Como começar a utilizar o Finanças

Para começar a utilizar o Finanças, deve seguir estes passos:

• Criar e configurar a entidade
• Selecionar o ambiente ativo
• Definir os modelos de lançamentos

A criação e configuração da entidade abrange todas as ações necessárias para definir uma entidade contabilística que esteja totalmente operacional no Finanças. Especificamente, as ações a realizar são as seguintes

• Criação da empresa em Objetos comuns
• Criação do sujeito passivo
• Criação do exercício
• Criação dos planos contabilísticos
• Criação da entidade
• Criação do classificador geral
• Criação do classificador auxiliar
• Criação de contas
• Criação de diários
• Duplicação de entidades

Em Selecionar o ambiente ativo, é possível obter informações sobre como aceder ao ambiente de trabalho para uma entidade contabilística e como mudar para outro ambiente.

A secção Definir os modelos de lançamentos inclui todos os passos necessários para definir novos modelos de lançamentos diários e para modificar ou adaptar os existentes.

Os modelos de lançamentos podem ser do tipo manual ou automático. Os modelos do tipo manual são os modelos que podem ser utilizados a partir da entrada de lançamentos e permitem a criação de todos os tipos de lançamentos, por exemplo, contabilização de faturas, movimentos bancários, ajustamentos e integrações contabilísticas, compras de ativos, recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, etc.

Os modelos do tipo automático são os utilizados nos processos da aplicação que geram diretamente os lançamentos contabilísticos. Esses processos são, por exemplo, remessas e ordens de pagamento, contabilização de contas correntes, depreciações, lançamentos de fecho, lançamentos de ajustes por diferenças cambiais, lançamentos incorporados de lotes externos, etc.