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As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Históricos.
Esta parte da aplicação reúne uma série de formulários e processos de recolha de informações que permitem a consulta de dados históricos sobre ações, oportunidades, propostas, campanhas e intervenções, com diferentes níveis de detalhe.
O separador E-mail só é ativado se tiver especificado nas definições que está a trabalhar com mensagens de e-mail do Outlook ou com mensagens de endereços de e-mail externos.
Histórico de ações
Funções básicas
Neste formulário, é possível visualizar o histórico de ações.
Existem vários campos para restringir as ações que pretende visualizar (tipo de ação, oportunidade, descrição, potencial cliente, pessoa responsável e data de início). Depois de selecionar a ação que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados.
O formulário está dividido em cinco separadores que contêm as informações gerais da ação comercial, os avisos de incidências relacionados com o potencial cliente para o qual a ação comercial está a ser realizada, os comentários para o colaborador atribuído à ação, os e-mails atribuídos e enviados e dados opcionais.
Condições prévias
Para visualizar o histórico de ações, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico.
Histórico de oportunidades
Funções básicas
Neste formulário, é possível visualizar o histórico das oportunidades de negócio.
Existem vários campos para restringir as oportunidades de negócio que pretende visualizar (tipo de oportunidade, período de decisão, origem, responsável, descrição e potencial cliente). Depois de selecionar a oportunidade de negócio que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados.
O formulário está dividido em três separadores que contêm as informações gerais da oportunidade, as fases realizadas e os e-mails (atribuídos e enviados).
Condições prévias
Para visualizar o histórico de oportunidades, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico.
Histórico de propostas
Funções básicas
Neste formulário, é possível visualizar o histórico das propostas económicas efetuadas.
Dispõe de vários campos para restringir as propostas que pretende visualizar (estado, oportunidade, responsável, data de criação, descrição e potencial cliente). Depois de selecionar a proposta que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados.
O formulário está dividido em cinco separadores que contêm as informações gerais da proposta, os diferentes orçamentos feitos à proposta, as informações da aceitação da proposta e os respetivos dados económicos, os totais dos montantes da proposta e a descriminação dos impostos e datas de vencimento, e as informações dos e-mails (atribuídos e enviados).
Condições prévias
Para visualizar o histórico de propostas, é necessário ter ativado a gestão do histórico de acordo com o tipo de proposta na aplicação em Gestão de propostas.
O separador Orçamentos só está ativo se o tipo de proposta associado for uma proposta com orçamento.
Histórico de campanhas
Funções básicas
Neste formulário, pode visualizar o histórico de campanhas de marketing.
Existem vários campos para restringir as campanhas que pretende visualizar (tipo, período, nome, data de execução, pessoa responsável e estado). Depois de selecionar a campanha que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados.
O formulário está dividido em seis separadores que contêm informações sobre o planeamento (tipo de campanha, responsável, data aproximada de execução, etc.), a definição (receitas e custos estimados e reais, datas, objetivos, etc.), os custos, o fecho (dados de fecho, candidatos, respostas, etc.), a análise da campanha, o evento (sessões e participantes), as informações de envio e os e-mails (atribuídos e enviados).
Condições prévias
Para visualizar o histórico de campanhas de marketing, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico.
O separador Evento só está ativo se a campanha original for de tipo evento.
Histórico de campanhas
Funções básicas
Neste formulário, pode visualizar o histórico de campanhas de marketing.
Existem vários campos para restringir as campanhas que pretende visualizar (tipo, período, nome, data de execução, pessoa responsável e estado). Depois de selecionar a campanha que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados.
O formulário está dividido em seis separadores que contêm informações sobre o planeamento (tipo de campanha, responsável, data aproximada de execução, etc.), a definição (receitas e custos estimados e reais, datas, objetivos, etc.), os custos, o fecho (dados de fecho, candidatos, respostas, etc.), a análise da campanha, o evento (sessões e participantes), as informações de envio e os e-mails (atribuídos e enviados).
Condições prévias
Para visualizar o histórico de campanhas de marketing, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico.