Tal y como hemos mencionado al principio de este capítulo, esta opción SÓLO debe utilizarse cuando los técnicos necesitan crear un cliente de servicio desde sus dispositivos móviles para poder realizar un trabajo.
El procedimiento habitual debe ser siempre:
Crear un cliente de facturación.
Crear uno o varios clientes de servicio asociados.
Facturar al cliente de facturación los trabajos realizados en sus clientes de servicio.
En esta situación excepcional, imaginemos que un técnico se encuentra en la calle y un posible nuevo cliente solicita un trabajo.
Desde el dispositivo móvil, el técnico puede dar de alta un nuevo cliente de servicio para poder realizar el trabajo inmediatamente.
Como los técnicos no están autorizados a crear clientes de facturación, el nuevo cliente de servicio quedará vinculado temporalmente a un cliente de facturación “genérico”.
Proceso posterior desde la oficina
Posteriormente, la oficina deberá crear el cliente de facturación definitivo desde el panel de control.
Para ello:
Localizar el cliente de servicio mediante: Menú principal / botón Clientes / selector Servicio / opción Buscar.
Una vez localizado el servicio, pulsar el botón “Crear Cli. de fact.”.
El sistema mostrará una pantalla de confirmación indicando:
Que el cliente de servicio pasará a pertenecer al nuevo cliente de facturación que se está creando.
Que las facturas ya generadas continuarán asociadas al cliente de facturación inicial (el cliente “genérico”).
Que si es necesario trasladar esas facturas al nuevo cliente de facturación, el cambio deberá realizarse manualmente, tal y como se explica en el Manual G3w y la gestión de facturas.
Con este procedimiento no solo se crea el cliente de facturación definitivo a partir de los datos captados por el técnico, sino que también se vincula correctamente el cliente de servicio.
Recordamos nuevamente que esta opción SÓLO debe utilizarse cuando los técnicos necesiten crear un cliente de servicio desde sus dispositivos móviles para poder realizar un trabajo.