FAQs

Neste cenário, deverá pedir uma nova ordem de emissão das mesmas.

O termo CMP-Pnd indica que o comprovativo (CMP) está pendente (Pnd) da entidade em questão.

A aplicação irá tentar recolher o comprovativo até a entidade até o disponibilizar.

Deve enviar sempre no formato .ZIP. Outros formatos como .rar ou .Gz não são aceites.

Deverá corrigir o ficheiro e enviá-lo novamente para o sistema.

Não. O sistema apenas permite o envio em lote dos documentos resumidos uma vez por mês.

Para aceder aos recibos de leitura dos clientes (funcionalidade Emails), deverá configurar a sua assinatura de email. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Clicar em Email disponível no canto superior direito;

2. Clicar em Configurações e, de seguida, em Editar;

3. Carregar a assinatura de email;

4. Clicar em Guardar.

A opção Envio Individual só está disponível nos casos em que as guias estão identificadas como A Pagamento (no dia ou em data posterior).

Como se trata de guias que expiram, a opção não fica sempre disponível. Contudo, terá sempre disponível a opção do envio em lote (Enviar Todos).

No formato XML.

Deverá garantir que os ficheiros estão efetivamente no formato XML (extensão XML). Por vezes, os ficheiros são guardados no formato .txt, tendo apenas XML no nome do ficheiro. Nestes casos, os ficheiros não são tratados.

Para indicar os emails autorizados a enviar ficheiros de IVA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Configurações | Subscrição;

2. Indicar os emails autorizados para enviar o ficheiro de IVA no campo Autorização de IVA;
   Nota: poderá especificar um ou mais emails da seguinte forma: teste@teste.pt;teste2@teste.pt. Também poderá adicionar domínios: @teste;@teste2.pt. Em ambos, deverá separá-los com ";" sem espaços;

3. Clicar em Guardar.

Esta opção não é de preenchimento obrigatório, no entanto, caso esteja preenchida, apenas os emails indicados estão autorizados a enviar as declarações de IVA para processamento.

Caso altere o domínio, deverá corrigir o campo Autorização de IVA.

Esta operação só pode ser realizada por Administradores e Sub-administradores.

Não. O Fiscal Automation não aplica regras próprias às passwords de acesso.

As únicas restrições existentes são as definidas pelas próprias entidades, como por exemplo a Autoridade Tributária, Segurança Social.

Não. O Fiscal Automation não impõe qualquer limite ao número de utilizadores que podem aceder à plataforma.

Essa limitação está relacionada com a aplicação oficial da Autoridade Tributária (AT), especificamente a aplicação Java usada pela AT para a submissão dos ficheiros SAF-T.

Embora o Portal das Finanças aceite determinados caracteres especiais, a aplicação Java da AT pode recusar ou falhar na aceitação desses caracteres, comprometendo a submissão automática.

Para garantir estabilidade, o Fiscal Automation valida previamente as passwords inseridas. Recomenda-se que sejam evitados símbolos menos comuns. Em contrapartida, sugere-se a utilização letras maiúsculas, minúsculas e números.

Quando já existe nos Pagamentos uma referência não deve emitir novamente, mesmo que tenha mais um mês de consumos a gerar.

Neste caso, deverá aguardar que a referência expire para depois gerar novamente.

Neste caso, deverá clicar no nome da folha do Excel no canto inferior esquerdo antes de imprimir.

Poderá encontrar ajuda através dos seguintes contactos:

• N.º de telefone: 253 309 970

• Email: customer.saftonline@email.cegid.com

É uma ferramenta segura e inteligente para o seu Escritório de Contabilidade (saber mais). Permite o login automático nos seguintes sites:

• Autoridade Tributária

• Segurança Social

• Balcão 2020

• Via CTT

• Relatório Único

Brevemente, serão suportadas mais plataformas.

Poderá descarregar a versão completa SECUR para a gestão de tempos, efetuando download no menu SECUR. Terá sempre acesso às novidades da mesma.

Sim. Basta enviar o pedido de alteração para customer.saftonline@email.cegid.com.

Em Gestão de Gabinete | Emails, são enumerados todos os emails e respetivos estados de envios.

Não pode configurar a recolha para o mesmo dia em que define o ficheiro SAF-T como sendo automático.

Deverá definir um dia posterior e, após a recolha, reconfigurar para o dia pretendido. Assim, no próximo mês, a recolha será efetuada nesse dia.

Os relatórios de erros são enviados para o email definido no Fiscal Automation para o envio das declarações.

Deverá aceder a Configurações| Configurar Subscrição.

O campo Email é meramente informativo. O email aqui introduzido será apresentado quando visualizar a lista de todas as empresas.

Já o campo Email do Gestor tem impacto no envio de emails. Aqui, devem ser inseridos até três contactos de email (separados com “;” sem espaços), para que sempre que seja dada alguma ordem de envio para o cliente seja enviado um email para cada contacto.

Sim. Poderá fazer essa configuração por empresa. Para tal, siga os seguintes passos:

1. No menu, selecionar a funcionalidade Empresas;

2. Selecionar a empresa em questão;

3. No separador Configurações, na opção Alteração Automática da Password da Seg. Social selecionar a opção Sim.

Em qualquer operação relacionada com a Seg. Social onde seja detetada uma senha expirada, será automaticamente efetuada a atualização da senha para a password que já tinha em sistema, desde que esta cumpra os atuais critérios da Seg. Social. Caso contrário, será inserida uma password aleatória.

Através da funcionalidade Empresas, poderá também clicar em Validar Palavras-Passes SS para que o sistema realize uma validação. Será sempre avisado quando uma password de um contribuinte for alterada.

Sim. Para atualizar a password de Mandatário da Seg. Social, deverá:

1. Aceder a Configurações | Subscrição;

2. Inserir a nova senha no campo Palavra-Passe do Mandatário;

3. Clicar em Guardar.

Esta operação só pode ser realizada pelo administrador e/ou sub administrador.

A cor do botão indica se o email foi ou não lido pelo cliente (verde e vermelho, respetivamente).

No entanto, se o email do cliente possuir inibidores de imagens, não será possível obter essa informação automaticamente mesmo que ele abra os emails. Nesses casos, só se o cliente abrir a imagem (definida como assinatura de email) é que dará a confirmação de leitura (recibo de leitura).

Deverá verificar se a multa está relacionada com uma falha na submissão. Se seja, deverá enviar uma cópia da notificação da AT para a equipa de suporte do Fiscal Automation para ser analisada.

Esses erros correspondem a:

• 03: erro na estrutura do ficheiro. É necessário corrigi-lo ou gerá-lo novamente;

• 05: o ficheiro SAF-T já foi submetido;

• 06 e 66: falha de comunicação com o servidor da AT. Os SAFTs serão reprocessados até a sua correta submissão;

• 40 e 44: dados de acesso à AT inválidos;

• DifValor: os elementos relacionados com o controlo do ficheiro apresentam diferenças, que impedem a sua submissão. É necessário corrigir ou gerar novamente.

Em Mensal | SAF-T, está disponível um opção (ícone representado por um ponto de interrogação), que contém esta explicação.