--- title: "Introdução de Documentos em Touch" slug: "1783953229" tags: ["Zonas"] updated: 2026-08-24T09:42:04Z published: 2026-08-24T09:42:04Z canonical: "help.ila.cegid.com/1783953229" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Introdução de Documentos em Touch - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- Para aceder ao ecrã **Introdução de documentos** deverá clicar no botão que se encontra no ecrã principal da aplicação. Este ecrã funciona de uma forma em tudo semelhante ao respetivo **Introdução de Documentos**. Em touch este ecrã é **Opções das Zonas Touch** com as seguintes zonas: 1. **Zonaentidade** 2. **Zonapageframe:** contém a Grelha do Documento e a Grelha das Regularizações, de acordo com a configuração do documento de faturação selecionado para emitir. 3. **Zonadocumento** 4. **Zonatotaldoc** 5. **Zonaopcdoc** 6. **Zonafamart** 7. **Zonamodpag** 8. **Zonahora** --- ## **Zonaentidade** A **Zonaentidade** permite **selecionar e informar o cliente** para o qual se está a emitir o documento. Ao criar um documento, fica automaticamente selecionado o cliente configurado para vendas a dinheiro, no entanto é possível selecionar outro cliente através do botão existente para o efeito. Esse botão permite abrir outro ecrã com os **Dados do cliente**, onde existem as seguintes formas de atribuir um cliente ao documento: - Através do botão de **lista**, poderá aceder a um outro ecrã que dispõe de diversas opções de seleção de clientes. Caso se selecione um cliente que **não esteja configurado como cliente genérico,** a opção **Utilizar cliente genérico** deverá ficar automaticamente **inativa**. Caso se volte a clicar nesse botão, o programa irá buscar automaticamente o cliente configurado como cliente genérico; - Através do campo **Cliente** caso a opção **Utilizar cliente genérico** esteja ativa. Este campo **não deverá ter procura incremental** e deverá deixar introduzir um nome de cliente que não exista na base de dados. Caso esteja **inativo,** o campo deverá ter procura incremental e validar se o nome do cliente existe na base de dados; - Através do campo **Nome** é possível indicar o **NIF** de um cliente, para que os dados do nome, número, morada, localidade, código postal e NIF sejam preenchidos automaticamente. Com o parâmetro **O operador vê a situação do cliente, no momento de faturar** ativo, passa a informar também se o cliente possui alguma das seguintes restrições: **Encomendas canceladas**, **Faturação cancelada**, **Em dificuldade de cobrança** (caso estejam marcadas em sua ficha de cliente). Para que o software detete que se está a introduzir um número de contribuinte no campo **Nome**, este deverá ser antecedido do caráter (**-**), por exemplo: *-12345...* A prioridade de procura do cliente através do NIF é a seguinte: - 1.º: Tabela de Clientes; - 2.º: Tabela de Documentos de faturação (procura o registo mais recente); Depois de selecionar o cliente pretendido, poderá aceder à Zona, Moeda, Vendedor, etc. Os utilizadores do POS Touch com subscrição PHC On válida e que tenham ativo o parâmetro **Lembra o preenchimento do NIF no ato de pagamento (Apenas para Touch ligado)**, terão **acesso automático** ao ecrã dos dados do cliente assim que clicam no botão **Pagar**, para que lhes seja possível perguntar ao cliente se pretende fatura com NIF antes de procederem ao pagamento. --- ## **Zonadocumento** Para selecionar o documento que pretende emitir dispõe de um campo tabela próprio na Zona. --- ## **Zonapageframe** Para começar a introduzir na grelha do documento, na **Zonapageframe** deverá introduzir uma nova linha. Para tal existe o botão que cria automaticamente uma linha. Com um toque na coluna poderá adicionar ou **Escolher a partir de uma listagem** o artigo que pretende faturar. Ao inserir uma referência nesta zona, caso esta esteja configurada para pedir quantidades ou preços, a aplicação pergunta qual a **quantidade e/ou qual o preço a inserir** na linha para esse artigo. Esta funcionalidade também é aplicada na introdução de referências conforme se explica seguidamente na zona **Zonafamart**. Para clientes com PHC On, é possíve**l pesquisar documentos de regularização** através do seu **código de barras**. Poderá incluir documentos de regularização de duas formas: 1. Utilizando um **leitor de códigos de barras** para ler o código de barras do documento de regularização. 2. **Introduzindo manualmente** os dígitos que compõem o código de barras do documento de regularização e pressionar a tecla **Enter**. **Nota***:* esta funcionalidade só está disponível para o módulo **Gestão** e **POS Back**. Não está disponível para o POS Front e Touch. Esta funcionalidade valida se o cliente para o qual se está a faturar é o mesmo respeitante ao documento de regularização que está a ser inserido de acordo com as seguintes premissas: - Se o código de barras corresponder a um **documento válido** e que **não esteja regularizado** para o cliente selecionado, o documento será adicionado ao separador **Regularizações** que está situado no lado direito do separador **Documento**. Neste separador, é indicado o n.º de documentos de regularização já introduzidos e o montante total da regularização, mesmo que se esteja a visualizar a grelha referente ao **Documento**. - Se o código de barras introduzido for inválido ou incompleto, seja referente a um documento já regularizado na totalidade ou pertença a um cliente diferente, o sistema irá avisá-lo que não encontrou nenhum documento associado. - Se o código de barras introduzido corresponder a um documento regularizado **parcialmente,** o valor que é registado para regularização será o **remanescente** que se encontra por regularizar. Ao selecionar o separador **Regularizações,** passa-se da grelha do **documento** para a grelha das **regularizações** onde poderá remover documentos, efetuar alterações aos documentos selecionados e inserir novos documentos diretamente. Se inserir na grelha de regularizações diretamente documentos, quer seja através da introdução de uma nova linha na grelha quer através da introdução de regularizações diretas o separador **Regularizações** atualiza para o n.º de documentos inseridos e o valor total das regularizações. Quando se termina o documento o valor a pagar pelo cliente, é automaticamente decrementado do valor total inserido no separador **Regularizações**. Para ter acesso a esta funcionalidade é necessário ter ativo na configuração do documento de faturação **Conta corrente: Regulariza adiantamentos**. Esta funcionalidade foi desenvolvida para facilitar as operações diárias dos processos comerciais que impliquem documentos de regularização, tornando assim os procedimentos mais simples e céleres. Se o documento de faturação estiver configurado para permitir regularizações, também nesta zona será possível inserir regularizações. Estas podem ser introduzidas na grelha ou através da opção respetiva, que permite regularizar um documento de cada vez, sendo este regularizado por inteiro. Se o módulo PHC CS Suporte desktop se encontrar autorizado e o documento a emitir permitir agregar equipamento, à semelhança do funcionamento do ecrã **Opções Disponíveis no Ecrã Introdução Documentos** do POS Front ficam visíveis as seguintes opções: - Introduzir artigos pelo número de série. - Quando já existe uma referência com n.º de série introduzida nas linhas do documento, é possível visualizar os equipamentos correspondentes aos n.ºs de série, a dar saída com o documento. Na grelha do documento são apresentadas as **Opções Especiais no Ecrã Introdução de Documentos** que existem no ecrã de introdução de documentos do POS Front. Existe no entanto uma opção específica do funcionamento em touch, que se prende com a **ordenação** das colunas da grelha do documento. Voltando à **Zonapageframe**, se a meio do documento fosse necessário **alterar o operador**, basta tocar no botão existente abaixo da **Zonaentidade**, onde se seleciona o cliente e automaticamente abria o ecrã de seleção de operador. Ainda e mediante configuração no back office, quando se muda de operador, a venda não terminada pode ser **suspensa** em **modo privado.** Em adição, e mediante configuração própria, na altura da nova troca de operadores, ao voltar a ser selecionado o primeiro operador, é recuperada automaticamente a última venda suspensa em modo privado. --- ## **Zonafamart** A **Zonafamart** permite trabalhar em conjunto com a **grelha do documento** para facilitar a introdução dos artigos nos documentos a emitir. Esta zona contém os **artigos** configurados para serem apresentados no ecrã **Introdução de documentos do POS**, agrupados por famílias. Para inserir um artigo, nas linhas da grelha do documento, basta selecionar a família à qual a referência pertence. São imediatamente disponibilizadas todas as referências de stock pertencentes à família. Caso o parâmetro **Ordenar as famílias de artigos disponíveis no ecrã POS pelo texto do botão (em vez da referência)** se encontre **ativo** é possível ordenar as famílias pelo nome definido no texto definido na ficha família. Através da configuração das opções de zona do Touch, é possível criar um botão de **pesquisa** de artigos. No separador **Reação**, ao selecionar a opção **Fixa** e escolher a opção **Pesquisa de artigos por vários campos** que se encontra no nó **Artigos**, surgirá um campo onde deverá preencher os campos da tabela de artigos que pretende pesquisar. Os campos de pesquisa de artigos são, como por exemplo, ref, design, txtqlook ou caso não esteja preenchido nenhum campo a pesquisa será efetuada pelos campos ref, design, família, texto para botão, usr1, usr2, usr3, usr4, usr5 e usr6. Poderá ainda aceder ao **dicionário de dados** clicando no botão direito do rato e selecionar o registo com o qual pretende efetuar a pesquisa de artigos. Ao clicar no botão de pesquisa surgirá um ecrã que permite introduzir um texto que serve para pesquisar nos campos preenchidos na opção de zona de Touch. Na **zonafamart** poderá ainda existir, mediante criação de uma determinada **Reação** ou através da recriação das Opções das Zonas, um botão para selecionar artigos. Ao clicar neste botão, poderá aceder a um ecrã que permite visualizar e escolher artigos por Família, Marca, Modelo, etc. Caso o documento de faturação seja uma **Nota de Crédito/Nota de Débito**, neste separador é apresentado o campo **Mot. Retific.** para definir o motivo de retificação pelo qual é emitida a fatura. Para visualizar/selecionar as várias famílias existentes na base de dados, poderá clicar no nó das Famílias apresentado na árvore ou selecionar o botão respetivo. Depois de selecionar as famílias pretendidas e/ou Marcas, Modelos, entre outros, poderá visualizar todos os artigos que pertençam aos critérios definidos numa lista. Poderá ainda criar filtros na procura de artigos e selecionar um número de opções. Se pretender poderá visualizar os registos resultantes da pesquisa. Esta opção de seleção de artigos pode ser chamada através de código de utilizador, nomeadamente através de teclas ou através de um botão criado numa personalização de ecrã. Por exemplo, pode ser criada uma tecla no ecrã **Artigos e Serviços** que chame a Seleção de artigos, assim como, pode ser criado um botão numa personalização do ecrã **Clientes** que chame exatamente o mesmo ecrã **Seleção de artigos.** Estes botões ou teclas criados permitem chamar este mesmo ecrã em Touchscreen sem ser necessário no código, alterar o nome do ecrã de ***stlook*** para ***tstlook***. Ou seja, a aplicação verifica o ambiente de trabalho, se é Touchscreen ou não, e chama o ecrã no ambiente correto, sem ter de alterar o nome interno do ecrã. Nesta zona é ainda possível criar uma opção, através das **Reações** disponíveis nas **Opções das Zonas**, no POS Back. Esta opção pode estar ativa ou inativa, de acordo com a preferência definida e permite, quando ativa, **introduzir automaticamente a quantidade** quando se seleciona uma referência de stock. Ou seja, na introdução de documentos, ao selecionar uma referência, se esta opção estiver ativa, é automaticamente pedida a quantidade pretendida. Só depois esta referência é adicionada à linha do documento, levando a quantidade preenchida. --- ## **Zonatotaldoc** A **Zonatotaldoc** permite visualizar o **valor total** do documento em emissão. Conforme se forem adicionando referências, o seu valor vai sendo adicionado e visualizado nesta zona. --- ## **Zonamodpag** A **Zonamodpag** é apresentada vazia caso o documento que se encontra selecionado **não estiver configurado para assumir os modos de pagamento**. Se selecionar, por exemplo, o documento **Venda a dinheiro**, que geralmente contempla esta funcionalidade, esta zona assume os diversos botões com os diferentes modos de pagamento. Ao terminar a emissão de um documento de faturação, ao selecionar as opções de **Dinheiro** e **Cheque**, por exemplo, são abertos novos ecrãs. No caso do primeiro modo de pagamento, é aberto um ecrã que apresenta apenas as notas e as moedas. No caso do segundo, é apresentado um ecrã com um **Teclado em Touch** e com várias opções por preencher. O nome do campo **Cartão de cidadão** poderá ser alterado através do parâmetro **Descrição para o documento de identificação principal**. Para que exista **maior rapidez n**a gravação de documento no Touch POS, documentos estes que por vezes têm muitas linhas, é possível definir que os documentos são gravados **sem efetuarem lançamentos nas tabelas relacionadas,** como por exemplo na tabela de movimentos de stock ou de conta corrente de clientes. Para tal, é necessário ativar o parâmetro geral **Usa processamento assíncrono (Reentrar no Programa e reinstalar triggers)** e o parâmetro de Faturação **Não Processa imediatamente os documentos de faturação (reinstalar triggers)**. Basta um dos parâmetros se encontrar ativo para que os *triggers* sejam processados. --- ## **Zonaopcaodoc** A **zonaopcaodoc** guarda todas as opções do ecrã **Introdução de documentos** à semelhança do que acontece no mesmo **Opções Disponíveis no Ecrã Introdução Documentos**. --- ## **Zonahora** Existe a zona **Zonahora** que disponibiliza a informação da **Data** e **Hora**.