Para que os Dossiers Internos específicos do módulo Medição possam ser utilizados, estes deverão ser previamente configurados. Os dossiers que estejam configurados como Auto de Medição, Trabalho a Mais ou Trabalho a Menos apresentam uma página denominada Processo (ou nome definido em Parâmetros).
Dossier de Autos de Medição
Um dossier de Auto de Medição tem dois tipos de numeração:
A numeração do dossier (idêntica à numeração dos restantes tipos de dossiers);
A numeração do Auto, no campo Auto n.º.
Existe uma numeração distinta do Auto para cada combinação de Processo, Orçamento e Tipo de Dossier emitido.
Ao introduzir uma referência numa linha de um dossier interno de Auto de Medição configurado com a opção Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier, ao copiar para o dossier a descrição para documentos ou a descrição técnica da referência introduzida, a mesma será inserida na coluna do dossier referente à descrição do Item.
Na página Processo (ou nome definido em Parâmetros) de um dossier Auto de Medição são apresentados os seguintes campos:
Processo (ou nome definido em parâmetros): indica o Processo ao qual o Auto de Medição se encontra associado. Poderá observar os processos já existentes e selecionar um deles. Ao introduzir ou alterar um Dossier de Auto de Medição, ao preencher o campo Processo, serão preenchidos os campos do dossier Centro Analítico (da página Outros Dados) e Refª. Interna (da Página Principal) com os valores existentes em Processos (esta situação apenas se verifica caso estes campos ainda não possuam valores).
(Sub)Processo (ou nome definido em parâmetros): indica o (Sub)Processo ao qual o Auto de Medição se encontra associado. Se o campo Processo estiver preenchido, poderá ver todos os tipos de (Sub) Processo associados ao processo definido que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como É um dossier de Orçamentos. Se o campo Processo não estiver preenchido, poderá observar todos os tipos de (Sub) Processo que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como É um dossier de Orçamentos.
Poderá ser faturado um dossier Auto de Medição através do botão Faturar Dossier (na página Outros Dados). Não é possível eliminar um dossier do tipo Auto de Medição que já tenha sido faturado.
Configuração
Os tipos de dossiers exemplificados constituem apenas um modelo de configurações que poderá ou não ser seguido na íntegra, dependendo das especificidades do negócio onde é implementado o PHC Projeto.
Auto de Medição para Clientes
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Tabela que utiliza: CL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Campo de observações 1: Observações
1ª Coluna de Item: Item
Página Diversos:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Auto de Medição: ao ativar esta opção, define-se o dossier como sendo de Medição. Ao realizar um auto de medição, poderão ser gerados adicionalmente dossiers de Trabalhos a Mais e/ou dossiers de Trabalhos a Menos. Para tal, é necessário preencher os seguintes campos
Dossier interno a utilizar como Trabalho a Mais na emissão: Nesta opção, deverá ser selecionado o dossier de Trabalho a Mais, já anteriormente configurado para utilizar a Tabela CL.
Dossier interno a utilizar como Trabalho a Menos na emissão: Nesta opção, deverá ser selecionado o dossier de Trabalho a Menos, já anteriormente configurado para utilizar a Tabela CL.
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Para definir o documento a utilizar por defeito na faturação automática de um dossier de Auto de Medição, deverá ser preenchido o campo Documento de faturação a utilizar na emissão, com o respetivo documento de faturação.
Auto de Medição para Fornecedores
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Tabela que utiliza: FL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Campo de observações 1: Observações
1ª Coluna de Item: Item
Página Diversos:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Auto de Medição: ao ativar esta opção, define-se o dossier como sendo de Medição. Ao realizar um auto de medição, poderão ser gerados adicionalmente dossiers de Trabalhos a Mais e/ou dossiers de Trabalhos a Menos. Para tal, é necessário preencher os seguintes campos
Dossier interno a utilizar como Trabalho a Mais na emissão: Nesta opção, deverá ser selecionado o dossier de Trabalho a Mais, já anteriormente configurado para utilizar a Tabela FL.
Dossier interno a utilizar como Trabalho a Menos na emissão: Nesta opção, deverá ser selecionado o dossier de Trabalho a Menos, já anteriormente configurado para utilizar a Tabela FL.
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Para definir o documento a utilizar por defeito na faturação automática de um dossier de Auto de Medição, deverá ser preenchido o campo Documento de faturação a utilizar na emissão, com o respetivo documento de faturação.
Dossier de Trabalho a Mais
Um dossier de Trabalho a Mais poderá ter dois tipos de numeração:
A numeração do dossier (idêntica à numeração dos restantes tipos de dossiers);
A numeração do Auto, no campo Auto n.º.
Um dossier de Trabalho a Mais apenas surge com número de Auto quando o mesmo se encontrar adjudicado e não for um Orçamento de Trabalho a Mais. Existe uma numeração distinta do Auto para cada combinação de Processo, Orçamento e Tipo de Dossier emitido.
Ao introduzir uma referência numa linha de um dossier interno de Trabalho a Mais, configurado com a opção Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier, ao copiar para o dossier a descrição para documentos ou a descrição técnica da referência introduzida, a mesma será inserida na coluna do dossier referente à descrição do Item.
Na página Processo (ou nome definido em Parâmetros) de um dossier Trabalho a Mais, aparecem disponíveis os seguintes campos:
Processo (ou nome definido em parâmetros): Neste campo é indicado o Processo ao qual o Trabalho a Mais se encontra associado. O botão permite observar os processos já existentes e selecionar um deles. Ao introduzir ou alterar um Dossier de Trabalho a Mais, ao preencher o campo Processo, serão preenchidos os campos do dossier Centro Analítico (da página Outros Dados) e Refª. Interna (da Página Principal) com os valores existentes em Processos (esta situação apenas se verifica caso estes campos ainda não possuam valores).
(Sub)Processo (ou nome definido em parâmetros): Neste campo é indicado o (Sub)Processo ao qual o Trabalho a Mais se encontra associado. Se o campo Processo estiver preenchido, o botão permite observar todos os tipos de (Sub) Processo associados ao processo definido, que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como É um dossier de Orçamentos. Se o campo Processo não estiver preenchido, esse botão permite observar todos os tipos de (Sub) Processo que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como É um dossier de Orçamentos.
Só Orçamento de Trabalho a Mais: Quando, na emissão de um Trabalho a Mais (no ecrã Autos de Medição), é introduzido o valor na coluna Orçamentar (+), o dossier é emitido como um Orçamento de Trabalhos a Mais. Nesta situação, este campo aparece ativo. Quando este campo surge inativo, o campo Adjudicado aparece sempre ativo e indisponível para alteração.
Adjudicado: Quando um Trabalho a Mais é emitido logo como adjudicado, este campo aparece ativo. Quando este campo se encontra ativo e o campo Só Orçamento de Trabalhos a Mais se encontra inativo, o campo Adjudicado aparece indisponível para alteração, a não ser que seja ativado o campo Só Orçamento de Trabalho a Mais (o dossier deixa de ser um Trabalho a Mais e passa a ser um Orçamento de Trabalho a Mais). Se se pretender adjudicar um Orçamento de Trabalhos a Mais, este campo deverá ser ativado.
Poderá ser faturado um dossier Trabalho a Mais, através do botão Faturar Dossier (na página Outros Dados). Não é possível eliminar, nem desadjudicar, um dossier do tipo Trabalho a Mais que já tenha sido faturado.
Configuração
Os tipos de dossiers exemplificados constituem apenas um modelo de configurações que poderá ou não ser seguido na íntegra, dependendo das especificidades do negócio onde é implementado o PHC Projeto.
Trabalhos a Mais para Clientes
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Tabela que utiliza: CL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Campo de observações 1: Observações
1ª Coluna de Item: Item
Página Diversos:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Trabalhos a Mais
Documento de Faturação a utilizar na emissão: Neste campo, deverá ser selecionado o documento de faturação com o qual se pretende faturar o Trabalho a Mais.
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Trabalhos a Mais para Fornecedores
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Tabela que utiliza: FL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Campo de observações 1: Observações
1ª Coluna de Item: Item
Página Diversos:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Trabalhos a Mais
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Trabalhos a Menos (para Clientes)
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Tabela que utiliza: CL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Campo de observações 1: Observações
1ª Coluna de Item: Item
Página Diversos:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Trabalhos a Menos
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Dossier de Trabalho a Menos
Um dossier de Trabalho a Menos tem dois tipos de numeração:
A numeração do dossier (idêntica à numeração dos restantes tipos de dossiers);
A numeração do Auto, no campo Auto n.º.
Existe uma numeração distinta do Auto para cada combinação de Processo, Orçamento e Tipo de Dossier emitido.
Ao introduzir uma referência numa linha de um dossier interno de Trabalho a Menos, configurado com a opção Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier, ao copiar para o dossier a descrição para documentos ou a descrição técnica da referência introduzida, a mesma será inserida na coluna do dossier referente à descrição do Item.
Na página Processo (ou nome definido em Parâmetros) de um dossier Trabalho a Menos, aparecem disponíveis os seguintes campos:
Processo (ou nome definido em parâmetros): Neste campo é indicado o Processo ao qual o Trabalho a Menos se encontra associado. O botão permite observar os processos já existentes e selecionar um deles. Ao introduzir ou alterar um Dossier de Trabalho a Menos, ao preencher o campo Processo, serão preenchidos os campos do dossier Centro Analítico (da página Outros Dados) e Refª. Interna (da Página Principal) com os valores existentes em Processos (esta situação apenas se verifica caso estes campos ainda não possuam valores).
(Sub)Processo (ou nome definido em parâmetros): Neste campo é indicado o (Sub)Processo ao qual o Trabalho a Menos se encontra associado. Se o campo Processo estiver preenchido, o botão permite observar todos os tipos de (Sub) Processo associados ao processo definido, que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como É um dossier de Orçamentos. Se o campo Processo não estiver preenchido, esse botão permite observar todos os tipos de (Sub) Processo que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como É um dossier de Orçamentos.
Poderá ser faturado um dossier Trabalho a Menos, através do botão Faturar Dossier (na página Outros Dados). Não é possível eliminar um dossier do tipo Trabalho a Menos que já tenha sido faturado.
Configuração
Os tipos de dossiers exemplificados constituem apenas um modelo de configurações que poderá ou não ser seguido na íntegra, dependendo das especificidades do negócio onde é implementado o PHC Projeto.
Trabalhos a Menos para Fornecedores
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Tabela que utiliza: FL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Campo de observações 1: Observações
1ª Coluna de Item: Item
Página Diversos:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Trabalhos a Menos
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Nota: Se se pretender que existam dossiers que, mesmo não estando diretamente relacionados com o PHC Projeto (Orçamentos, Autos de Medição, Consultas de Preços, etc.), possam simultaneamente ser associados a um determinado Processo, deverá ser ativada, na Configuração de Dossiers Internos, a opção É um dossier apenas ligado a processos. Todos os dossiers configurados com esta opção ativa poderão ser consultados através da opção do ecrã de Processos Documentos ligados a Processos.
Alteração das medições
Esta opção está disponível no menu de opções diversas sempre que esteja ativo o PHC Projeto Medição e quando os dossiers internos forem de um destes tipos: Autos de Medição, Trabalho a Mais ou Trabalho a Menos. Deverá ser selecionado um registo no ecrã dos Dossiers Internos, de forma a que a opção fique visível.
Para se poder alterar as medições do documento, deverão ser tidos em conta os Acessos de Utilizador ao Dossier Interno, nomeadamente o acesso Permite alterar as medições do documento.
Esta opção permite consultar ou alterar um Auto de Medição efetuado, bem como os respetivos documentos criados através dessa medição. Quando esta opção é selecionada, se não for possível alterar o respetivo documento, os dados (as medições efetuadas) são apresentados apenas para consulta. Se for possível alterar o documento, é apresentada a seguinte pergunta: Deseja alterar as medições deste documento?. Se a resposta for afirmativa, é aberto o ecrã em modo de alteração; caso contrário, é aberto o ecrã em modo de consulta, apenas com a informação relativa ao dossier em questão.
Sempre que um documento é alterado, é alterado todo o processo de medição (incluindo a hierarquia do item). Assim, se uma medição gerar um documento de Auto de Medição e um documento de Trabalho a Mais, ao alterar o Trabalho a Mais está a ser alterado diretamente o documento Auto de Medição, que é o documento que deu origem a todos os outros.
Se se verificar que o documento principal, aquele que deu origem a todo o processo de medição, já não existe, todos os documentos que nele tiveram origem passam a ser considerados como tendo sido inseridos diretamente; se for o último documento, também é possível alterá-lo.
Se os documentos tiverem valores alterados (diferentes dos introduzidos nas medições) nas respetivas linhas, ou se tiverem linhas novas, no processo de alteração do documento os valores alterados serão considerados, sobrepondo-se aos valores medidos inicialmente. Se existirem linhas novas no documento, estas serão mantidas após a alteração do documento.
Ficam associados ao documento, disponíveis para impressão, todos os valores associados ao processo no momento em que a medição é realizada. Estes valores só são atualizados quando os documentos são introduzidos através das medições e/ou da alteração das medições; se a linha de um documento for alterada manualmente, estes campos ficam desatualizados.