-
PT
-
ES
Esta opción está disponible en CRM (Avanzado) | Marketing | Campañas.
Conceptos básicos
Una campaña de marketing es una entidad que abarca las actividades realizadas para conseguir resultados productivos. Ayuda a llevar un seguimiento y gestionar eficazmente las oportunidades de negocio y las actividades que desempeña para, por ejemplo, conseguir nuevos clientes. Las campañas de marketing se asignan a los usuarios de CRM, que actúan como sus representantes.
Funciones básicas
En este formulario puede definir, consultar y modificar las campañas de marketing de la aplicación.
Después de indicar el código, el nombre y el periodo de planificación de la campaña de marketing, introduzca el resto de campos obligatorios y detalles que considere oportunos.
El formulario se divide en siete pestañas que contienen la información de planificación (tipo de campaña, responsable, estado, etc.), definición (ingresos y costes estimados y reales, fechas, objetivos, etc.), costes, cierre (datos de cierre, candidatos, respuestas, etc.), evento (sesiones y asistentes), análisis gráfico de la campaña, y correos electrónicos (asignados y enviados).
Al marcar la casilla Evento, se permite tratar la campaña como un evento. En este caso, se activa la pestaña Evento. Después de crear los candidatos, se permite posteriormente gestionar sus invitaciones y asignarlos a la sesión del evento correspondiente.
Si la situación de una campaña es Aceptada, mediante el botón Iniciar de la pestaña de planificación, puede iniciarla. Si su situación es Rechazada, mediante el botón Cerrar, puede cerrar la campaña. Después de iniciar una campaña, puede cerrarla mediante el botón Cerrar de la pestaña de cierre.
Con los botones correspondientes del formulario, puede obtener automáticamente un código para la campaña, preparar la segmentación (seleccionar las características de las compañías a las que está dirigida la campaña), generar y eliminar candidatos a partir del grupo de compañías seleccionadas en el proceso de segmentación, visualizar la segmentación, crear oportunidades de negocio relacionadas con la campaña, preparar la información de envío de los candidatos de la campaña, y enviar correos electrónicos a todos los candidatos con una dirección de correo indicada.
Elementos relacionados
Desde este formulario puede acceder a los candidatos, oportunidades y acciones.
La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico.