Creación de Periodicidades Anuales, Semestrales, Trimestrales y Mensuales
Configurar una periodicidad en Gestiona3w consiste en indicar al sistema con qué frecuencia y en qué momento concreto queremos que se generen trabajos automáticamente, incluyendo parámetros como tipo de trabajo, técnico, cuotas y condiciones de facturación.
En el caso de periodicidades anuales, semestrales, trimestrales o mensuales, el sistema generará trabajos de forma automática en los periodos definidos según la configuración establecida.
Acceso a la programación de periodicidades
Localizar el cliente de servicio desde Menú principal / Clientes / Servicio.
Acceder a la ficha del cliente.
Pulsar el botón Periodicidad en la botonera derecha.
Se abre la ventana de periodicidades del cliente.
Seleccionar el bloque Anual/Semestral/Trimestral/Mensual.
Pulsar el icono de flecha invertida.
Seleccionar la opción Añadir.
Configuración de la periodicidad
Código de empresa
Campo disponible en entornos multiempresa. Permite asignar la empresa responsable del trabajo generado.
Mes de generación de la tarea
Permite seleccionar los meses en los que se generarán los trabajos automáticamente.
Tipo de trabajo a generar
Define el tipo de trabajo (anual, trimestral, mensual, correctivo, PCI, seguridad, etc.). Este campo es independiente del tipo de periodicidad.
Protocolo estándar
Permite aplicar plantillas predefinidas que rellenan automáticamente la descripción del trabajo.
Descripción del trabajo
Texto que define el trabajo a realizar.
Facturación y condiciones económicas
Tarea facturable: define si el trabajo será facturable o no.
Cuota preasignada: importe fijo del trabajo.
Concepto de la cuota: descripción que aparecerá en la factura.
Código externo de cuota: integración con ERP.
Conceptos adicionales de cuota
Permite añadir líneas adicionales a la cuota con:
Código de material
Descripción
Unidades
Precio unitario
Descuento
Referencia
Estos conceptos se añaden al albarán y a la factura.
Automatización del trabajo
Generar trabajo en estado finalizado: el trabajo se crea ya cerrado.
Facturación automática de la cuota: el trabajo se genera finalizado y facturado automáticamente.
Forma de pago y vencimientos
En trabajos autofacturables se aplican automáticamente la forma de pago y vencimientos del cliente o de la periodicidad.
Asignación del trabajo
Responsable administrativo del trabajo
Técnico o bandeja virtual asignada
Asignación automática a técnico (opcional)
QUICK (revisión rápida)
Quick rojo: revisión rápida manteniendo estado anterior de equipos.
Quick verde: marca equipos como correctos automáticamente.
Control y planificación
Nº presupuesto / pedido cliente / pedido interno
Tiempo estimado de trabajo
Días estimados
Fecha de inicio de generación
Fecha de fin de periodicidad (opcional)
Día de generación (recomendado: día 1)
Restricción de equipos
Permite excluir tipologías de equipos del trabajo generado.
Finalización
Pulsar Crear para guardar la periodicidad.
Pulsar Cancelar para abortar el proceso.
Comportamiento del sistema
Las periodicidades generan trabajos automáticamente según la configuración.
Se muestran en listado con descripción, fecha, cuota y técnico asignado.
Las periodicidades caducadas aparecen tachadas.
Control de generación
Inicio de generación: mes/año de inicio.
Fin de periodicidad: opcional.
Día de generación: define el día exacto (recomendado 1).
Asignación automática:
Activada → se asigna al crear
Desactivada → queda en no asignados