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Conceitos básicos
Os clientes são as pessoas singulares ou coletivas a quem se destinam os produtos e serviços oferecidos pela empresa.
Por extensão, as pessoas que podem efetuar compras futuras também podem ser consideradas clientes. Estes são os chamados potenciais clientes, aos quais podem ser enviadas ofertas e que podem eventualmente tornar-se clientes ativos.
Condições prévias
Antes de utilizar a gestão de clientes, é necessário preencher os parâmetros da configuração da empresa no formulário localizado em Configuração | Empresa | Empresas.
Quais os passos a seguir
Através de Clientes é possível aceder à manutenção de todos os dados relativos aos clientes da empresa.
A partir de Artigos por cliente especifica-se os dados dos artigos comprados pelo cliente, incluindo a possível codificação e descrição dos artigos atribuídas por cada cliente.
A partir de Centros de destino e entrega é possível definir os diferentes destinos das encomendas pertencentes a programas de venda, e atribuir-lhes os dados de localização de envio, cobrança e faturação, bem como o representante, o tipo de programação e a periodização ou calendário.
A Consulta de risco permite visualizar todos os clientes cujo risco ultrapassou uma determinada percentagem do crédito concedido.
Quando a implementação do módulo Finanças ocorre após o registo dos clientes na Cadeia de abastecimento, há uma série de clientes que não têm a conta contabilística criada. A partir de Criação de contas contabilísticas, essas contas podem ser criadas no módulo Finanças.
O ponto Etiquetas é utilizado para imprimir etiquetas genéricas dos clientes para utilização em correspondência, arquivo ou qualquer outra utilidade.