Podemos gestionar las entregas a cuenta de un cliente de facturación pulsando el botón entregas a cuenta de su botonera. Este botón es de color azul cuando el cliente no tiene entregas a cuenta y verde cuando sí tiene.
Tras pulsar el botón, se abre una ventana que recoge la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente, desde la que podemos consultar todas las entregas a cuenta de dicho cliente de facturación, añadir una nueva (pulsando la opción Añadir) o buscar unas determinadas entregas a cuenta (pulsando la opción Buscar).
Añadir una entrega a cuenta
Para añadir una nueva entrega a cuenta pulsamos la opción Añadir. Se abre una ventana en la que debemos cumplimentar la siguiente información:
Campo Cliente de facturación que recibe la entrega a cuenta
Campo Importe de la entrega a cuenta
Campo Forma de pago de la entrega a cuenta
Campo Concepto por el que el cliente recibe la entrega a cuenta
Campo Comentario adicional relativo a la entrega a cuenta
Campo Fecha en la que recibe la entrega a cuenta
Campo Nº de trabajo asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
Campo Nº presupuesto asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
Selector Compensación automática
Una entrega a cuenta es automática cuando dicha entrega a cuenta se compensa en la primera factura que se haga a dicho cliente de forma automática.
Una entrega a cuenta es manual cuando el sistema G3w pregunta al usuario si quiere compensar dicha entrega a cuenta en cuanto se facture algo al cliente; siempre que exista una entrega a cuenta, el sistema preguntará si desea incluirla como pago de las facturas que vaya teniendo.
Se pulsa la opción Añadir para confirmar el alta de la nueva entrega a cuenta o la opción Cancelar para anular el proceso.
Podemos añadir entregas a cuenta desde dos ubicaciones más:
Desde Menú principal / opción facturación / opción entregas a cuentas, tal y como se describe en el Manual G3w y la gestión de facturación.
Desde los dispositivos móviles de los técnicos, tal y como se describe en el Manual G3w y la gestión de dispositivos móviles. En este caso, todas las entregas a cuenta que se generen son automáticas y con forma de pago al contado.
Buscar una entrega a cuenta
Para buscar una o varias entregas a cuenta pulsamos la opción Buscar. Se abre una ventana en la que introducimos los parámetros de nuestro interés para los siguientes filtros de búsqueda:
Campo Cliente de facturación que recibe la entrega a cuenta
Campo Cliente administrador
Campo Estado: pendiente (de asignar a una factura), compensada (ya asignada a una factura) o anulada
Campo Fecha de creación de la entrega a cuenta
Campo Fecha de compensación de la entrega a cuenta
Campo Creado por
Campo Concepto por el que el cliente recibe la entrega a cuenta
Campo Comentario adicional relativo a la entrega a cuenta
Campo Nº de trabajo asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
Campo Nº presupuesto asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
Campo Factura asociado a la entrega a cuenta, si se ha compensado
Se pulsa la opción Buscar para validar los filtros de búsqueda o la opción Cancelar para anular el proceso.
Consulta y edición de las entregas a cuenta
Tras pulsar el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación se abre una ventana con la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente.
Para cada entrega a cuenta obtenemos la siguiente información:
Cliente de facturación (número y nombre) que recibe la entrega a cuenta
Estado: pendiente de asignar a una factura, compensada ya a una factura o anulada
Importe
Concepto
Comentario
Nº de trabajo asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
Nº de presupuesto asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
Fecha
Nº de factura asociado a la entrega a cuenta, si se ha compensado
Tipo de entrega: automática (con el icono flecha verde invertida) o manual (en blanco)
Se puede obtener esta consulta en fichero Excel pulsando el icono Excel.
Desde esta ventana se pueden hacer 4 operaciones con las entregas a cuenta: editar para modificar (pulsando el icono papel con lápiz), eliminar una entrega a cuenta(pulsando el icono papelera), emitir un recibo de la entrega a cuenta (pulsando el icono recibo) o enviar el recibo (pulsando el icono aviòn).
Modificación de las entregas a cuenta
Pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se abre la ventana con la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono papel con lápiz situado a la derecha de la entrega a cuenta a modificar.
Se abre la pantalla con toda la información relativa a la entrega a cuenta. Procedemos a modificar aquellos campos de nuestro interés (cliente de facturación, importe, forma de pago, concepto, comentario, fecha, nº de trabajo, nº de presupuesto, compensación automática).
Se pulsa la opción Editar para validar el proceso o la opción cancelar para anularlo.
Por cierto, si la entrega a cuenta ya está compensada en una factura ya no se puede editar.
Eliminación de las entregas a cuenta
Antes de nada, debemos recordar que sólo se pueden eliminar las entregas a cuenta que aún no han sido compensadas en una factura.
Para eliminar una entrega a cuenta pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se abre la ventana con la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono papelera situado a la derecha de la entrega a cuenta a eliminar.
Se solicita confirmación. Se pulsa la opción Confirmar para validar el proceso o la opción cancelar para anularlo.
Las entregas a cuenta eliminadas se pueden seguir visualizando en pantalla para dejar trazabilidad de las mismas pero se muestran con sus textos “tachados”.
Emisión de un recibo de una entrega a cuenta
Pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se abre la ventana con la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono recibo situado a la derecha de la entrega a cuenta de nuestro interés.
Se abre un pdf con dicho recibo. Podemos descargarlo o imprimirlo.
Envío de un recibo de una entrega a cuenta
Pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se abre la ventana con la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono avión situado a la derecha de la entrega a cuenta de nuestro interés.
Se abre una ventana con el correo electrónico del cliente de facturación para confirmar el envío y/o previa modificación de la dirección de correo si es necesaria.