Preparação de faturas de venda

A partir deste formulário, é possível preparar as faturas de venda a partir das guias de entrega. O processo tem a função de preparar os dados de uma fatura de venda para os comparar com as diferentes guias de remessa de saída de materiais que já foram registadas.

A empresa envia ao cliente a fatura relativa ao material anteriormente entregue. Esta fatura é gerada automaticamente num processo de preparação a partir das guias de remessa de entrega registadas no sistema. Este processo efetua igualmente os cálculos contidos no documento para obter o total a cobrar. Posteriormente, a fatura é transformada em informação contabilística e documentos pendentes de cobrança com uma ou mais datas de vencimento, e encaminhada para a área financeira para processamento.

Uma vez indicados os critérios de seleção solicitados, a secção e os dados de faturação, os resultados que satisfazem estes critérios são apresentados no grupo Documentos selecionados.

É possível consultar as linhas de um documento clicando no botão Linhas e executar a integração das linhas selecionadas.

Este processo também pode ser efetuado em segundo plano. Para o fazer, selecione a caixa de verificação Execução em segundo plano. Este processo não requer que o utilizador tenha iniciado sessão para ser executado. Quando o processo estiver concluído, é enviada automaticamente uma mensagem ao utilizador a notificar que o processo foi concluído. Desta forma, o utilizador pode trabalhar noutra tarefa ou até mesmo desligar o computador, com a certeza de que o processo continuará a ser executado.

Os processos em segundo plano são especialmente úteis quando o processo de execução pode ser prolongado devido ao grande volume de dados que está a ser tratado.

Condições prévias

A preparação de faturas de venda requer que as guias de entrega tenham sido geradas previamente. Para mais informações, ver Guias de entrega.