--- title: "Criação de Contacto, Entidade, Dossier ou Documento de Faturação através de um Cliente" slug: "1774265181" tags: ["Dossiers", "Clientes", "Contactos", "Entidades"] updated: 2026-09-01T16:30:45Z published: 2026-09-01T16:30:45Z canonical: "help.ila.cegid.com/1774265181" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Criação de Contacto, Entidade, Dossier ou Documento de Faturação através de um Cliente - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [x] Web - [x] Desktop --- A realização da atividade comercial numa organização pressupõe o relacionamento entre várias pessoas e entidades. --- ## Documento de Faturação Para criar um documento de faturação através de um cliente, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Gestão | Gestão de Clientes;** 2. Escolher o cliente a quem quer faturar; 3. Clicar no botão **Opções diversas** e, de seguida, em **Introduzir Documento de Faturação;** 4. Escolher a série de faturação; 5. Clicar em **Gravar**. --- ## Contactos É possível gerir os contactos dos clientes e transformá-los em contactos, ou seja, **criar um registo na tabela de contactos com alguns dados da ficha do cliente**. Esta opção apenas está visível nos módulos **Gestão** e **CRM Comercial.** Para criar contactos através de um cliente, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Gestão | Gestão de Clientes;** 2. Clicar no botão **Opções diversas** e, de seguida, em **Transformar em Contacto;** 3. Validar os dados principais do cliente, informação específica e dados financeiros; 4. Clicar em **Gravar**. Após esta operação, fica estabelecida a ligação entre as duas tabelas, ou seja, na ficha de cliente no separador **Informação** aparece a informação *"É contacto n.º x"* e na ficha do contacto no separador **Outros Dados** aparece a seguinte informação *"É cliente n.º y"*. Se efetuar duplo clique, é possível navegar diretamente para o respetivo registo. Esta ligação entre tabelas assume um âmbito mais abrangente a outros locais da aplicação, por exemplo: - **Estabelecimentos do cliente:** pode ter um cliente com um estabelecimento que tenha diferentes contactos entre a sede e o estabelecimento. - **Dossiers internos de contactos:** após transformar um cliente em contacto, se introduzir um dossier interno de contactos a aplicação vai aplicar as regras de negócio desse cliente no próprio dossier, nomeadamente, o desconto habitual, desconto por quantidade/valor, tabelas de preços, tabelas de descontos por cliente/artigo e promoções. Para garantir que a informação esteja sempre atualizada entre as duas tabelas, poderá ativar o parâmetro **Sincronização automática de contactos com ficha de cliente (reinstalar triggers)**. Quando este parâmetro está ativo, se efetuar uma alteração na ficha de contactos, a mesma será imediatamente atualizada também na ficha do cliente, e vice-versa — ou seja, esta sincronização é bidirecional. --- ## Entidades É possível criar um registo na tabela de entidades com alguns dados da ficha do cliente. Para criar entidades através de um cliente, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Gestão | Gestão de Clientes;** 2. Clicar no botão **Opções diversas** e, de seguida, em **Transformar em Entidade;** 3. Validar os dados principais e a informação do cliente; 4. Clicar em **Gravar**. Após gravar, fica estabelecida a ligação entre as duas tabelas, ou seja, na ficha de cliente no separador **Informação** aparece a seguinte informação *"É entidade n.º x"* e na ficha da entidade no separador **Página Principal** aparece *"É cliente n.º y, sede"* ou *"É cliente n.º y, estab"*, caso se trate de um estabelecimento. Também é possível estabelecer a ligação entre estas duas tabelas com origem do lado da entidade, ou seja: - Através do parâmetro de entidades **Ao introduzir entidade cria cliente.** Quando ativo, ao introduzir ou duplicar um registo no ecrã de entidades é automaticamente criado um registo na tabela de clientes. Aquando da criação do cliente, a aplicação tem o seguinte comportamento: 1. valida se já existe algum cliente com o mesmo NIF. 2. preenche automaticamente as contas PGC no separador **Vários** da ficha do cliente. 3. cria automaticamente essas contas PGC do cliente no plano de contas da contabilidade se o parâmetro de clientes **Atualiza automaticamente as contas da contabilidade** estiver ativo. - Através da ficha de **Entidades**, clicando no botão **Opções diversas** e, de seguida, em **Transformar em Cliente.** O objetivo pretendido é o mesmo, ou seja, ao executar esta opção será automaticamente criado um registo na tabela de clientes com alguns dados da ficha da entidade. Após a criação do cliente, esta opção **deixa de estar visível** e é substituída pela opção **Retirar ligação com Cliente**. Enquanto esta nova opção estiver visível no botão **Opções diversas**, não será possível criar um cliente a partir da entidade pois efetivamente ainda se encontram ligados entre si. --- ## Dossiers Para criar dossiers através de um cliente, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Gestão | Gestão de Clientes;** 2. Clicar no botão **Opções diversas** e, de seguida, em **Introduzir documento interno;** 3. Validar os dados principais; 4. Clicar em **Gravar**.