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Cegid informa que se ha lanzado una nueva versión de XRP Enterprise que, entre otras mejoras, incluye mejoras ynuevas funcionalidades que contribuyen positivamente a aumentar la productividad y optimizar la ejecución de tareas.
Esta nueva versión, denominada Release Autumun, refuerza la apuesta por XRP Enterprise, logrando un perfecto equilibrio entre las necesidades de las organizaciones y la adaptación a un mercado cada vez más competitivo.
Requerimientos de instalación
Esta versión permite realizar una nueva instalación y, además, actualizar una versión previa.
| Módulo | Nueva instalación | Versión previa |
| Plataforma | Versión mínima de Plataforma 11.0.0.0. | |
| Objetos comunes | Tener instalada la versión de Plataforma 11.0.1.0. | Versión mínima de Objetos comunes 11.0.0.0. |
| Compras, ventas y almacenes | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.0.1.0. | Versión mínima de Cadena de suministro 11.0.0.0. |
| CRM | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.0.1.0. | Versión mínima de CRM 11.0.0.0. |
| Producción | Tener instaladas las versiones:
| Versión mínima de Producción 11.0.0.0. |
| Proyectos | Tener instaladas las versiones:
Opcionalmente, para contabilizar documentos comerciales es necesario tener instalada la versión de Finanzas 11.0.0.0. | |
| SAT | Tener instaladas las versiones:
| Versión mínima de SAT 11.0.0.0. |
También están disponibles otros contenidos que enumeran las correcciones realizadas y los componentes del repositorio modificados, así como las novedades técnicas a tener en cuenta:
Plataforma
La nueva versión conlleva un amplio rango de mejoras para aumentar la usabilidad de la aplicación, optimizar los procesos y reforzar todos los protocolos de seguridad.
A continuación, encontrará todas las novedades en función del tipo de uso que haga de la aplicación:
Usuario
Mejoras en la Interfaz y Usabilidad
- Exportación de datos desde el formulario de tipo lista a Excel. Si se selecciona Cargar todas las filas, la exportación se realiza automáticamente una vez completada la carga, sin necesidad de una acción adicional por parte del usuario.
- Disponibilidad de nuevos controles treegrid y checkslider en algunos formularios.
- En cuanto a la detección automática de entornos no productivos, en staging, en los formularios se muestra el vértice superior izquierdo de color naranja con el texto Demo y en los listados se añade una marca de agua como una plantilla para los listados.
Transferencia de archivos
- Optimización del proceso de descarga de los archivos, permitiendo una única confirmación para todos los archivos seleccionados antes de iniciar la descarga. Además, para proporcionar una forma más eficiente de manejar múltiples archivos, el sistema comprime automáticamente todos los archivos seleccionados en un archivo .ZIP antes de la descarga.
Administrador/Implantador
Actualización de seguridad: sanitización de HTML
- Incorporación de la función de sanitización de HTML en los correos electrónicos y plantillas para eliminar scripts maliciosos y aumentar la seguridad del contenido de los correos electrónicos. La limpieza de HTML es automática y protege contra vulnerabilidades de seguridad como Cross-Site Scripting (XSS). En las plantillas se recomienda utilizar HTML básico para evitar la eliminación de etiquetas no permitidas durante la limpieza.
- Para aumentar la seguridad se realiza una sanitización automática del contenido HTML durante la subida de archivos de cliente a servidor. Afecta, por ejemplo, a la transferencia de archivos.
Mejoras en seguridad
- Fortalecimiento de la política de contraseñas, aumentando la longitud mínima requerida a 12 caracteres para mejorar la seguridad por defecto.
- Incorporación de las versiones más recientes de las librerías externas para cerrar brechas de seguridad. Es importante actualizar a esta versión para estar protegido con las últimas medidas de seguridad.
- La lista blanca define los tipos de ficheros permitidos en el control de seguridad durante la subida de archivos. Esta se configura en la interfaz de usuario (UI) bajo los parámetros generales de seguridad. Además, es posible establecer una lista blanca por defecto para toda una granja de servidores mediante un fichero de propiedades.
Cegid Account
El acceso se realiza mediante el servidor de identidades de Cegid, lo que mejora la seguridad y simplifica el acceso al ecosistema de aplicaciones de Cegid. La configuración del acceso al servicio SSO de Cegid Account se realiza desde la propia UI.
Consulte la documentación de apoyo:
Objetos comunes
Con la Release Autumun, se ha puesto a disposición una nueva configuración para activar los servicios conectados Cegid.
A continuación, descubra todos los detalles de esta funcionalidad:
Administrador/Implantador
Nuevo apartado Configuración de facturas con servicios conectados en el que es posible activar el enlace con los servicios conectados de Cegid para comunicación de facturas electrónicas y configurar los parámetros relacionados con el nuevo sistema de facturación Veri*factu.
Para conocer con más detalle el uso de todos estos parámetros, consultar la documentación del producto.
Almacenes, Compras y Ventas
En estos módulos, se han introducido nuevas funcionalidades y mejoras para satisfacer las necesidades de las organizaciones, en particular la integración con el nuevo sistema de facturación que cumple con el reglamento Veri*factu.
A continuación, consulte todas las novedades según el tipo de uso que haga de la aplicación:
Usuario
- Sistema de facturación Veri*factu: Nueva funcionalidad que permite trabajar con el nuevo sistema de facturación que cumple con la normativa Veri*factu, pudiendo realizar el envío en tiempo real a la AEAT de las facturas de venta generadas.
- Números de serie: Nueva funcionalidad que permite identificar de manera única cada unidad de un artículo a través de números de series. Permite disponer de una trazabilidad de un artículo por número de serie a través de toda la cadena de suministro (compras y ventas) y realizar un inventario físico por número de serie.
- Variación de coste en compras: Nueva funcionalidad que permite gestionar, de forma ágil, las posibles variaciones en el precio medio de coste de los artículos adquiridos a un proveedor a partir de un concepto de compra o un documento comercial adicional.
- Contratos de venta: Nuevo formulario para definir contratos de venta para realizar una facturación recurrente a partir de unos criterios de periodicidad. El proceso está ubicado en Ventas / Contratos.
- Verificación de facturas de compra: Nuevo campo Referencia del proveedor para poder facturar varios albaranes de un mismo proveedor que se agrupen en una misma factura, facilitando de esta forma el proceso de contabilización automática en el área de compras.
- Facturas de venta (ES): Nuevo campo Clave de operación para poder indicar la información necesaria en el envío de facturas TicketBai en algunas operaciones de venta específicas.
- Modalidad por tipo de artículo: Nuevas modalidades en los formularios Proveedores y Cientes. Se trata de dos modalidades diferenciadas que permiten trabajar con modalidades para bienes y servicios. La modalidad que ya existía hasta ahora se sigue utilizado igual, como modalidad por defecto en la cabecera de los documentos comerciales al crear un nuevo documento. Al crear las líneas del documento comercial, se utiliza la modalidad por defecto de la cabecera, pero como novedad, si la línea del documento comercial es de tipo concepto o de un artículo de naturaleza servicio, se ofrece por defecto la modalidad para servicios siempre que esté configurada en el cliente o proveedor. En el formulario Clientes, la nueva modalidad se puede especificar tanto en los Datos comerciales como a nivel de Localizaciones de factura.
- Inventario permanente. Desglose de cuentas por tipo de operación: Nueva opción de configuración para trabajar con cuentas contables de contrapartida de existencias diferenciadas por el tipo de operación, pudiendo desglosar por operaciones interiores, intracomunitarias y extracomunitarias.
- Detalle de números de serie en ventas: Posibilidad de indicar el detalle de números de serie en albaranes y facturas de venta desde el formulario específico para esta acción accesible desde el botón Detallar series del documento comercial, ubicado en el grupo de datos Números de serie de la pestaña Detalle.
- Facturas simplificadas (PT): Nueva funcionalidad para indicar los datos del cliente (NIF, nombre y dirección) en el formulario Facturas de venta, en el caso de crear una factura simplificada para un clienteque no esté dado de alta en el sistema, pudiendo hacer uso en este caso de un cliente indeterminado de forma genérica.
- Envíos de devolución a proveedores (PT): Nueva funcionalidad para comunicar a la AT los bienes en circulación de los envíos de devolución a proveedor (albaranes). Mediante el botón Comunicar a AT es posible realizar la comunicación del material que se pone en circulación. En el caso en el que un albarán se haya comunicado, pero la mercancía finalmente no haya salido del almacén, también es posible recuperar el material no enviado que ya se ha descontado en el movimiento de salida del documento comercial. Para ello, se puede generar automáticamente un nuevo albarán de compras con la misma información que el envío de devolución al proveedor pulsando el botón Nota de recuperación. Esta opción sólo es posible realizarla en el caso de que la fecha y hora de la salida de la mercancía sea inferior a la fecha y hora actual.
Administrador/implantador
1. Parámetros de empresa
Nuevo parámetro de empresa en Gestión de existencias de la pestaña Configuración de artículos.
- Gestión de números de serie. Indica si la empresa trabaja con artículos que gestionan números de serie.
- Alta automática de lotes. Posibilidad de configurar la creación automática de lotes inexistentes en las entradas de material (albarán de compras, registro de material recibido, etc.).
Nuevo grupo de campos Gestión de números de serie que contiene:
- Máscara. Máscara para utilizar en el proceso de generación automática de números de serie.
- Acción externa y Función. Script de personalización para poder personalizar la generación automática de números de serie.
Nuevo parámetro de empresa en Variación de coste de la pestaña Configuración de artículos:
- Tipo de movimiento. Configuración del tipo de movimiento de almacén que se utiliza en el nuevo proceso de variación de coste de artículos.
2. Empresas
Nuevo apartado Configuración de facturas con servicios conectados en el que es posible activar el enlace con los servicios conectados de Cegid para comunicación de facturas electrónicas y configurar los parámetros relacionados con el nuevo sistema de facturación Veri*factu.
Para conocer con más detalle el uso de todos estos parámetros, consultar la documentación del producto.
3. Inventario permanente
Las cuentas contables de contrapartida de existencias configuradas para el inventario permanente se pueden desglosar de forma diferenciada para el mercado interior, intracomunitario y extracomunitario.
Para poder realizar este desglose se debe marcar la casilla Desglose por tipo de operación en los parámetros de configuración del inventario permanente e indicar las cuentas contables de contrapartida de existencias que se van utilizar para cada uno de los mercados.
Este desglose de cuentas puede realizar tanto a nivel general en el formulario Parámetros del inventario permanente, como a nivel de almacén, artículo o familia de artículo.
4. Mantenimiento de tipos de documento (PT)
Nuevos campos para configurar el tipo de documento de devolución a proveedores para poder comunicar los bienes en circulación a la AT y personalizar la creación de la Nota de recuperación para crear un albarán de compras en el caso de que un envío de devolución finalmente no haya salido del almacén por alguna causa:
- Acompaña bienes en circulación. Indica si el documento comercial acompaña bienes en circulación. Además de marcar esta casilla, se debe comunicar la serie de numeración del tipo de documento a la AT.
- Tipo nota de recuperación. Tipo de documento de la familia de albaranes de compra que se utiliza para crear el documento comercial cuya finalidad es volver a realizar la entrada de material del envío de devolución que por alguna causa no ha salido del almacén.
- Acción externa. Acción externa que contiene el método que copia los datos del envío de devolución hacia el albarán de compras destinado a recuperar el material en el almacén.
- Método. Método java del script que permite personalizar la copia de los datos del envío de devolución hacia el albarán de compras destinado a recuperar el material en el almacén.
Si Acción externa y Método no tiene valor, se utiliza de forma estándar el método crearNotaRecuperacion del script EAL_NotaRecuperacion en el proceso de creación de una nota de recuperación.
Es necesario configurar que el tipo de documento para que sea emisible, en el apartado Parámetros por sección del tipo documento, dentro de la pestaña Parámetros.
Además, es necesario comunicar una serie de numeración a la AT para trabajar con las devoluciones a proveedor de forma que puedan comunicarse los bienes en circulación.
5. Formatos de impresión (PT)
Modificación del formato CALBL del proceso CALBL, que define el impreso que se utiliza para las devoluciones a proveedor, para que imprima el impreso PL_HALBPRO_DEV_L1.
Este impreso contiene los datos necesarios para poner en circulación los bienes que se devuelven al proveedor (Código QR, fecha y hora de transporte, etc.).
Proyectos
Con la Release Autumn, se lanza el nuevo módulo de Proyectos en XRP Enterprise, diseñado para responder a los retos de las organizaciones que trabajan habitualmente con varios proyectos simultáneamente.
La implementación de proyectos implica una gestión rigurosa de los costes, los ingresos y la rentabilidad. Para ello, este módulo está dotado de múltiples funcionalidades que favorecen el control detallado de cada proyecto que las organizaciones tienen en marcha.
A continuación, descubra todas las funcionalidades:
Usuario
Proyectos incluye las siguientes funcionalidades:
- Gestión de proyectos
- Gestión estados y procesos de proyectos
- Gestión de coeficientes para incluir en proyectos, en hoja de contratación y en contrato de venta
- Gestión de fases (ámbitos del ciclo de ejecución) y versiones (ámbitos del ciclo de estudios)
- Gestión del árbol del presupuesto mediante el formulario Seguimiento, filtrando por ámbito y fase o versión
- Importación de presupuesto desde fichero BC3
- Exportación de presupuesto a fichero BC3
- Edición de estructura sobre el árbol del presupuesto:
- Creación múltiple configurable de partidas/capítulos
- Eliminación de partidas/capítulos
- Mover y ordenar capítulos/partidas
- Edición de datos sobre el árbol del presupuesto: unidad de medida, contrato y/o expediente asociado, medición, precio
- Gestión de mediciones desglosadas en partidas
- Gestión de capítulos y partidas según tipos de coste: directo, indirecto o proporcional
- Gestión de líneas de descomposición de partidas desde el formulario Descomposición
- Generación de estudio a partir de proyecto
- Cálculo de oferta desde el formulario Hoja de contratación para proyecto privado y público
- Generación de oferta desde el formulario Hoja de contratación
- Gestión de contratos de venta
- Gestión de expedientes asociados a contratos de venta
- Impresión de hoja de contratación
- Configuración e impresión de informes de presupuesto:
- Presupuesto
- Mediciones y presupuesto
- Resumen de capítulos
- Comparativo
- Generación de referencias máster de ámbitos de ejecución
- Generación de planificación de compras de partidas
- Gestión de líneas de planificación desde el formulario Planificación de compras
- Creación de documentos de compras a partir de líneas de planificación
- Gestión de avance mensual mediante la creación de fases
- Actualización automática de costes proporcionales del ámbito de coste en función del ámbito de producción
- Generación del documento de certificación
- Generación de factura de venta a partir de certificación
- Cálculo de importe incurrido en base a documentos de compras
- Generación de resumen mensual
- Configuración e impresión de informes de compras
- Situación de pedidos de compra
- Coste y resultado por partida
Administrador/implantador
La parametrización de Proyectos se lleva a cabo desde las siguientes secciones:
- Configuración de Proyectos:
- Parámetros: proyecto plantilla
- Definición de estados
- Definición de procesos
- Definición de listas de valores:
- Tablas auxiliares:
- Tipos de proyecto
- Subtipos de proyecto
- Divisiones
- Tipos de licitación
- Fuentes de captación
- Clasificaciones de contratista
- Ámbitos presupuestarios
- Costes periodificables
- Naturalezas de artículo
- Tipos de contrato
- Situaciones de contrato/expediente
- Tipos de expediente
- Tipos de prórrogas de contrato
- Estados de prórrogas de contrato
- Artículos y naturalezas
- Referencias e intervinientes
- Coeficientes
- Variables
- Fórmulas
- Tablas auxiliares:
- Creación de nuevos proyectos y asignación de intervinientes
Los informes están optimizados para formato PDF. Si se utilizan en formato Excel, la alineación no será precisa.
Producción
Se han introducido mejoras en el grupo de campos Texto para aumentar el alcance funcional de esta funcionalidad:
Usuario
Ampliación de las descripciones de los campos texto libre, descripción de calidades y fábrica que se visualizan dentro del grupo de campos Textos.