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Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Archivo.
Archivo de acciones
Funciones básicas
En este formulario puede archivar todos los registros existentes de acciones del área de ventas, traspasándolas al histórico de acciones, o eliminándolas, según si la sección de SAC gestiona el histórico correspondiente.
Después de indicar la acción y la fecha hasta la que desea archivar las reservas, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de archivo.
Archivo de intervenciones
Funciones básicas
En este formulario puede archivar todas las intervenciones cerradas hasta una fecha determinada, traspasándolas al histórico de intervenciones, o eliminándolas, según si la sección de SAC gestiona el histórico correspondiente.
Después de indicar la fecha de cierre hasta la que desea archivar las intervenciones, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de archivo.