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Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Depuración.
Depuración del histórico de acciones
Funciones básicas
En este formulario puede eliminar las acciones existentes del histórico de ventas hasta una fecha determinada.
Después de indicar la fecha hasta la que desea eliminar las acciones, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de depuración.
Condiciones previas
Para depurar el histórico de acciones, debe estar activada la gestión de este tipo de histórico.
Depuración del histórico de oportunidades
Funciones básicas
En este formulario puede eliminar las oportunidades de negocio existentes en el histórico, junto con todas sus acciones y ofertas del histórico.
Después de indicar el ciclo y la fecha hasta la que desea eliminar las oportunidades, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de depuración.
Condiciones previas
Para depurar el histórico de oportunidades, debe estar activada la gestión de este tipo de histórico.
Depuración del histórico de ofertas
Funciones básicas
En este formulario puede eliminar las ofertas existentes en el histórico dentro de un intervalo de ciclos determinado.
Después de indicar el intervalo de ciclos del que desea eliminar las ofertas, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de depuración.
Depuración del histórico de campañas
Funciones básicas
En este formulario puede eliminar las campañas existentes en el histórico dentro de un intervalo de periodos y hasta una fecha de cierre determinada.
Después de indicar el intervalo de periodos y la fecha de cierre hasta la que desea eliminar las campañas, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de depuración.
Condiciones previas
Para depurar el histórico de campañas, debe estar activada la gestión de este tipo de histórico.
Depuración del histórico de intervenciones
Funciones básicas
En este formulario puede eliminar las intervenciones existentes en el histórico de intervenciones, junto con los documentos asociados en la gestión documental.
Después de indicar la fecha de cierre hasta la que desea eliminar las intervenciones, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de depuración.