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El dashboard de resumen es el punto de partida para el análisis financiero, ya que ofrece una visión general de la salud financiera de una empresa con métricas importantes mostradas en un formato fácil de entender.
Visión general
El dashboard incluye los siguientes tipos de widgets:
Indicadores financieros clave: muestra valores resumidos importantes como los ingresos totales, el margen de beneficio y el saldo de caja;
Gráficos de tendencias: muestra los cambios en métricas importantes a lo largo del tiempo;
Resumen de salud financiera: indicadores codificados por colores que muestran el estado de diversos aspectos financieros.
Personalizar la vista del dashboard
La vista del dashboard se puede personalizar para centrarse en las métricas más relevantes para el negocio. Para personalizar la vista del dashboard, siga los siguientes pasos:
Seleccionar el período de tiempo, el ejercicio fiscal o la moneda deseados;
Personalizar la información mostrada y elegir cómo se debe presentar;
Aplicar cálculos predefinidos, como porcentajes o variaciones, para sustituir los valores brutos predeterminados;
Guardar su diseño personalizado para utilizarlo en el futuro o eliminarlo cuando ya no sea necesario;
Restablecer la configuración predeterminada para empezar de nuevo su análisis.
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Interpretar los datos del dashboard
El dashboard utiliza códigos de colores e indicaciones visuales para ayudarle a comprender rápidamente sus datos:
Elverde suele indicar un rendimiento positivo o una mejora;
El amarillo indica áreas que pueden requerir atención;
El rojo destaca los posibles problemas que deben abordarse;
Las flechas muestran las tendencias direccionales en comparación con períodos anteriores
Los minigráficos (pequeños gráficos de líneas) muestran rápidamente las tendencias recientes;
Los datos del dashboard están diseñados para proporcionarle una visión general rápida. Para un análisis más profundo, utilice los informes y estados detallados disponibles en otras secciones.