A Cegid informa que foi disponibilizada uma nova versão do XRP Enterprise, que, entre outras melhorias, inclui melhorias enovas funcionalidades que contribuem positivamente para o aumento da produtividade e otimização de execução de tarefas.
Esta nova versão, designada Release Autumun, reforça a aposta no XRP Enterprise, fazendo um balanço perfeito entre as necessidades das organizações e a adaptação a um mercado cada vez mais competitivo.
Atualização das versões
Recomendamos a atualização para as últimas versões disponibilizadas para garantir o correto funcionamento:
| Módulo | Nova instalação | Versão anterior |
| Plataforma | Versão mínima de Plataforma 11.0.0.0 | |
| Objetos Comuns | Ter instalada a versão 11.0.1.0 de Plataforma | Versão mínima do Objetos Comuns11.0.0.0 |
| Compras, vendas e armazéns | Ter instalada a versão 11.0.1.0 dos Objetos Comuns | Versão mínima da Cadeia de abastecimento 11.0.0.0. |
| CRM | Ter instalada a versão 11.0.1.0 dos Objetos Comuns | Versão mínima do CRM 11.0.0.0. |
| Produção | Ter instalada a versão 11.0.1.0 dos Objetos Comuns e a versão 11.0.1.0 da Cadeia de Abastecimento. | Versão mínima de Produção 11.0.0.0. |
| Projetos | Ter instalada as seguintes versões:
Opcionalmente, para contabilizar documentos comercias é necessário ter instalada a versão 11.0.0.0 de Finanças. | |
| SAT | Ter instalada as seguintes versões:
| Versão mínima de SAT 11.0.0.0. |
Estão disponíveis outros conteúdos que enumeram as correções efetuadas e os componentes do repositório alterados, bem como as novidades técnicas a ter em consideração:
Plataform
A nova versão traz um conjunto alargado de melhorias para aumentar a usabilidade da aplicação, otimizar processos e reforçar todos os protocolos de segurança.
Conheça de seguida todas as novidades de acordo com o tipo de utilização da aplicação:
Utilizador
Melhorias na interface e na usabilidade
- Exportação de dados do formulário do tipo lista para Excel. Se a opção Carregar todas as linhas for selecionada, a exportação é executada automaticamente assim que o carregamento estiver concluído, sem necessidade de qualquer outra ação por parte do utilizador.
- Disponibilidade de novos controlos treegrid e checkslider em alguns formulários.
- Relativamente à deteção automática de ambientes não produtivos, em staging, nos formulários o canto superior esquerdo é apresentado a laranja com o texto Demo e nas listas foi adicionada uma marca de água como modelo para as listas.
Transferência de ficheiros
- Otimização do processo de descarga de ficheiros, permitindo uma única confirmação para todos os ficheiros selecionados antes de iniciar a descarga. Além disso, para proporcionar uma forma mais eficiente de lidar com vários ficheiros, o sistema comprime automaticamente todos os ficheiros selecionados num ficheiro .ZIP antes de os descarregar.
Administrador ou implementador
Atualização de segurança: sanitização de HTML
- Integração da funcionalidade de sanitização de HTML em mensagens de e-mail e modelos para eliminar scripts maliciosos e aumentar a segurança do conteúdo das mensagens de e-mail. A limpeza de HTML é automática e protege contra vulnerabilidades de segurança, como Cross-Site Scripting (XSS). Nos modelos, recomenda-se a utilização de HTML básico para evitar a eliminação de etiquetas não permitidas durante a limpeza.
- Para aumentar a segurança, o conteúdo HTML é automaticamente desinfetado durante os carregamentos de ficheiros do cliente para o servidor. Afeta, por exemplo, a transferência de ficheiros.
Melhorias na segurança
- Reforço da política de palavras-passe, aumentando o comprimento mínimo exigido para 12 caracteres para melhorar a segurança por omissão.
- Incorporação das versões mais recentes das bibliotecas externas para colmatar as lacunas de segurança. É importante atualizar para esta versão, para estar protegido com as medidas de segurança mais recentes.
- A lista branca define os tipos de ficheiros permitidos no controlo de segurança durante o carregamento de ficheiros. Esta é configurada na interface do utilizador (IU) nas definições gerais de segurança. Além disso, é possível predefinir uma lista branca para todo um grupo de servidores através de um ficheiro de propriedades.
Cegid Account
O acesso é efetuado através do servidor de identidades da Cegid, o que melhora a segurança e simplifica o acesso ao ecossistema de aplicações da Cegid. A configuração do acesso ao serviço SSO da Cegid Account é efetuada a partir da própria IU.
Consulte a documentação de apoio:
Objetos Comuns
Com a Release Autumun, foi disponibilizada uma nova configuração para ativar os serviços conectados Cegid.
Saiba de seguida todos os pormenores desta funcionalidade:
Administrador/implementador (ES)
Nova secção Configuração de faturas com serviços ligados na qual é possível ativar a ligação aos serviços ligados da Cegid para a comunicação de faturas eletrónicas e configurar os parâmetros relativos ao novo sistema de faturação Veri*factu.
Para mais detalhes sobre a utilização de todos estes parâmetros, consultar a documentação do produto.
Compras, vendas e armazéns
Nestes módulos, foram introduzidas novas funcionalidades e melhorias para dar resposta às necessidades das organizações, nomeadamente, a integração com o novo sistema de faturação que cumpre a regulamentação Veri*factu (ES).
Conheça de seguida todas as novidades de acordo com o tipo de utilização da aplicação:
Utilizador
- Sistema de faturação Veri*factu (ES): Nova funcionalidade que permite trabalhar com o novo sistema de faturação que cumpre a regulamentação Veri*factu, podendo efetuar o envio em tempo real para a AEAT das faturas de venda geradas.
- Números de série: Nova funcionalidade que permite identificar de forma única cada unidade de um artigo através de números de série. Permite a rastreabilidade de um artigo por número de série em toda a cadeia de abastecimento (compras e vendas) e a criação de um inventário físico por número de série.
- Variação do custo nas compras: Nova funcionalidade que permite gerir, de forma ágil, as possíveis variações no preço de custo médio dos artigos adquiridos a um fornecedor com base numa rubrica de compra ou num documento comercial adicional.
- Contratos de venda: Novo formulário para definir contratos de venda para faturação recorrente com base em critérios de periodicidade. O processo está localizado em Vendas / Contratos.
- Preparação de faturas de compra: Novo campo Referência do fornecedor para poder faturar várias guias do mesmo fornecedor agrupadas na mesma fatura, facilitando assim o processo de contabilização automática na área de compras.
- Faturas de venda (ES): Novo campo Chave de operação para poder indicar a informação necessária para o envio de faturas TicketBai em algumas operações de venda específicas.
- Modalidade por tipo de artigo: Novas modalidades nos formulários Fornecedores e Clientes. Trata-se de duas modalidades diferenciadas que permitem trabalhar com modalidades para bens e serviços. A modalidade existente continua a ser utilizada como modalidade por omissão no cabeçalho dos documentos comerciais aquando da criação de um novo documento. Ao criar as linhas de documentos comerciais, utiliza-se a modalidade predefinida do cabeçalho, mas como novidade, se a linha do documento comercial for uma rubrica ou um artigodo tipo serviço, é fornecida por defeito a modalidade para serviços, desde que esteja configurada no cliente ou no fornecedor. No formulário Clientes, a nova modalidade pode ser especificada tanto nos Dados comerciais como ao nível dos Locais da fatura.
- Inventário permanente. Discriminação das contas por tipo de operação (ES): Nova opção de configuração para trabalhar com contas de compensação de existências diferenciadas por tipo de operação, podendo ser discriminadas por operações nacionais, intracomunitárias e extracomunitárias.
- Detalhe dos números de série nas vendas: Possibilidade de indicar o detalhe dos números de série nas guias e faturas de venda a partir do formulário específico para esta ação acessível a partir do botão Detalhar séries do documento comercial, localizado no grupo de dados Números de série do separador Detalhe.
- Faturas simplificadas: Nova funcionalidade para indicar os dados do cliente (NIF, nome e morada) no formulário de Faturas de Venda, no caso de criar uma fatura simplificada para um cliente que não esteja registado no sistema, podendo-se fazer uso neste caso de um cliente indeterminado de forma genérica.
- Envios de devoluções aos fornecedores: Nova funcionalidade para comunicar à AT os bens em circulaçãodos envios de devolução ao fornecedor (guias). Através do botão Comunicar à AT é possível comunicar a mercadoria que é colocada em circulação. No caso de ter sido comunicada uma guia, mas a mercadoria ainda não tenha saído do armazém, também é possível recuperar o material não enviado que já foi descontado no movimento de saída do documento comercial. Para o efeito, pode ser gerada automaticamente uma nova guia de compras com as mesmas informações do envio de devolução ao fornecedor, clicando no botão Nota de recuperação. Só é possível utilizar esta opção se a data e hora da saída da mercadoria for anterior à data e hora atuais.
Administrador/implementador
Novo parâmetro de empresa na Gestão de existências do separador Configuração de artigos.
- Gestão de números de série. Indica se a empresa trabalha com artigos que gerem números de série.
- Registo automático de lotes. Possibilidade de configurar a criação automática de lotes inexistentes nas entradas de material (guia de compras, registo de material recebido, etc.).
Novo grupo de campos Gestão de números de série, que contém:
- Máscara. Máscara para utilização no processo de geração automática de números de série.
- Ação externa e Função. Script de personalização para personalizar a geração automática de números de série.
Novo parâmetro de empresa na Variação de custo do separador Configuração de artigos:
- Tipo de movimento. Configuração do tipo de movimento de armazém utilizado no novo processo de variação do custo de artigos.
2. Empresas (ES)
Nova secção Configuração de faturas com serviços ligados na qual é possível ativar a ligação aos serviços ligados da Cegid para a comunicação de faturas eletrónicas e configurar os parâmetros relativos ao novo sistema de faturação Veri*factu.
Para mais detalhes sobre a utilização de todos estes parâmetros, consultar a documentação do produto.
3. Inventário permanente (ES)
As contas de contrapartida de existências definidas para o inventário permanente podem ser discriminadas separadamente para o mercado nacional, intracomunitário e extracomunitário.
Para poder efetuar esta discriminação, a caixa de seleção Discriminação por tipo de operação nos parâmetros de configuração do inventário permanente deve estar selecionada e as contas de contrapartida de existências a serem utilizadas para cada um dos mercados devem estar indicadas.
Esta discriminação de contas pode ser efetuada a nível geral no formulário Parâmetros do inventário permanente, ou a nível de armazém, artigo ou família de artigos.
4. Manutenção de tipos de documento
Novos campos para configurar o tipo de documento de devolução aos fornecedores para se poder comunicar os bens em circulação à AT e para personalizar a criação da Nota de recuperação para criar uma guia de compras no caso de um envio de devolução não ter finalmente saído do armazém por qualquer motivo:
- Acompanha bens em circulação. Indica se o documento comercial acompanha os bens em circulação. Para além de selecionar esta opção, a série de numeração do tipo de documento deve ser comunicada à AT;
- Tipo nota de recuperação. Tipo de documento da família das guias de compra utilizado para criar o documento comercial cujo objetivo é reintroduzir o material do envio de devolução que, por algum motivo, não tenha saído do armazém;
- Ação externa. Ação externa que contém o método que copia os dados do envio de devolução para a guiade compras para recuperar o material no armazém;
- Método. Método Java do script que permite personalizar a cópia dos dados do envio de devolução para a guia de compras para recuperar o material no armazém.
Se Ação Externa e Método não tiverem valor, o método criarNotaRecuperação do script EAL_NotaRecuperação é utilizado por omissão no processo de criação de uma nota de recuperação.
É necessário configurar o tipo de documento para que seja emissível, na secção Parâmetrospor secção do tipo de documento, no separador Parâmetros.
Para além disso, é necessário comunicar uma série de numeração à AT para trabalhar com as devoluções ao fornecedor, para que se possa comunicar os bens em circulação.
5. Formatos de impressão
- Modificação do formato CALBL do processo CALBL, que define o formulário utilizado para as devoluções ao fornecedor, para imprimir o formulário PL_HALBPRO_DEV_L1.
- Este formulário contém os dados necessários para colocar em circulação os bens que são devolvidos ao fornecedor (código QR, data e hora do transporte, etc.).
Projetos
Com a Release Autumn, é lançado o novo módulo de Projetos no XRP Enterprise que está vocacionado para responder aos desafios das organizações que trabalham habitualmente com múltiplos projetos em simultâneo.
A implementação de projetos implica uma gestão rigorosa dos custos, proveitos e rentabilidade. Nesse sentido, este módulo está dotado de múltiplas funcionalidades que promovem o controlo minucioso de cada projeto que as organizações têm em curso.
Conheça de seguida todas as funcionalidades:
Utilizador
O módulo Projeos inclui as seguintes funcionalidades:
- Gestão de projetos;
- Gestão de estados e processos de projetos;
- Gestão de coeficientes a incluir nos projectos, na folha de contratação e no contrato de venda;
- Gestão de fases (domínios do ciclo de execução) e de versões (domínios do ciclo de estudos);
- Gestão da árvore de orçamento através do formulário de Acompanhamento, filtrando por domínio de aplicação e fase ou versão;
- Importação de um orçamento a partir de um ficheiro BC3;
- Exportação de um orçamento para um ficheiro BC3;
- Edição da estrutura na árvore de orçamento:
- Criação múltipla configurável de tarefas/capítulos;
- Eliminação de tarefas/capítulos;
- Mover e ordenar capítulos/tarefas;
- Edição de dados na árvore de orçamento: unidade de medida, contrato e/ou adicional associado, medida, preço;
- Mover e ordenar capítulos e tarefas na árvore do orçamento;
- Gestão das mediç~ees discriminadas por tarefas;
- Gestão de capítulos e tarefas de acordo com os tipos de custo: direto, indireto ou proporcional;
- Gestão de linhas de decomposição de tarefas a partir do formulário Descomposição;
- Geração de estudo a partir do projeto;
- Cálculo da proposta a partir do formulário Folha de contratação para projeto privado e público;
- Geração de proposta a partir desde do formulário Folha de contratação;
- Gestão de contratos de venda;
- Gestão dos adicionais associados aos contratos de venda;
- Impressão de folha de contratação;
- Configuração e impressão de relatórios orçamentais:
- Orçamento;
- Medicições e orçamento;
- Resumo de capítulos;
- Comparativo;
- Geração de referências principais de domínios de execução;
- Geração de planeamento de compras de tarefas;
- Gestão de linhas de planeamento a partir do formulário Planeamento de compras;
- Criação de documentos de compras a partir de linhas de planeamento;
- Gestão mensal do progresso através da criação de fases;
- Atualização automática dos custos proporcionais do domínio de custo com base no domínio de produção;
- Geração do documento de certificação;
- Geração de fatura de venda a partir da certificação;
- Cálculo do montante incorrido com base nos documentos de compras;
- Geração de resumo mensal;
- Configuração e impressão de relatórios de compras;
- Estado das ordens de compra;
- Custo e resultado por tarefa.
Administrador/implementador
A parametrização do módulo Projetos é realizada a partir das seguintes secções:
- Configuração de Projetos:
- Parâmetros: projeto de modelo;
- Definição de estados;
- Definição de processos;
- Definição de listas de valores:
- Tabelas auxiliares:
- Tipos de projeto;
- Subtipos de projeto;
- Divisões;
- Tipos de concurso;
- Fontes de captação;
- Classificações do contratante;
- Rubricas orçamentais;
- Custos acumulados;
- Naturezas do artigo;
- Tipos de contrato;
- Estados do contrato/adicional;
- Tipos de adicional;
- Tipos de prorrogações de contrato;
- Estados de prorrogações de contrato;
- Artigos e naturezas;
- Referências e intervenientes;
- Coeficientes;
- Variáveis;
- Fórmulas;
- Tabelas auxiliares:
- Criação de novos projetos e atribuição de intervenientes.
Os relatórios estão otimizados para o formato PDF. Se forem utilizados em formato Excel, o alinhamento não será exato.
Produção
Foram disponibilizadas melhorias no grupo de campos Texto para aumentar a amplitude funcional desta funcionalidade:
Utilizador
Ampliação das descrições dos campos de texto livre, descrição da qualidade e fábrica apresentados no grupo de campos Textos.