Documentation Index

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Referências

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As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Marketing | Referências.


Gestão de referências de campanha

Funções básicas

Neste formulário, é possível consultar as referências abertas associadas a uma campanha.

Depois de especificar a campanha e o colaborador, são apresentadas as informações de referência correspondentes. Se selecionar uma referência, pode aceder ao formulário de referência e geri-lo.


Importação de referências de campanha

Funções básicas

Neste formulário, é possível importar referências, ou referências de campanha, a partir de um ficheiro de importação de texto simples em formato CSV.

Depois de selecionar a localização e o ficheiro em formato CSV utilizando o botão correspondente, depois de indicar a campanha para a qual são importados, se necessário, e o idioma do ficheiro, pode verificar a correspondência das informações do ficheiro a importar e os dados de referência.

Utilizando os botões correspondentes, pode verificar se existe um código na aplicação para cada um dos dados selecionados; verificar completamente o ficheiro a importar e criar um relatório com as referências que não podem ser importadas e as razões para tal; e importar as referências após a verificação.