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title: "Gestão dos valores em dívida e operações de cobrança"
slug: "1774265756"
tags: ["Clientes", "Cobranças"]
updated: 2026-09-23T11:11:34Z
published: 2026-09-23T11:11:34Z
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stale: true
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# Gestão dos valores em dívida e operações de cobrança

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No Monitor de Dívidas e Cobranças poderá consultar os valores em dívida e criar operações de cobrança para os movimentos em aberto.

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## Gerir Dívidas e Operações de Cobrança

Para gerir dívidas e operações de cobrança, siga as seguintes etapas:

**Etapa 1: Definir a Informação Principal**

1. Aceder a **Gestão | Clientes** ou a **Gestão | Monitor de Dívidas e Cobranças;**
2. No campo **Ver dívidas de** escolher se pretende visualizar as dívidas de todos, alguns ou apenas um determinado cliente;
3. No campo **Analisar dívidas** escolher se pretende verificar as dívidas em função do seu atraso ou prazo de recebimento;
4. Indicar o **Nome do cliente** a pesquisar;
5. Filtrar os clientes;
6. Clicar em **Ver Listagem**;
7. São apresentados todos os documentos.

Na segunda zona do ecrã, são apresentados **quatro cartões** que apresentam os **totais das dívidas** consoante diferentes intervalos de tempo, representando a soma das respetivas colunas da grelha. Estes cartões dependem dos filtros, ou seja, se está a analisar todos os clientes ou apenas um grupo.

Em baixo dos cartões, estão disponíveis duas colunas: a grelha com a **informação geral de cada cliente** e uma segunda coluna que **só mostra dados quando um cliente é selecionado**. Na grelha da 1.ª coluna é possível ver a informação de todas as dívidas, só da dívida titulada ou só da não titulada. É indicado ao lado do cliente caso este seja **Difícil de cobrar** ou tenha a **Faturação cancelada**.

Ao selecionar um cliente poderá verificar os dados em detalhe deste cliente na coluna da direita. Se estiver a ver por **Um cliente específico**, só são apresentada a coluna da direita porque é como se esse cliente tivesse sido logo selecionado.

**Etapa 2: Definir os Movimentos de c/c**

1. Na área **Opções de Configuração,** aceder ao separador **Movimentos de c/c;**
2. Ativar a opção **Ver apenas movimentos vencidos** para ver apenas os movimentos já vencidos;
3. Ativar a opção **Ver apenas movimentos sem título** para ver apenas os movimentos que não têm títulos de tesouraria associados;
4. Ativar a opção **Ver apenas movimentos sem ações de cobrança** para ver apenas os movimentos que ainda não têm ações de cobrança associadas;

Se a data de vencimento **já tiver ocorrido**, é apresentado um ícone ao lado da data para alertar para esse movimento. Poderá clicar no documento e aceder ao registo.

Se esse documento estiver em alguma **operação de cobrança**, é apresentada a data da última cobrança.

**Etapa 3: Definir as Ações de Cobrança**

1. Na área **Opções de Configuração,** aceder ao separador **Ações de Cobrança;**
2. Clicar na linha e navegar para o ecrã com o registo selecionado.

**Etapa 4: Definir a Informação do Cliente**

Neste separador é apresentada toda a informação relativa ao cliente para conhecer em detalhe:

1. os dados de dívidas do cliente;
2. a conta corrente que se encontra em aberto;
3. a faturação mensal;
4. as dívidas por data de emissão;
5. os títulos em carteira e os títulos de dívida em carteira.

Existem **3 botões de ação** nesta área:

1. **Introduzir ação de cobrança:** permite aceder ao ecrã das cobranças, com o cliente e a data preenchida. Adiciona os movimentos selecionados no separador **Movimentos de c/c** à grelha dos documentos.
2. **Enviar email:** permite navegar para o ecrã de emails. Apresenta o **email para cobranças** definido na ficha de cliente, com o template predefinido (se existir). Caso não exist aum template, é apresentada uma tabela com a informação dos movimentos que estavam selecionados no monitor. O envio de email é considerado como uma **nova operação de cobrança**, por isso após enviar deverá criar um registo na tabela CO (Cobranças). Quando o email é enviado, é então criado este registo. Este novo registo fica disponível no ecrã das cobranças e nas linhas das ações de cobrança no monitor (com a data da última cobrança nos Movimentos de c/c atualizada).
3. **Enviar email a todos:** permite efetuar o mesmo do anterior mas para todos os clientes que apareçam na grelha.

Os dois primeiros botões só são apresentados quando existe um cliente selecionado.