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title: "Integração de novos clientes"
slug: "2000000157"
tags: ["Clientes"]
updated: 2026-09-30T10:45:49Z
published: 2026-09-30T10:45:49Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000157"
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# Integração de novos clientes

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Esta opção permite executar a **integração de novos clientes** na Contabilidade, caso tenha disponível o módulo Cegid PHC CS Gestão Desktop.

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## Integrar

No ficheiro de clientes, na página de **Diversos** encontram-se os campos de **CONTA SNC**. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que aquele cliente terá no seu plano de contas.

Ao clicar nesta opção, terá acesso ao ecrã de integração de clientes. Neste ecrã poderá **Observar o ficheiro de clientes** ou então **Introduzir os novos clientes**.

Esta opção também **permitirá** atualizar os números de contribuinte e nome dos clientes, caso a ficha tenha sido alterada no módulo de Gestão. A atualização dos nomes dos clientes funciona para os clientes Nacionais, da União Europeia e também para os Outros clientes.

**Preencher as contas do Regime de IVA de Caixa**

Ao ativar esta opção, fica disponível o botão **Configurar contas**. Ao clicar neste botão, a aplicação abre automaticamente o ecrã **Configuração de Contas**, que permitirá efetuar as respetivas configurações a nível de contas para a Contabilidade e a nível de **Códigos de IVA**.

Neste ecrã existe o campo **Cria contas de integração para o cliente** e, no caso de selecionado, deverá preencher-se o campo da **conta de clientes**, que tem como objetivo criar a seguinte estrutura de contas:

- 21140001 — Nome do cliente 1;
  - 211400011 — Valor tributável;
  - 2114000112 — taxa normal;
  - …
  - 211400012 — IVA liquidado;
  - 2114000122 — taxa normal;
  - …
- 21140002 — Nome do cliente 2.

Se tiver a seguinte configuração:

- **Base de incidência** — Tab 2 — 2114NNNN12;
- **IVA** — Tab 2 — 2114NNNN22;
- **Contas de clientes** — 2114NNNN.

Se não tiver o campo **Cria contas de integração para o cliente** selecionado, deverá criar a estrutura de integradores que quiser, sendo as de movimentos realizadas por esta rotina, dando à conta o nome do cliente.

A configuração deste ecrã é necessária depois para a integração dos recibos de c/c e documentos de faturação que tenham o regime de IVA de caixa. Na integração de fornecedores o funcionamento é idêntico.

Na integração de documentos de faturação, recibos de c/c, compras e pagamentos de c/c, os movimentos relativos ao regime de IVA de caixa, em vez de utilizar as contas de clientes/fornecedores para o valor a receber, utilizam duas contas para cada cliente/fornecedor: uma para a base de incidência e outra para o valor do IVA.

**Nota**: na integração de novos clientes, se se introduzirem contas de nível inferior às já existentes, ao tentar realizar a integração, passou a ser mostrada a lista das respetivas contas incongruentes, não sendo as mesmas criadas.

Caso solicite a observação do ficheiro, deverá realizar a **Seleção de Registos**, sendo-lhe seguidamente apresentada a **Opções das Análises** dos clientes nas condições definidas. Esta listagem, além do nome, n.º e estabelecimento do cliente, inclui também o nome do vendedor, n.º de contribuinte, a abreviatura do nome e saldo.

Após observação, ou não, da listagem, poderá **introduzir os novos clientes**.

**Definir a ligação aos dados externos**

Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que aceda aos dados a integrar.

Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida.

Através da ligação aos dados externos, também é possível atualizar os números de contribuinte e nomes dos clientes (Nacionais, da União Europeia e Outros clientes), caso as fichas tenham sido alteradas no módulo de Gestão.