--- title: "Transações e Respetiva Gestão" slug: "1784204359" tags: ["Transações"] updated: 2026-08-25T16:13:30Z published: 2026-08-25T16:13:30Z canonical: "help.ila.cegid.com/1784204359" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Transações e Respetiva Gestão - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- As transações são operações comerciais (exemplo: vendas) realizadas nas aplicações de *frontend*, como, por exemplo, FuelPOS, Omega ou outras aplicações, que depois são importadas no software PHC para serem transformadas em documentos (Dossiers internos, Documentos de faturação e Recibos de adiantamento). --- ## FuelPOS As **Transações** do FuelPOS que são importadas para o PHC têm de ser do tipo **2, 3, 4, 5, 7, 10** e **11**. Os restantes tipos não são importados. As transações têm de possuir uma **linha de detalhe** (validação do tipo de transação é realizada no campo TYP). Os ficheiros correspondentes a estas transações têm a extensão **TRX**. Estas **Transações** vêm definidas com uma **série de classificações**, tais como: tipo de movimento, condições de pagamento, tipo de artigo, etc. Em função dessas classificações transformam-se essas transações (já dentro do software PHC) em **Dossiers internos ou Documentos de Faturação**. Adicionalmente, também podem ser criados **recibos de adiantamento**. Tudo depende do tipo de cliente (Cliente Crédito, Cliente local e Cliente Não-crédito) e dos modos de pagamento (que são mandatórios). **Nota:** nem todas as transações importadas são transformadas (exemplo: Tipo 3, Subtipos do Tipo 2). A **Importação e Exportação para o POS** de transações (do FuelPOS) pelo PHC é efetuada a partir de uma **diretoria local** ou via **FTP**. Nesse processo o ficheiro **muda de nome**. Por exemplo: - Antes de importar: 00220999.trx — TRX file - Após importar: 00220999.trx.ok — OK file Tanto nos dossiers como nos documentos de faturação existe o separador **Estação de serviço** para consultar os dados da respetiva transação. A partir da versão 2011 é possível correr código em valores por defeito ao FT, FT2, FI, BO, BO2 e BI. Se as transações vêm do FTP do FuelPOS, o PHC encarrega-se de **apagar as mesmas** após leitura dos ficheiros. **Transformação de transações** O processo de transformar uma Transação é geralmente efetuado de duas formas: 1. Pelo **Monitor de Transformação de transações**, onde se podem escolher quais as transações a transformar ou quais a recusar (não vão ser transformadas), podendo consultar os dados de cabeçalho e de linhas. **Nota:** Para recusar transações é necessário ter acessos de supervisão. 2. A partir da versão 2011 existe uma opção para efetuar as transformações sem intervenção humana, definindo-se para tal a hora no respetivo **Automatismo**. É possível uma transação não ser transformada por diversas razões, por exemplo, pela configuração não estar correta. Esta configuração está relacionada o modo de funcionamento das estações de serviço e que deverá estar configurado dentro da aplicação: Tanque, Armazém, Códigos de combustíveis, Modos de pagamento, etc. Após a transformação, é possível apagar o documento gerado (Dossier), aceder ao ecrã de **Gestão de transações** (transações do POS) e **desligar** a transação do documento que foi gerado, sendo que esta volta a surgir no Monitor de transformação de transações. O ecrã **Gestão de transações** permite introduzir, apagar, alterar e consultar transações, independentemente do estado das mesmas. Quando pretende identificar uma determinada transação, por exemplo para procurar os dados no ficheiro original exportado pelo FuelPOS, poderá usar o campo **Ficheiro da transação**. Este campo identifica o nome do ficheiro de que esta faz parte e que também está visível no **Monitor de Transformação de transações.** --- ## Omega A importação de ficheiros de Omega pode ser efetuada via **Importação manual de dados** ou **Importação e Exportação para o POS**, não sendo no entanto possível realizá-la via FTP, como sucede com os ficheiros de FuelPOS. Com a versão 2014 remodelou-se a forma de importar as **Transações** oriundas do sistema Omega. Para que não sejam incluídas transações de ficheiros temporários (fechos de turno), a rotina de importação de ficheiros de transações Omega importa apenas ficheiros começados por **D**. ****Tipos de transações Omega**** As transações do Omega podem ser dos seguintes tipos: - 01 — movimentos de mangueiras - 02 — empregados (SEM USO) - 03 — vendas de artigos de loja, devoluções e regularizações de stock - 04 — transações de crédito de combustível - 05 — transações de crédito de artigos de loja - 06 — incidências da liquidação - 07 — medições e contadores dos tanques - 08 — entradas de artigos - 09 — mudança de mangueira (SEM USO) - 10 — movimento de mangueiras com preço diferente - 11 — vendas de combustível (opcional) - 12 — totais de vendas por meio de pagamento **Subtipos do tipo 3 (MPAGO)** As transações do tipo 3 que são oriundas do Omega são ainda subdivididas em vários subtipos (através do campo do Modo de Pagamento = MPAGO): - 0 = P.Pagamento - 1 = cheque - 2 = crédito local - 3 = cartão t. H-24 - 4 = cartões integrados em Omega - 5 = cartões tecla Outros Modos de Pagamento - 6 = ajustes de stock - 7 = vales - 8 = fugas (nem todos os subtipos são importados) ****Tipos de cartão Omega**** - 00 = crédito local - 01 = Euroshell - 02 = VISA - 03 = VISA ELECTRON - 04 = 4B - 05 = RED 6000 - 06 = AMEX - 07 = DINERS - 08 = T. PROPIA - 09 = H-24 - 10 = RESSA - 11 = CAESSER - 12 = SOLRED - 13 = SERVISA - 14 = IDS - 15 = T. PROPIA - 16 = MAESTRO 6000 - 17 = DKV - 21 = GAS. B - 22 = VISA-VALCARCE - 26 = MAESTRO 4B - 50 = Otras Tarjetas ****Códigos de combustíveis**** - 1 = super - 2 = sem chumbo 98 - 3 = gasóleo A - 4 = gasóleo B - 5 = sem chumbo 95 - 6 = petróleo ## Gestão das transações Esta tabela contém todas as **transações** **importadas** para o PHC, independentemente de as mesmas **já terem sido ou não transformadas.** Desta forma, é possível **consultar, alterar, desligar e apagar transações** dentro da aplicação, bem como **consultar o documento de destino** (caso o mesmo já tenha sido emitido). ****Parte superior do ecrã**** Na parte **superior** do ecrã estão todos os campos que são importados do software de POS (Frontoffice), como, por exemplo, FuelPOS, Omega ou outro. - **Tipo de transação:** contém a informação proveniente da aplicação de POS (Frontoffice) referente ao tipo de transação. - **Ref.ª da transação:** esta informação é importante, dado que se trata da identificação da transação. Quando se procura uma transação, seja nesta tabela, no **Monitor de transformação de transações** ou até no próprio ficheiro de origem (FuelPOS, Omega ou outro), poderá pesquisar por esta referência. - **Tipo de cartão:** permite identificar o tipo de cartão associado a esta transação. - **N.º Cartão cliente**: aqui fica registado o número do cartão do cliente. - **N.º de conta bancária: identifica** o número da conta bancária referente ao cliente da transação. - **Id. condutor:** permite registar uma identificação referente ao condutor da viatura referente à transação. - **Fich. transação**: está registado o nome do ficheiro (FuelPOS, Omega ou outro) do qual esta transação foi extraída, permitindo assim saber a origem da mesma. - **N.º estação**: identifica o número da **Estação** a que esta transação diz respeito. Este campo apenas está disponível com o módulo **Multi-estação**. - **Data de transação** : fica registada a **data original** em que a transação (operação comercial) foi gerada na aplicação de POS (Frontoffice), ou seja, FuelPOS, Omega ou outro. - **Hora:**fica registada a **hora original** em que a transação (operação comercial) foi gerada na aplicação de POS (Frontoffice), ou seja, FuelPOS, Omega ou outro. - **Identificação operador:** contém a identificação do operador que inseriu a transação. - **Ref.ª transação ligada:** regista a **referência** de outra transação caso exista uma ligação entre essa transação e a transação que está no ecrã. Isto sucede em determinadas operações em que existe uma operação que contém mais do que uma transação. - **Pontos recolhidos**: é referente à **quantidade** de pontos que foram recolhidos para o cartão de cliente nesta transação. - **N.º de tentativas de PIN:** é referente às tentativas de inserção do PIN para o cartão da transação. - **N.º de kms:** regista o número de quilómetros da viatura aquando do registo da transação. - **Matrícula**: está registada a matrícula da viatura referente à transação. - **Terminal de ponto de venda**: é referente ao terminal onde foi efetuada a venda (transação). - **Número de dia**: é referente aos turnos e serve para depois obter listagens por turnos. **Nota:** alguns dos campos acima mencionados são mais pertinentes para operações relacionadas com combustíveis. ****Parte inferior do ecrã**** Na parte **inferior** deste ecrã estão os campos referentes à **ligação** entre a transação e o documento emitido: **Já transformada em documento?** Este campo fica automaticamente ativo quando uma transação foi transformada através do **Monitor de transformação de transações**. De realçar que a **ligação** pode ser quebrada, bastando para tal inativar este campo. O campo à direita desta opção apresenta o **nome** e o **número do documento** que foi emitido (caso efetivamente já tenha sido emitido). Ao efetuar duplo-clique neste campo, poderá aceder ao referido documento. Ao aceder ao separador **POS** do documento, poderá consultar os dados referentes à transação. A funcionalidade **Desligar** **uma transação** consiste em retirar a ligação entre a **transação** e o documento que foi emitido pela mesma (por exemplo, um Dossier interno). Desta forma, a transação volta a ficar disponível no **Monitor de transformação de transações**. Esta operação **não elimina o documento emitido**, pelo que se deverá usar esta funcionalidade com as devidas precauções. Uma transação já exportada só pode ser alterada com acesso de supervisão. **Linhas da transação** Este separador permite ver o detalhe da transação: - Referência e designação do artigo da transação; - Código de barras da referência; - Quantidade e preço referente à referência (artigo ou combustível) em causa; - Valor do IVA e desconto da referência; - Código da pista (referente ao tanque); - Código de combustível (quando se trata de combustível); - Grupo e classificação (campos classificativos do artigo). **Modos de pagamento** Neste separador ficam registados os diversos **Modos de pagamento** da transação. - **Cód. X pagamento:** estes três campos constituem a identificação do modo de pagamento. - **Descrição pagamento**: este campo contém a descrição referente ao modo de pagamento da transação. - **Valor pago** : indica o valor do modo de pagamento. É possível criar Campos do Utilizador para as tabelas **Linhas da Transação** (TKHPOSL) e **Modos de Pagamento** (TKHPOSMP). Para estes campos estarem visíveis nas grelhas, deverá criar os mesmos no ecrã de Campos do Utilizador com as seguintes configurações: - opção **Visível na grelha** ativa; - campo **Destino** preenchido com **1** ou **3**; - campo **Tipo** preenchido com **C** (caracter), **M** (memo), **N** (numérico), **L** (lógico) ou **D** (data).