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Conceitos básicos
O SAT é uma aplicação para a gestão dos departamentos de serviço pós-venda (Serviço de assistência técnica).
A aplicação está integrada de forma a utilizar, entre outros, os dados definidos no ERP, tais como clientes e artigos.
O SAT tem basicamente as seguintes funções:
A Gestão do parque de material permite identificar os artigos detidos por cada cliente, bem como o controlo desse material, por exemplo, locais onde esteve, datas e causas que possam ter provocado a interrupção do controlo.
A Gestão de contratos permite o registo e o controlo das garantias e dos contratos de manutenção. A faturação e as renovações podem ser geridas.
A partir da Gestão de intervenções é possível controlar as diferentes ações da assistência técnica, por exemplo, abrir e acompanhar uma intervenção, alterar o seu estado, atribuir um técnico, efetuar débitos, imprimir guias ou emitir faturas.
Antes de uma intervenção, pode ser gerado um orçamento a partir da secção Gestão de orçamentos. A base de funcionamento dos orçamentos é semelhante à das intervenções.
A faturação das intervenções e orçamentos pode ser efetuada individualmente a partir dos respetivos pontos da aplicação. No entanto, existe um processo separado que permite que os orçamentos e as intervenções sejam faturados em conjunto, desde que as condições de agrupamento o permitam.
Para gerir a aplicação, é necessário preencher as secções seguintes:
A secção Administração permite o acesso a dados auxiliares que são utilizados na aplicação como, por exemplo, dados técnicos, tipos de avaria, tipos de contrato, tarifas, etc.
A partir da secção Configuração, é possível aceder às opções que permitem modificar o comportamento da aplicação.
Condições prévias
As operações recomendadas para começar a utilizar o SAT estão listadas abaixo:
- Registar os técnicos a quem serão atribuídas as intervenções:
- Cada técnico deve corresponder a um colaborador da empresa.
- Os técnicos podem ser internos ou externos.
- Se o técnico for um técnico interno, pode ser indicado um armazém e uma localização, concebidos para gerir as peças sobresselentes atribuídas ao técnico.
- Se se tratar de um técnico externo, pode ser-lhe associado um código de fornecedor.
- Estabelecer os critérios de atribuição dos técnicos:
- Os critérios de atribuição são utilizados para determinar a pessoa mais adequada para participar em cada intervenção.
- Os critérios que podem ser definidos para cada técnico são: especialidade, localidade, clientes e tipo de avaria.