ficha do Estabelecimento para cálculo do valor unitário diário** ativo, na Ficha Completa da Empresa, no separador Diversos, passam a constar os campos **Programa para cálculo do valor unitário diário** e **Valor de retorno em Euros**. - Caso o campo **Programa para cálculo do valor unitário diário** se encontre vazio, ao ser clicado, a aplicação preenche-o automaticamente com um template que servirá de base à função, conforme a imagem seguinte. - Opção **Valor de retorno em Euros** ativa, para que os valores sejam retornados em euros. - Ao ser acedida a ficha de um Funcionário e alterado o vencimento para 600€, é calculado o valor de 27,27€ para o campo **Vencimento Diário**. - **Código de Serviço C.G.A.** (esta opção surge apenas caso exista o Módulo de Pessoal Público): Aqui, deverá ser indicado o Código de Serviço CGA. - **Taxa para C.G.A.** (esta opção surge apenas caso exista o Módulo de Pessoal Público): Percentagem com que a entidade contribui mensalmente para a CGA. - **Regime Especial C.G.A.** (esta opção surge apenas caso exista o Módulo de Pessoal Público): Indicar se a entidade se enquadra, ou não, no Regime Especial CGA. - **Código de Serviço A.D.S.E.** (apenas disponível com o Módulo de Pessoal Público): Neste campo, deverá ser indicado o código de serviço da empresa na ADSE. - **Taxa para A.D.S.E.** (apenas disponível com o Módulo de Pessoal Público): Neste campo, deverá ser indicada a taxa de desconto da empresa para a ADSE. - **Local de Prescrição (SNS)** (funciona com o módulo Clínica): Permite registar o código do local onde foi emitida a prescrição. - **Valor da Pensão Social do Regime Não Contributivo** (apenas disponível com o módulo Pessoal desktop): Neste campo, deverá constar o valor mínimo do recibo a utilizar nas penhoras de vencimentos. A aplicação garante sempre que o valor mínimo líquido do recibo é igual ao valor da retribuição mensal garantida, com exceção das penhoras com pensão de alimentos. Por defeito, este campo encontra-se preenchido com o valor de 255,25€. Nota: Apenas válido quando, no recibo, constar uma remuneração do tipo Ordenado Base; caso contrário, apenas é garantido que o valor não é inferior a 0. - **Empresa tem acordo de autofaturação**: Esta opção serve para informar legalmente que a empresa tem acordo de autofaturação com todos os seus fornecedores classificados como **Fornecedor com acordo de Autofaturação**. Depois de definida a fórmula de cálculo, a aplicação passa a considerá-la nos seguintes ecrãs: - **Funcionários**: quando é alterado o vencimento base, subsídio de turno, IHT, diuturnidades e remunerações fixas (com códigos que entram para o cálculo da retribuição mensal). - **Assistente de atribuição de subsídios fixos e descontos fixos aos funcionários**: opção disponível no menu de opções diversas do ecrã de Funcionários. - **Aumentar ordenados de seguida**: opção disponível no menu de opções diversas do ecrã de Funcionários. Por exemplo: - Ser ativado o parâmetro **Utiliza o Programa da Ficha do Estabelecimento para cálculo do valor unitário diário**. - No campo **Programa para cálculo do valor unitário diário**, ser colocada a seguinte expressão X-Base: ```plaintext    LPARAMETERS numero_funcionario    LOCAL valor_dia    valor_dia = ROUND(pe.ebasemes/22, pc_edecs)    RETURN valor_dia ``` **Assistência/Horário** Permite indicar o horário de funcionamento da empresa, apenas se encontrando disponível caso exista o Módulo de Suporte ou Vencimentos. Neste local, é apresentado um horário de segunda a domingo, com duas horas de entrada e duas horas de saída, de forma a contemplar o tempo de intervalo à hora do almoço, período em que a empresa se poderá encontrar encerrada. Este horário poderá ser total ou parcialmente completado, consoante a atividade da empresa; no entanto, caso exista um horário igual em todos os dias da semana (incluindo, ou não, o fim de semana), é possível preencher as horas no primeiro dia e, de seguida, ativar a opção **Intervalos Horários Iguais**. Os dias em falta serão completados automaticamente; por exemplo, após ser preenchida a primeira linha do horário (o horário de segunda-feira), ao ser ativado o campo, todas as outras linhas ficarão preenchidas com o mesmo horário, ficando assim com o mesmo horário (horário de segunda-feira) nos restantes dias da semana. **Dados para mapas** Esta página apenas se encontra disponível caso exista o Módulo de Vencimentos, de forma a permitir a entrega do Mapa do Ministério do Trabalho em suporte informático. Deverão ser preenchidos os seguintes dados para contacto, ou seja, caso exista necessidade de contactar a empresa para esclarecimento de dúvidas relativamente à informação constante no ficheiro. **Quadros de Pessoal : Dados para o Contacto:** - **Nome(s)**: Nome da pessoa ou pessoas responsáveis (campo obrigatório). - **Telefone (1)**: Permite indicar o número de telefone da pessoa responsável (campo obrigatório). - **Telefone (2)**: Permite indicar o número de telefone alternativo da pessoa responsável. - **Fax**: Permite indicar um número de fax. - **E-mail**: Permite indicar o email da pessoa responsável. **Declaração Anual e Modelo 10:** - **Nº Contr. do Contabilista Certificado**: Este campo permite colocar o número de contribuinte do Contabilista Certificado, para o correto preenchimento dos mapas legais. - **Nº Contr. do Representante Legal**: Este campo permite colocar o número de contribuinte do Representante Legal, para o correto preenchimento dos mapas legais. - **Percentagem Volume de Negócios**: Este campo permite digitar a percentagem do Volume de Negócios, para o correto preenchimento dos mapas legais. - **Norma Contabilística**: Neste campo, deverá ser escolhida a norma contabilística em que a empresa se enquadra. O preenchimento deste campo é obrigatório, uma vez que dele depende a emissão dos mapas legais, apenas se encontrando visível caso exista o módulo de Contabilidade. - **Relação Contributiva**: Este campo apenas está disponível caso exista o Módulo de Pessoal Público. - **Razão Social**: Este campo permite indicar a designação da razão social da empresa. Esta informação será utilizada na elaboração do suporte informático da Relação Contributiva. **Localização das Operações para a Declaração Periódica de IVA:** Os 3 campos seguintes são utilizados para o mapa de gestão **Declaração Periódica de IVA e Regiões Autónomas**. - **Sede**: Este campo serve para indicar a localização da sede. Este campo é obrigatório e é automaticamente preenchido com **Continente**; no entanto, poderão ser escolhidos os valores **Continente**, **Açores** ou **Madeira**. - **Anexo 1**: Este campo serve para indicar a localização do estabelecimento para o Anexo 1. - **Anexo 2**: Este campo serve para indicar a localização do estabelecimento para o Anexo 2. Caso exista o PHC ON, será possível efetuar a importação deste mapa via PHC WebService, nos Mapas de Gestão. Exemplo: se uma empresa localizada no Continente tiver realizado operações de IVA com a Madeira, deverá ser preenchido o campo **Sede = Continente** e **Anexo 1 = Madeira**. Ao serem preenchidos os 3 campos da localização das operações para a Declaração Periódica do IVA (Sede, Anexo 1 e Anexo 2), ao gravar, a aplicação efetua uma verificação que consiste em garantir que a localização dos Anexos 1 e 2 deverá sempre obedecer a uma ordenação alfabética: - Quando a Sede é **Continente**, o Anexo 1 deverá ser **Açores** e o Anexo 2 deverá ser **Madeira**. - Quando a Sede é **Açores**, o Anexo 1 deverá ser **Continente** e o Anexo 2 deverá ser **Madeira**. - Quando a Sede é **Madeira**, o Anexo 1 deverá ser **Açores** e o Anexo 2 deverá ser **Continente**. Ao gravar, e sempre que estes três campos estejam preenchidos com uma ordem diferente, é apresentada uma mensagem de aviso, por exemplo: "Se efetuar operações simultaneamente nos Açores e na Madeira, por razões técnicas necessárias à importação e validação do ficheiro no Portal das Finanças, a aplicação vai proceder à inversão da localização dos respetivos anexos." De seguida, a aplicação altera automaticamente os campos para o cenário devido. Internamente, estes campos guardam valores numéricos, em vez dos textos disponíveis para escolha. Assim, em cada um desses campos, é guardado o valor 0 para vazio, 1 para **Continente**, 2 para **Açores** e 3 para **Madeira**. Para o correto funcionamento da Declaração Periódica de IVA e Regiões Autónomas, o plano de contas deverá estar previamente separado por Continente, Açores e Madeira, devendo cada conta ter associado o respetivo código de IVA. Desta forma, na tabela de códigos de IVA, os códigos deverão estar de acordo com a seguinte estrutura: - Códigos para o Continente : 1 ao 299 - Códigos para a Madeira : 300 ao 599 - Códigos dos Açores : 600 ao 999 > [!WARNING] > Os dados da Ficha Completa da Empresa serão utilizados nos IDUs (Impressões Definidas pelo Utilizador).