Aparece en pantalla el o los clientes que cumplen los criterios de búsqueda que hemos introducido. Para cada uno de ellos, se visualiza la ventana datos del cliente de facturación con la siguiente información:
Todos los datos que hemos introducido para dar de alta al cliente
En el caso en el que hayamos marcado un límite de riesgo para la deuda para un cliente de facturación en el campo Riesgo máximo asumido nos aparece una tabla verde de riesgos, una tabla de color verde que nos muestra el “riesgo máximo definido”, el “importe de vencimientos pendientes de cobro” y su “diferencia”. En los casos en los que nuestro cliente haya superado el riesgo, aparece una tabla roja de riesgos (la tabla será de color rojo). De esta forma, cuando consultemos la Ficha del cliente de facturación y la Ficha del cliente de servicio, al hacer un presupuesto o al consultar una tarea, podremos ver rápidamente si el cliente ha superado o no el riesgo. Si se pulsa sobre la columna vencimientos pendientes de la tabla de riesgos accedemos a la ventana de gestión de vencimientos
3 nuevos campos con información del cliente de facturación:
Campo Personas de contacto / Botón Mostrar: nos permite visualizar todos los contactos del cliente de facturación. Para ocultarlos pulsamos el botón Ocultar. Sin embargo, podemos introducir todas las personas de contacto que estimemos oportunas tal y como se explica en el apartado 2.3
Casilla impagado. Evidentemente, cuando damos de alta un cliente, este campo no tendría mucho sentido. Pero, cuando ya estamos trabajando con el cliente, nuestra oficina puede tener la necesidad de informarnos que este cliente tiene algún problema de pago. En cuanto se marca esta casilla, automáticamente, todos los clientes de servicio que se asocien a él se marcarán como impagados. En paralelo en las cabeceras de las cajas de todos los trabajos aparecen unas rayas negras y amarillas. De forma muy visual, nuestro jefe de producción puede percatarse de un problema de pago y hablar con nuestra oficina antes de asignar sus trabajos a un técnico.
Selector activo y selector inactivo. Este es uno de los cambios con más repercusión: el de cambiar el estado de un cliente de “activo” a “inactivo”. Tras marcar el selector inactivo y pulsar aceptar, el cliente queda inactivo en el sistema así como sus clientes de servicio y sus correspondientes periodicidades. En paralelo, y para facilitarnos la identificación de los clientes inactivos, los datos de la ventana datos del cliente de facturación aparecen en gris y en el campo código de facturación a la derecha del código aparece la palabra “inactivo” entre paréntesis. Cuando inactivamos a un cliente de facturación, automáticamente se inactivan todos sus clientes de servicio. Sin embargo, cuando volvemos a activar a un cliente de facturación, no se reactivan ninguno de sus clientes de servicio, sino que tenemos que ir, cliente de servicio a cliente de servicio, activando aquellos que realmente queramos tener activados.
Una relación de botones desde los que podemos realizar diferentes operaciones con los clientes de facturación:
Botón Editar. Desde este botón podemos modificar todos los datos de un cliente de facturación tal y como se describe en el capítulo 2.3 del presente manual.
Botón Presupuestos. Desde este botón accedemos directamente a la ventana Gestión de presupuestos que contiene el cuadro de los últimos 100 presupuestos creados en el sistema para este cliente de facturación en particular. Podemos acceder también a esta ventana desde Menú principal / botón Presupuestos. Toda la información sobre presupuestos está descrita en el Manual G3w y la gestión de presupuestos.
Botón Facturas. Desde este botón accedemos directamente a la ventana Gestión de facturas en la que podemos visualizar, consultar y gestionar las últimas 100 facturas emitidas a dicho cliente de facturación (tanto de “facturas de cargo” como “facturas rectificativas”). Podemos acceder también a esta ventana desde Menú principal / botón Facturación / botón Edición de facturas tras introducir como criterio de búsqueda el mencionado cliente de facturación. Toda la información sobre facturas está descrita en el Manual G3w y la gestión de facturas.
Botón SEPA. Desde este botón generamos el documento SEPA del cliente de facturación con sus datos bancarios para que se lo enviemos al cliente y el cliente lo revise, rellene el BIC y nos lo devuelva firmado. Teóricamente, debemos de disponer de su firma para poder hacerle remesas bancarias. Podemos encontrar más información sobre este proceso en el capítulo 2.5.4 del presente manual.
Botón Documentos. Desde este botón podemos subir documentos adicionales al área de clientes de nuestro cliente de facturación. Como sabemos, al finalizar un trabajo, G3w sube al área de clientes el albarán (de forma automática) y los certificados, los informes extendidos, las facturas y los presupuestos (de forma automática, pero tras un proceso de verificación). Pero hay situaciones en las que un cliente de facturación nos puede pedir que le subamos otros documentos; por ejemplo, los TC2 en aquellas situaciones en las que el cliente quiere asegurarse que estamos al corriente de pago de la seguridad social, y gracias al botón Documentos podemos subir cualquier documento adicional. Podemos encontrar más información sobre este proceso en el capítulo 2.6.5 del presente manual.
Botón Certificados. Desde aquí podemos obtener un único documento con todos los certificados de un cliente de facturación correspondientes a los trabajos realizados en un rango de fechas.
Botón Albaranes. Desde aquí podemos obtener un único documento con todos los albaranes de un cliente de facturación correspondientes a los trabajos realizados en un rango de fechas.
Botón Normas. Desde este botón podemos añadir normas de seguridad a un cliente de facturación concreto para que cuando cualquiera de nuestros técnicos acuda a sus instalaciones la firme como leída. Como sabemos, al implantar G3w se generan 2 normas de seguridad que a los técnicos les aparecen en sus móviles al iniciar el trabajo para que las marquen como leídas (“Dispongo de todo el material de seguridad que la empresa me ha facilitado” y “He leído y comprendido el documento de riesgos laborales que la empresa ha puesto a mi disposición”). Podemos encontrar más información sobre este proceso en el capítulo 2.5.6 del presente manual.
Botón vencimientos pendientes. Desde este botón, que sólo aparece cuando hay vencimientos pendientes, podemos obtener una carta en formato pdf con todos los vencimientos que tiene pendientes ese cliente de facturación a día de hoy. Podemos encontrar más información sobre este proceso en el capítulo 2.5.3 del presente manual.
Botón RGPD. Desde este botón podemos obtener el documento que los clientes deben de firmar para cumplir la nueva Ley de protección de datos.
Botón Clientes de servicio. Desde este botón podemos abrir una ventana con el listado de todos los clientes de servicio vinculados a dicho cliente de facturación. Adicionalmente, si pulsamos sobre cualquiera de los códigos de los clientes de servicio de dicho listado, podemos acceder a la Ficha de dicho cliente de servicio.
Botón Contratos clientes de servicio
Botón Plan de mantenimiento
Botón calendario mantenimiento
Botón Serv. Administrados
Botón entregas a cuenta