O formato XML Padrão permitirá configurar documentos que poderão ser importados para Dossiers Internos ou exportados de Documentos de Faturação.
Poderão ser importados:
Encomendas de Cliente;
Alteração de Encomendas de Cliente;
Avisos de Receção.
Quanto aos documentos que poderão ser exportados ou enviados:
Guias de Remessa;
Faturas;
Notas de Crédito.
O XML Padrão para Dossiers Internos utilizados para Encomenda de Cliente, alteração de Encomenda de Cliente e Aviso de Receção deverá estar configurado com o campo Código do Documento de Referência igual a 5.
O Código do Documento deverá estar configurado com o valor que preenche o elemento coddoc. Geralmente é utilizado 220 para Encomendas e alterações de Encomendas de Clientes e 351 para Avisos de Receção.
A importação de XML Padrão de Dossiers Internos poderá ser efetuada pela opção de menu Receber documento via XML ou através de um Alerta configurado com a reação receber ficheiro XML, em Enterprise.
A Guia de Remessa poderá ser um Documento de Faturação ou um Dossier Interno. No caso de um circuito em que a Fatura é copiada do dossier interno Guia de Remessa, esta deverá estar configurada com a opção Código para o D.I. na exportação de um XML Padrão com o valor 4, de forma a ter o mesmo comportamento que um documento de faturação do tipo Guia de Remessa.
Para estabelecer a ligação entre a Encomenda e a Fatura, esta deverá ser criada por cópia da primeira. A Nota de Crédito, por sua vez, deverá ser copiada da Fatura.
A exportação de XML Padrão de documentos de Faturação poderá ser efetuada pelos botões Enviar EDI e Doc. Eletrónico no ecrã de Faturação, pelo ecrã de Integração de EDI e pela Emissão Automática de Documentos Eletrónicos.