Desde el Menú principal / botón Clientes pulsamos el selector “Facturación” y seleccionamos la opción “Nuevo cliente”.
El sistema mostrará la ventana “Datos cliente de facturación”, donde debemos introducir toda la información necesaria para dar de alta al cliente.
Datos generales del cliente de facturación
Código externo: código utilizado por el cliente en el sistema anterior a la implantación de G3w.
Multiempresa activado / Seleccionar empresa: permite indicar a qué razón social pertenece el cliente cuando la empresa trabaja con varias sociedades.
Nombre del cliente: razón social del cliente al que se emitirán las facturas.
Nombre comercial: nombre con el que el cliente es conocido comercialmente.
Fecha de alta: fecha de creación del cliente de facturación.
C.I.F.: identificador fiscal del cliente. El sistema avisa si ya existe un CIF coincidente, aunque permite continuar con el alta.
Responsable cliente: persona de nuestra empresa responsable de la gestión de este cliente.
Dirección y datos de contacto
Dirección fiscal: dirección fiscal del cliente de facturación.
Población: ciudad correspondiente a la dirección fiscal.
Provincia: provincia de la dirección fiscal.
Código postal: código postal de la dirección fiscal.
País: país del cliente.
Datos alternativos de envío: dirección alternativa para el envío de facturas.
Información adicional: texto personalizado que puede aparecer en las facturas.
Teléfono: teléfono principal del cliente.
Fax: fax del cliente.
Página web: sitio web del cliente.
Personas de contacto: interlocutores del cliente con nuestra empresa.
Email: correo utilizado para el envío de facturas, certificados y documentación.
Descuentos y condiciones económicas
Descuento en tareas: descuento aplicado a operaciones realizadas sobre equipos de clientes de servicio asociados.
Descuento en material: descuento aplicado a materiales y servicios utilizados en los trabajos.
IVA (IGIC): porcentaje de IVA aplicado por defecto a las facturas del cliente.
Recargo de equivalencia: régimen especial de IVA para determinados autónomos.
Opciones de facturación
No se permitirá la emisión de facturas: todos los trabajos asociados se crearán automáticamente como no facturables.
Contraseña del cliente: contraseña generada automáticamente para acceder al área de clientes.
Enviar publicidad: permite indicar si se pueden enviar comunicaciones comerciales.
Forma de pago: método de pago utilizado por el cliente.
Vencimiento de facturas: define cómo se dividirán los compromisos de pago.
Días de cargo: fechas concretas de vencimiento de los pagos.
IBAN: cuenta bancaria del cliente.
BIC: código bancario internacional opcional.
Control financiero y contable
Riesgo máximo asumido: límite de deuda permitido para el cliente.
Subcuenta contable: subcuenta utilizada en programas de contabilidad externos.
Control de accesos: permite que el cliente cree subaccesos dentro de su área de clientes.
Clasificación y organización
Tipo: clasificación del cliente (genérico, administración pública, constructora, administrador, etc.).
Sucursal: delegación a la que pertenece el cliente.
Zona de clientes presupuestos: permite visualizar presupuestos desde el área de clientes.
Información legal y administrativa
Fecha aceptación RGPD: fecha de aceptación de protección de datos.
Fecha aceptación SEPA: fecha de aceptación bancaria SEPA.
Moneda: moneda principal de facturación.
Órgano gestor: datos requeridos para facturación electrónica en Administraciones Públicas.
Oficina contable: datos administrativos requeridos para facturación electrónica.
Unidad tramitadora: información requerida para facturación electrónica.
Órgano proponente: datos complementarios de factura electrónica.
Datos para el contrato de seguridad: utilizados si la empresa está homologada por la DGS.
Otros campos
Comentarios: observaciones internas visibles solo para la empresa.
Competidor: competidor asociado al cliente.
Pulsamos el botón “Aceptar” para validar el alta del cliente de facturación.
Si deseamos cancelar el proceso, simplemente debemos pulsar “Cancelar”.
Información adicional tras crear el cliente
Una vez creado el cliente de facturación, al editar su ficha aparecerán nuevos elementos:
Tabla de riesgos: muestra el riesgo máximo definido, el importe pendiente de cobro y la diferencia disponible.
Añadir personas de contacto: permite incorporar múltiples contactos adicionales.
Campo impagado: indicador relacionado con incidencias de cobro.
Campo inactivo: permite desactivar el cliente.