Data de publicação: 08/07/2025
Abaixo, descrevemos as novidades e alterações na aplicação ao efetuar a atualização de Finanças para a versão 11.1.0.6.
Requisitos de instalação
- Ter pelo menos a versão 11.1.0.0 de Finanças instalada.
- Ter instalada a versão 11.1.0.6 de Finanças (IVA) ou a versão 11.0.1.0 de Escritórios Profissionais (Fiscal).
Utilizador
Financial Agent
O Financial Agent permite analisar o controlo da situação económica e financeira das empresas. Através de dashboards interactivos, é possível consultar de uma forma simples e rápida os principais indicadores financeiros da empresa, incluindo uma demonstração de resultados, o balanço e uma série de relações que facilitam a análise do desempenho.
A principal funcionalidade da aplicação é o chatbot inteligente, que permite fazer perguntas sobre a situação financeira da empresa. Desta forma, o Financial Agent foi concebido para tornar a análise financeira mais acessível, clara e útil para os gestores e equipas financeiras.
Configuração
Pré-requisitos
- Assinatura dos serviços conectados.
Ativação para empresas com regulamentação espanhola
- Aceder à manutenção de Entidades localizada em Finanças | Configuração | Entidades | Entidades;
- Ativar a opção Ligação aos serviços conectados | Fiscal Reporting;
- Ao ativar esta opção, são solicitados novos dados da empresa no grupo de campos Ligação aos serviços conectados;
- Ao guardar, a empresa é registada em Serviços conectados | Fiscal Reporting e fica ligada à Entidade contabilística. A partir desta ativação, os lançamentos criados são automaticamente sincronizados com os módulos Financial Agent e Fiscal Reporting.
Ativação para empresas com regulamentação portuguesa
- Ativar a opção Ligação aos serviços conectados;
- Ao ativar esta opção, são solicitados novos dados da empresa no grupo de campos Ligação aos serviços conectados;
- Ao guardar, a empresa é registada em Serviços conectados e fica ligada à Entidade contabilística. A partir desta ativação, os lançamentos criados são automaticamente sincronizados com o módulo Financial Agent.
Acesso
O acesso ao Financial Agent é efetuado a partir de:
- Menu simplificado: Finanças | Relatórios| Financial Agent
- Menu principal: Finanças | Relatórios financeiros| Financial Agent
Além disso, estão disponíveis as seguintes opções em Configuração:
- Finanças | Configuração| Serviços conectados | Envio manual por período. Permite sincronizar os lançamentos de um determinado período entre as Finanças e o módulo Financial Agent. É muito útil para sincronizar informações desde o início de um período até à data de ativação da Ligação na Entidade contabilística ou para exercícios anteriores e, assim, poder comparar informações.
- Finanças | Configuração| Serviços conectados | Visualização de incidentes no envio para os Serviços conectados. Permite ver se houve alguma incorreção na sincronização de dados. São apresentados os lançamentos que não foram sincronizados e a causa.
Portugal
Entidades
Nuevo campo Contador de Notas de pago en la pestaña Otros datos, para indicar el contador que se utiliza en la generación de notas de pago.
Recibos de cobro
- Novo campo para indicar a Base de desconto, tanto na contabilização de cobranças e pagamentos como na manutenção de recibos de cobrança e na listagem;
- Novo campo Exercício, na manutenção de recibos de cobrança comona listagem.
Avisos de pagamento
Novo formulário para a manutenção e impressão dos avisos de pagamento gerados, com a mesma estrutura dos recibos de cobrança. Os avisos de pagamento são gerados automaticamente aquando da contabilização de um lançamento de cobrança/pagamento ou remessa.
A impressão direta dos avisos de pagamento também fica ativada no lançamento de recebimentos e pagamentos, mesmo que a opção Contabilização direta não tenha sido indicada. Neste caso, tanto no ecrã de geração como no próprio rascunho, uma vez lançado, aparece a mensagem de que foram gerados avisos de pagamento, dando a opção de impressão direta.
También están disponibles otros contenidos que enumeran las revisiones realizadas así como los componentes del repositorio modificados para tener en cuenta: