As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Vendas | Referências.
Definição de referências
Conceitos básicos
Uma referência é um potencial cliente sobre o qual não se dispõe de muita informação, mas que pode tornar-se uma oportunidade de negócio. A criação de uma referência é um passo opcional que precede normalmente a criação de um potencial cliente ou oportunidade. As referências são atribuídas a utilizadores do CRM para que estes possam acompanhar estes potenciais clientes.
Funções básicas
Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar referências da aplicação.
Depois de indicar o nome, a data de registo e o utilizador captador, pode introduzir os restantes dados que considerar adequados.
O formulário está dividido em três separadores que contêm informações gerais sobre a referência (endereço, pessoa de contacto, etc.), informações adicionais (histórico de atribuições e informações de encerramento) e os e-mails (atribuídos e enviados).
Utilizando os botões correspondentes, pode criar um potencial cliente com as informações da referência, fechar a referência (associando-a a uma oportunidade de negócio se for fechada com continuidade), atribuir uma referência a um utilizador de CRM e enviar mensagens de e-mail para o endereço indicado.
O separador E-mail só é ativado se tiver especificado nas definições que está a trabalhar com mensagens de e-mail do Outlook ou com mensagens de endereços de e-mail externos.
Importação de referências
Funções básicas
Neste formulário pode importar referências, ou referências de campanha, a partir de um ficheiro de importação de texto simples em formato CSV.
Depois de selecionar a localização e o ficheiro em formato CSV utilizando o botão correspondente, depois de indicar a campanha para a qual são importados, se necessário, e o idioma do ficheiro, pode verificar a correspondência das informações do ficheiro a importar e os dados de referência.
Utilizando os botões correspondentes, pode verificar se existe um código na aplicação para cada um dos dados selecionados; verificar completamente o ficheiro a importar e criar um relatório com as referências que não podem ser importadas e as razões para tal; e importar as referências após a verificação.