--- title: "Processos" slug: "2000000118" tags: ["Processos"] updated: 2026-08-26T10:41:51Z published: 2026-08-26T10:41:51Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000118" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Processos - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O ficheiro de Processos é o aglutinador de toda a informação do PHC Projeto. O seu nome é por defeito **Processos**, mas poderá ser alterado nos parâmetros da aplicação. --- ## Funcionamento Aqui é possível inserir os seguintes dados: - **Processo:** define o código do Processo. Não poderão existir Processos com um código idêntico. - **Descrição:** serve para associar uma pequena descrição ao Processo. - **Cliente:** define qual o cliente do Processo. Se na ficha do cliente estiverem preenchidos os campos de **Localidade**, **Telefone** e **email**, então estes passarão para o Processo. Não será permitido eliminar um cliente que esteja associado (através deste campo) a um determinado Processo. - **Refª Interna:** serve para associar uma referência interna ao Processo. - **Centro Analítico:** o Centro Analítico do processo poderá ser preenchido de duas formas: 1. Escolher o valor pretendido da tabela de **Centros Analíticos** 2. Escolher automaticamente com o valor do campo processo. Neste caso, deverá ativar o parâmetro **Centro analítico é sempre igual ao processo**. - **Data Abertura:** data de abertura do Processo. Este campo é preenchido automaticamente pela aplicação, mas poderá ser alterado. É possível definir qual a duração do processo através dos campos **Data Início** e **Data Final**. - Através deste botão poderá fechar um Processo que se encontre aberto. Ao fechar um Processo, o campo **Data Fecho** é preenchido com a data do sistema. O facto de um Processo se encontrar aberto ou fechado, apenas tem interesse para efeitos de Análises. É possível reabrir um Processo que se encontre fechado. O facto de um Processo se encontrar aberto ou fechado apenas tem interesse para efeitos de Análises. - **Data Fecho:** indica a data de fecho do processo. Para fechar um processo terá que clicar no botão **Fechar**, para reabrir o processo terá que clicar no botão **Reabrir**. - **Entidade:** indica qual a Entidade do Processo. Ao indicar uma Entidade, se na ficha dessa Entidade estiverem preenchidos os campos de **Localidade**, **Telefone** e **email**, então estes passarão para o Processo. Quando em modo de consulta, ao efetuar clique direito sobre os campos referentes ao **Nome** e **Número da Entidade,** existe a possibilidade de **Transformar a Entidade em Cliente**. Se eventualmente os dados do Cliente (na Página Principal) não estiverem preenchidos, então serão automaticamente preenchidos com dados da Entidade. Quando a Entidade já tem um cliente associado, ao efetuar clique direito sobre os campos referentes ao Nome e Número da Entidade, existe a possibilidade de **Retirar a ligação da Entidade com o Cliente**. Estas opções também poderão ser acedidas através das Opções de Menu do ecrã de Processos. Se a Entidade, estiver associada a algum Cliente, então junto aos dados da Entidade, surge o seguinte descritivo: **É cliente n.ºxx (n.º do cliente)**. Ao efetuar duplo clique sobre este descritivo, é aberto o ecrã de Clientes já posicionado no registo correto (apenas é possível se o ecrã, estiver em modo de consulta). Se a Entidade, não estiver associada a nenhum cliente, então junto aos dados da Entidade, surge o seguinte descritivo: **Não é nosso cliente**. Ao efetuar duplo clique sobre este descritivo, é dada a possibilidade de associar um cliente já existente à Entidade (apenas é possível se o ecrã, estiver em modo de consulta). Se a resposta for afirmativa, então será apresentada uma listagem de Clientes, onde poderá indicar qual o Cliente que pretende associar à Entidade. Após a seleção de um cliente, o descritivo que anteriormente apresentava **Não é nosso cliente** será automaticamente substituído por **É nosso Cliente nº xx**. Não é possível a eliminação de uma Entidade, quando esta se encontra associada a um Processo. - **Contacto:** só se encontra disponível se estiver disponível o Módulo CRM Comercial. Neste campo indica qual o Contacto do processo. Se na ficha do Contacto estiverem preenchidos os campos de **Localidade**, **Telefone** e **email**, então estes passarão para o Processo. Quando em modo de consulta, ao efetuar clique direito sobre os campos referentes ao **Nome** e **Número do Contacto,** existe a possibilidade de **Transformar o Contacto em Cliente**. Se eventualmente os dados do Cliente (na Página Principal) não estiverem preenchidos, então serão automaticamente preenchidos com dados do Contacto. Quando o Contacto já tem um cliente associado, ao efetuar clique direito sobre os campos referentes ao Nome e Número do Contacto, existe a possibilidade de **Retirar a ligação do Contacto com o Cliente**. Estas opções também poderão ser acedidas através das Opções de Menu do ecrã de Processos. Se o Contacto, estiver associado a algum Cliente, então junto aos dados do Contacto, surge o seguinte descritivo: **É cliente n.ºxx (n.º do cliente)**. Ao efetuar duplo clique sobre este descritivo, é aberto o ecrã de Clientes já posicionado no registo correto (apenas é possível se o ecrã estiver em modo de consulta). Se o Contacto não estiver associado a nenhum cliente, então junto aos dados do Contacto, surge o seguinte descritivo: **Não é nosso cliente**. Ao efetuar duplo clique sobre este descritivo, é dada a possibilidade de associar um cliente já existente ao Contacto (apenas é possível se o ecrã estiver em modo de consulta). Se a resposta for afirmativa, então será apresentada uma listagem de Clientes, onde poderá indicar qual o Cliente que pretende associar ao Contacto. Após a seleção de um cliente, o descritivo que anteriormente apresentava **Não é nosso cliente** será automaticamente substituído por **É nosso Cliente nº xx**. Não é possível a eliminação de um Contacto, quando este se encontra associado a um Processo. - **Fornecedor:** permite definir o fornecedor habitual de um determinado processo. Se na ficha do Fornecedor selecionado, estiverem preenchidos os campos de localidade, telefone e email, estes passam para o processo. É possível abrir o ecrã de Compras em modo de introdução e, caso o fornecedor esteja preenchido na página **Outros dados** (do ecrã de Processos), este é colocado automaticamente no documento de compra, sendo também preenchido o campo **Processo** (na página **Outros dados** do ecrã de Compras). - **Pessoal:** introduzir o montante utilizado com recursos humanos neste processo. Caso possua os módulos Controlo e Pessoal, será possível calcular os valores pagos a todos os funcionários pertencentes ao Centro Analítico do processo. Este cálculo é feito com base nos totais pagos aos funcionários, valor da segurança social da empresa mais a percentagem de custo afeto ao recibo, para todos os recibos do Centro Analítico em questão. - **Observações:** campo de utilização livre. **Acessos** Esta página encontra-se disponível caso o respetivo parâmetro esteja ativo. Permite definir acessos por processo, estes acessos influenciam todas as tabelas onde conste o campo processo. É possível efetuar uma configuração de acessos específicos para cada processo, através de uma da seguintes formas: - **Sem controlo de acessos**: o processo fica disponível para todos os utilizadores; - **Acesso privado para um utilizador**: nesta modalidade poderá escolher um determinado utilizador, que será o único a ter acesso ao processo; - **Acesso por tipo de Perfil**: nesta modalidade poderá escolher um **perfil** existente. Neste caso só os utilizadores que fizerem parte do perfil indicado, terão acesso ao processo. **Nota**: o software não permite a eliminação de processos que tenham documentos associados. Através deste ecrã ainda é possível efetuar outras opções de **menu** e ecrã. Ao abrir o ecrã de Processos (apenas disponível na gama Enterprise) fica disponível uma Barra de Ícones com várias ações, nomeadamente a **Introdução de registos** e **Apagar ou anular registos**, bem como **mapas definidos pelo utilizador**. No menu de opções do ecrã de Processos estão também disponíveis as seguintes ações: 1. **Assistente de Pedido de Preços:** permite criar dossiers de pedidos de preços para os orçamentos existentes neste processo. 2. **Consulta/Atribuição de Pedidos de Preços**: permite consultar os dossiers criados para pedidos de preços, após a criação dos dossiers de pedidos de preços, que não são mais que efetuar dossiers a pedir preços de materiais ou subempreitadas aos diversos fornecedores. Esta opção permite também a **atribuição** de preços após receção dos mesmos por parte dos fornecedores. 3. **Transformar a ENTIDADE em CLIENTE / Retirar ligação da ENTIDADE com o CLIENTE:** através desta opção a entidade é criada como cliente, ou seja, passa a existir na tabela de clientes um registo igual ao existente nas entidades. Quando a Entidade já foi transformada em Cliente, em vez desta opção, aparece disponível a seguinte: **Retirar ligação da ENTIDADE com o CLIENTE**. Quando uma Entidade, já se encontra transformada em Cliente, surge junto aos dados da Entidade o número do Cliente correspondente. Quando uma Entidade, não se encontra transformada em Cliente, surge junto aos dados da Entidade/Contacto o seguinte: **Não é nosso Cliente** **Nota**: Se não existir nenhuma informação no ecrã de Processos, relativamente a Entidades, então estas opções não aparecem disponíveis. 4. **Transformar o Contacto em CLIENTE / Retirar ligação do CONTACTO com o CLIENTE:** Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo CRM Comercial. Através desta opção o contacto é criado como cliente, ou seja, passa a existir na tabela de clientes um registo igual ao existente nos contactos. Quando o Contacto já foi transformado em Cliente, em vez desta opção, aparece disponível a seguinte: **Retirar ligação do CONTACTO com o CLIENTE**. Quando um Contacto, já se encontra transformado em Cliente, surge junto aos dados da Entidade o número do Cliente correspondente. Quando um Contacto, não se encontra transformado em Cliente, surge junto aos dados do Contacto o seguinte: **Não é nosso Cliente.** Se não existir nenhuma informação no ecrã de Processos, relativamente a Contactos, então esta opção de menu não aparece disponível. **Nota**: Se não existir nenhuma informação no ecrã de Processos, relativamente a Contactos, então estas opções não aparecem disponíveis. --- ## Opções disponíveis No ecrã de Processos (apenas disponível na gama Enterprise) existem as seguinte opções: 1. **Imprimir a ficha;** 2. **Consultar e ou Introduzir dossiers internos ligados a este processo:** na lista aparecem todos os dossiers que estejam configurados (como apenas ligado a processos) para isso. Esta opção permite - **Consultar os documentos ligados a este processo** (por exemplo: Documentos de faturação, Compras, Adiantamentos, Dossiers internos, Documentos de tesouraria), exceto se se tratarem de documentos anulados. A ligação dos documentos a um Processo é efetuada com base nos campos **Processo** e **(Sub) Processo** desses documentos. Por exemplo: se o campo **Processo** de um Documento de Faturação se encontrar preenchido com o valor **01/2003**, significa que esse documento pertence ao Processo **01/2003**. Se o campo não estiver preenchido, poderá clicar no botão de lista e consoante as condições de pesquisa que coloque, observará uma listagem com as colunas Processo e Descrição do Processo. Poderão analisar os documentos ligados ao Processo entre as datas indicadas. Para isso, deverá ativar a opção **Entre as datas** e deverá indicar o intervalo de datas pretendido (por defeito, surgirão como datas de início e fim da análise, as datas de início e fim do Processo, respetivamente). No caso de não se ativar a opção **Entre as datas**, surgirão todos os documentos ligados ao Processo em análise. Também poderão consultar as reservas e/ou as estadias ligadas ao Processo, bastando para isso ativar as opções **Reservas** e/ou **Estadias**. - **Consultar o resumo de custos ligados a este processo**. Na visualização das linhas de custos, estas estão agregadas por tipo de documento. Os custos poderão estar associados a Dossiers Internos ou compras. As linhas de Dossiers Internos são linhas de um orçamento de custos, enquanto as linhas de compras pertencem a um documento de compras configurado como documento de custos de orçamentos. 3. **Planeamento:** Esta opção só está disponível se possuir o Módulo de Planeamento e permite **planear** as tarefas associados ao orçamentos adjudicados ao processo. 4. **Dossiers internos de ocupação:** Esta opção está disponível se possuir o Módulo Ocupação e se tiver o parâmetro **A ocupação em dias inclui as datas de início e fim** ativo. Permite consultar e ou Introduzir dossiers internos **de ocupação**. Para utilizar a Gestão de ocupação no Módulo Projeto, poderá por exemplo, configurar os parâmetros da seguinte forma: - Ativar a opção da **ocupação é calculada em dias (inclui as datas de início e fim)**; - Definir o Nome no plural e no singular para **estadias** como Serviço; - Definir o Nome no plural e no singular para **reservas de ocupação** como Serviço em Stand-by; - Definir o Nome no plural e no singular para **unidades de ocupação** como Pessoal. Na Emissão Automática de Ocupação, a origem dos dados é consoante o tipo de base de dados utilizado pelo dossier a criar. Isto é, se por exemplo o dossier de ocupação a criar estiver configurado com a Base de Dados de Entidades (AG), implica que os dados de origem para a emissão do dossier de ocupação, sejam todos os orçamentos do processo que existam para a mesma base de dados. 5. **Reservas:** Esta opção está disponível se possuir o Módulo Ocupação e se tiver o parâmetro **A ocupação é em horas** ativo. Ao clicar neste botão abrirá o ecrã de **Reservas** em modo de introdução já com os campos que forem comuns ao Processo preenchidos (**Processo**, **Cliente** e **Entidade**). Neste ecrã, assim que preencher o **Quarto** são preenchidos os campos **Referência** e **Valor**. 6. **Medições:** Esta opção só está disponível se possuir o Módulo de Autos de Medição. Esta opção permite a criação de **Medições** e/ou respetivas Faturas dos orçamentos do Processo em questão. Ao criar ou consultar medições, quando existem demasiados parâmetros ativos para os Autos de Medição, é avisado através de uma mensagem, que para ativar a funcionalidade de introduzir medições nos Autos de Medição terá de desativar pelo menos **X** parâmetro(s) nos Parâmetros Gerais do Software, pasta Projetos, referentes os Autos de Medição. A consulta ou introdução de autos a partir do processo admite mais um parâmetro do que a feita através da respetiva opção de menu, uma vez que nesta última a introdução é efetuada para vários processos simultaneamente e como tal, por esta via tem obrigatoriamente mais uma coluna (a do processo para os distinguir entre eles), logo admite menos um parâmetro. 7. **Cronogramas Financeiros:** esta opção só está disponível se se possuir o Módulo Controlo e permite criar e analisar os **Cronogramas Financeiros** do Processo. 8. **Plano de pagamentos:** esta opção só está disponível se possuir o Módulo Revisão de Preços e permite consultar o **Plano de pagamentos** ativo do processo. 9. **Revisões de Preços:** esta opção só está disponível se possuir o Módulo Revisão de Preços e permite navegar para as **Revisões de Preços** ligadas ao processo. Se existir mais do que um registo é mostrada uma listagem para escolher um. Se só existir um registo é imediatamente aberto o respetivo ecrã. 10. **Balanço do Processo:** esta opção permite visualizar o **Balanço do Processo**.