Asignación de configuración

CRM admite dos niveles de parametrización: por un lado, la modificación del comportamiento de la aplicación mediante parámetros controlados y dirigidos por la propia aplicación, por ejemplo, definir los tipos de comunicación principales, o la actuación para crear acciones automáticamente, etc.; y, por otro lado, las diferentes parametrizaciones que se pueden crear con la herramienta de desarrollo Platform, que consisten básicamente en crear una estructura de niveles.

La estructura de niveles de parametrización de Platform permite, a partir de un nivel base, la creación de tantos subniveles, o "hijos", como sean necesarios que, a su vez, también pueden tener otros "hijos". En el momento de su creación, cada nivel es una copia idéntica del nivel "padre". En cuanto se crea un nivel, se puede modificar cualquier objeto de la base de datos perteneciente a ese nivel, por ejemplo, formularios, documentos, listados, consultas base, etc. La aplicación no controla estas modificaciones de estructura. Es el implantador el que realiza estas modificaciones en el nivel adecuado, así como las verificaciones y actuaciones necesarias.

Cuando se ejecuta la aplicación, se trabaja con los formularios, documentos, informes, listados, etc. correspondientes al nivel de parametrización activo. CRM permite situarse en un nivel concreto de parametrización.

Funciones básicas

En este formulario puede asignar a cada empresa el identificador de la parametrización o configuración que se debe utilizar al trabajar con esta empresa.

Después de seleccionar la empresa, indicar la configuración, y aceptar la selección, la configuración queda asignada a procesos generales de la empresa.