Contactos

Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Listas de valores.

Tratamientos

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tratamientos que se dispensan a los contactos.

Después de indicar el código y la descripción, el tratamiento queda definido.

Grupos de cargos

Conceptos básicos

Los grupos de cargos son un criterio de agrupación de los cargos de los contactos a un nivel superior. Por ejemplo, los cargos Director informático y Director administrativo pueden pertenecer al grupo de Directores.

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los grupos de cargos.

Después de indicar el código y la descripción, el grupo de cargos queda definido.

Cargos

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los cargos que desempeñan los contactos.

Después de indicar el código y la descripción, el cargo queda definido. Si lo desea, puede seleccionar el grupo al que pertenece el cargo.

Funciones

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar las funciones que desempeña una persona dentro de la compañía. Por ejemplo: persona de contacto de Formación, persona de contacto sobre temas de extranet, primer nivel de decisión, etc.

Después de indicar el código y la descripción, la función queda definida.

Tipos de dirección

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de dirección (trabajo, particular, etc.) que se utilizarán en los formularios de personas o contactos.

Después de indicar el código y la descripción, el tipo de dirección queda definido.

Tipos de teléfono

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de teléfono (móvil, particular, empresa, etc.) para clasificar los números de teléfono de una persona o un contacto.

Después de indicar el código y la descripción, el tipo de teléfono queda definido.

Tipos de correo electrónico

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de correo electrónico utilizados en los formularios de personas o contactos.

Después de indicar el código y la descripción, el tipo de correo electrónico queda definido.

Tipos de página web

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de página web (página de empresa, personal, etc.) para clasificar las páginas web tanto de compañías, como de personas o contactos.

Después de indicar el código y la descripción, el tipo de página web queda definido.

Tipos de relación

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de relación entre personas (cónyuge, hijo, etc.) para clasificar las personas relacionadas el formulario de personas.

Después de indicar el código y la descripción, el tipo de relación queda definido.

Tipos de clase social

Conceptos básicos

La clase social es un dato demográfico que figura en los contactos y que se puede utilizar como criterio de selección en el proceso de segmentación de mercado.

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de clase social.

Después de indicar el código y la descripción, el tipo de clase social queda definido.

Tipos de situación laboral

Conceptos básicos

La situación laboral es un dato demográfico que figura en los contactos y que se puede utilizar como criterio de selección en el proceso de segmentación de mercado.

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de estado laboral.

Después de indicar el código y la descripción, el tipo de estado laboral queda definido.

Niveles de estudios

Conceptos básicos

El nivel de estudios es un dato demográfico que figura en los contactos y que se puede utilizar como criterio de selección en el proceso de segmentación de mercado.

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los niveles de estudio. Después de indicar el código y la descripción, el nivel de estudios queda definido.